Belege erfassen

Die Erfassung der Belege ist unter

Grundsätze für die Belegerfassung

  • Die Systemeinstellungen müssen gemacht sein (z.B. jährliche Mwst-Einstellungen, Belegnummern usw.).
  • Die Adressen müssen vorhanden sein.
  • Für jede Adresse muss ein Auftragsdossier vorhanden sein.
  • Falls mit Artikeln und Lager gearbeitet wird, müssen sie nachgeführt sein.
  • Kunden- bzw. Dossier-relevanten Preise und Rabatte müssen ebenfalls nachgeführt sein.

Anlegen eines neuen Beleges

Teilrechnungen / Schlussrechnungen

Teilrechnungen sind solche, die automatisch an Schlussrechnungen in Abzug gebracht werden sollen (z.B. Akontozahlungsgesuche, welche mwst-lich Teilrechnungen sind). Schlussrechnungen sind somit solche, die in den Belegzeilen Teilrechnungen als Abzug enthalten. Pro Dossier können mehrere Schlussabrechnungen enthalten sein. Beispielsweise können damit Etappen zwischenfakturiert werden. Teil- und Schlussrechnungen werden im Register Belegzeilen entsprechend gekennzeichnet.

Spezialfall "Passantenbelege"

  • Für Passantenbelege genügt eine Standardadresse "ZZZ-Passant", welche über ein "Passanten-Auftragsdossier" verfügt.
  • Mittels des Buttons ist sie in der Belegerfassung mit einer einmaligen, nicht im Adressstamm gespeicherten Adresse, übersteuerbar.
  • Die offenen Passantenrechnungen werden auf der OP-Liste mit der entsprechenden richtigen Adresse geführt und werden entsprechend gemahnt. Erfassen Sie die Passantenadresse als ZZZ-Passant. Grund dafür ist, dass bei der alphabetischen Sortierung alle Passantenbelege am Schluss erscheinen. Bei Folgebeleg erstellen wird die Passantenadresse des Vorgängerbeleges auf den Folgebeleg übernommen.