Auftragsdossier

Übersicht Auftragsdossier

Dateien - Auftragsdossier
Das Auftragsdossier (oder kurz “Dossier”) ist ein Daten-Container

• ähnlich einem Hängemäppchen - der bzw. das alle Belege (Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen, Vorauszahlungen und Einzahlungen)
  eines möglichen oder erhaltenen bzw. abgewickelten Kundenauftrages resp.

eines Kundenprojektes enthält.

Das Auftragsdossier verfügt über 5 Adressen und ist an eine Bestell-Adresse
gehängt, welche nicht vom Typ “Lieferadresse” sein sollte:

• Bestelladresse

• Lieferadresse

• Rechnungsadresse

• Adresse des Regulierers

• Freie Adresse. Eine
  Adresse kann eine Vielzahl von Dossiers haben.
  Ein Auftragsdossier kann
  auch einen Dauerauftrag/wiederkehrenden Auftrag darstellen.

Sie können das Dossier auch via Adresse einsehen.   Das Anlegen von Dossiers kann auf 3 Wegen erfolgen:

• Einfache Variante: Aus dem Output der Datei Auftragsdossier mittels Neu-Button
• Aus der Adresse im Register Dossiers heraus
• Mittels Workflow Auftragseröffnung

Abkürzungen:

L	Lead-Dossier, siehe dazu das CRM und der Verlauf dazu
E	Erledigtes Dossier
S	Storniertes Dossier
D.	Anzahl verlinkte Dokumente
Blaues Kürzel (S)	Sammelauftragsdossier (für Serienrechnungen und für das Zusammengefasst Fakturieren über Dossiers hinweg.
Farblich unterlegte Zeilen	Memos auf Datensätzen
Farbige Balken links	Klassifikationen von Datensätzen (für die Anzeige und Suche)

Wie sortieren ?	Drucken	Reports Auftragsdossier

Automatische Sortierung

In den Benutzereinstellungen kann im Register Allgemeine Einstellungen die Automatische Sortierung für Auftragsdossiers nach Dossierdatum oder Kürzel oder Bezeichnung (auf- oder absteigend) individuell eingestellt werden.

Besondere Suchmöglichkeiten

Siehe dazu Funktionen + verknüpfte Informationen

Hinweis für das Ausblenden von erledigten, stornierten bzw. verlorenen

Auftragsdossiers In den individuellen Benutzereinstellungen kann dies
so vorgesehen werden. Zusätzlich dazu kann in den Programmeinstellungen
hinterlegt werden, ob beim Auffinden solcher Dossiers ein Warnhinweis
erfolgen soll.

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Beschreibung Auftragsprozess.htm