Dossier Periodische Belege

Periodische Belege stammen aus Aufträgen bzw. Dossiers, die wiederkehrend
sind. Beachten Sie die Hinweise für Auftragsdossiers, Register Auftrag, bezüglich Auftragstyp, Beginndatum, Anzahl Perioden und Perioden.
Beispiele Periodisch wiederkehrende Belege:

Rechnungen (Semester-, Quartals-, Jahresrechnungen, Service- oder Wartungsleistungen)
Lieferungen
Angebote usw. Solche wiederkehrenden Vorgänge sind durch bossinfo.com als Spezialfunktion
freischaltbar, sofern sie zum Lieferumfang gehören.
Die Pflege der Vorgaben erfolgt im Register “Periodische Belege” sowie

im Register “Rabatte” bei Spezialpreisen. Die Vorgaben sind in der Untertabelle “r1_Periodischer__Beleg” hinterlegt. In den Belegeinstellungen können Defaultwerte gesetzt werden.

Datei Auftragsdossier	Seite Periodische Belege
Im Suboutput des Registers Periodische Belege:
Farben rot, blau, hellblau, schwarz	Rotes Datum: der periodische Beleg ist fällig und noch nicht erzeugt. Blaue erste Spalte: Bei vollautomatischer Definitionen ist der Text blau. Hellblaue erste Spalte: Bei Definitionen mit automatischer Erinnerungsfunktion. Schwarze erste Spalte: es gibt weder eine Erinnerung noch eine automatische Ausführung.
Mutationen	Neu Ändern Löschen Sortieren
	Anlegen eines neuen Datensatzes
	Freie Belegezeilen gibt es nicht. Für das Erzeugen periodischer Belege braucht es zwingend Artikel.
Im Input Register Definition:
Kürzel	gemäss Artikelstamm
Bezeichnung	Aus dem Artikelstamm übernommene Bezeichnung.
Beschrieb	Der aus dem Artikelstamm übernommene Beschrieb kann geändert/angepasst werden.
	Nachdem die Möglichkeit besteht, dass der Beschrieb geändert werden kann, wird die Übersetzung nicht automatisch aus dem Artikelstamm übernommen. Sie muss allenfalls manuell gesetzt werden (z.B. durch Copy/Paste aus dem Artikelstamm). Hinweis: In den meisten Fällen sind Übersetzungen gar nicht nötig, weil man den gewünschten Text direkt in der Zielsprache des Dossiers bzw. des Beleges ins Feld “Beschrieb” einsetzen kann. Denn - falls keine Übersetzung vorliegt - wird (wie in bossERP üblich) dieser Text in den Beleg übernommen.
Lagerplatz	Mit .. oder @-Zeichen auswählen
	Bei einem Seriennmmer-geführten Artikel die SN wählen.	Checkbox: Für diesen Artikel einen eigenen Beleg verwenden	Normalerweise werden verschiedene Artikel desselben Dossiers auf einen Beleg geschrieben/genommen, falls sie identische Belegtypen und Ausführungsdaten haben. Mit dieser Checkbox kann dieses Verhalten „überschrieben“ werden, d.h. es können mehr als ein Beleg (auch mit unterschiedlicher Belegart) auf den gleichen Termin erzeugt werden.
Menge	Festlegung der Menge. Es wird die Recheneinheit gemäss [Artikel, Register Verkauf].md)) kann ein Vorgabewert hinterlegt werden (z.B. 1 Stück). Mengenerfassungsregeln, die im Artikel hinterlegt sind, werden anlässlich der Erzeugung
oder	mittels Formel, Werden Mengen und Mengenskript definiert, geht das Script vor, solange es ein Resultat ungleich Null liefert.
Preisfindung	Fakultatives Preisfindungsdatum, welches für das nächste Erstellen von Periodischen Belegzeilen gilt. Es gilt der Preisdatensatz gemäss diesem Datum (Beispiel neuer Preis bzw. neuer Mwst-Code). Das Preisfindungsdatum wird nur berücksichtigt, wenn es zur Zeit der Belegerzeugung in der Zukunft liegt. Andernfalls bzw. im Normalfall werden die Preise des aktuellen Erzeugungsdatums verwendet.
Checkboxen für Rabatte	Keinen Verkaufsrabatt gewähren Keinen generellen Kundenrabatt gewähren Keinen Händlerrabatt gewähren
Anrechnen zu	x %. In den Systemeinstellungen (Belegeinstellungen) kann ein Vorgabewert hinterlegt werden.

Beleg erzeugen
Belegtyp	Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung. In den Systemeinstellungen (Belegeinstellungen) kann ein Vorgabewert hinterlegt werden.
Reihenfolge	Einzelne Zeilen so einstellen, dass sie in einer im Voraus gewünschten Reihenfolge auf der Rechnung erscheinen. Dieses Feld muss für bereits bestehende Einträge nachträglich manuell gefüllt werde. Für neue Periodische Belege wird dieses Feld automatisch gefüllt. Die Reihenfolge kann dann nachträglich geändert werden.
erstmals am	Datum für die erste Erzeugung (Fälligkeit). In den Systemeinstellungen (Belegeinstellungen.md). Oder man tut dasselbe, indem man in der Outputform das Dossier markiert und mit Menüpunkt CRM - Periodische Belege umdefinieren (zusammen mit andern Änderungen oder nur das Datum allein) ändert.
Periodizität	In den Systemeinstellungen Belegeinstellungen kann ein Vorgabewert hinterlegt werden.
Anzahl	Menge der Periode (z.B. 3 Monate und somit pro Quartal)
Periode	Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e)
Wiederholen bis	Endatum bzw. letzter Termin
oder maximal	Anzahl der Perioden (z.B. 3 Jahre)
An die Fälligkeit erinnern	Farbe hellblau. Sofern es mindestens eine Definition mit dieser gestellten Checkbox gibt, so läuft im Hintergrund ein Prozess, welcher stündlich prüft, ob periodische Belege erzeugt werden müssten. Ist das - in einem Mandanten der Fall, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Monitor, und man ist gehalten, diese Belege erzeugen zu lassen. In den Systemeinstellungen (Belegeinstellungen) kann ein Vorgabewert hinterlegt werden.
Automatisch ausführen	Farbe blau. Falls es mindestens eine Definition mit dieser gestellten Checkbox gibt, so läuft auch hier im Hintergrund ein Prozess, welches stündlich prüft, ob „Periodische Belege“ erzeugt werden müssen und tut dies dann auch vollautomatisch. -> Aber nur in demjenigen Mandanten, in welchem man gerade arbeitet. Der User erhält einen Hinweis, dass derartige Belege erzeugt wurden, und sie werden aufgelistet. In den Systemeinstellungen (Belegeinstellungen) kann ein Vorgabewert hinterlegt werden. Will man manuell Belege erzeugen lassen (ohne Automatismus) - z.B. weil man einen entsprechenden Hinweis erhalten hat - so markiert man eines oder mehrere Dossiers im Output und wählt das Menuitem „Periodische Belege erzeugen…“. Nach Erzeugung derartiger „Periodischer Belege“ wird deren Definition aktualisiert, so dass z.B. das nächste Ausführungsdatum wieder stimmt.

Status	Anzeige der letzten Ausführung, die zurückgesetzt werden kann (siehe weiter unten) Nächster Ausführungstermin Bisherige Anzahl Ausführung(en).
Im Input Register Buchhaltung:
Buchhaltung
Ertragskonto	Zwingende Eingabe
Kostenstelle	mit @-Zeichen zur Auswahl
Kostenträger	mit @-Zeichen zur Auswahl
Bemerkungen	individuelle Eingabe

An Fälligkeit erinnern bei:	entweder - oder (zwingend)
Mitarbeiter/in	gemäss Tabelle Mitarbeiter
Benutzer/in	gemäss Zugriffssystem - Benutzer
	Bitte beachten: Ist der definierte Mitarbeiter oder der definierte Benutzer in ERP an der Arbeit, so erhält er die Erinnerung (alle andern nicht). Somit könnte es vorkommen, dass niemand eine Erinnerung erhält (Abwesenheit des Betreffenden, Austritt usw.).
	Die Reihenfolge mehrerer Zeilen/Per-Beleg kann mit dem AZ-Button schneller und einfacher festgelegt werden.

Spezialpreise:

Bei Spezialpreisen (z.B. Artikelrabatt) ist vorgängig zum Register “Periodische
Belege” das Register “Rabatte” - Spezialpreise
zu pflegen.
Der gleiche Artikel ist dann ins Register “Periodische Belege”
zu übernehmen!
Somit wird der für den Kunden massgebenden Spezialpreis abgerechnet

bzw. beim Erzeugen der periodischen Belege, der richtige Preis herangezogen.

Auftragsdossier	Seite 5 Rabatte

Schwarze Einträge	Artikelrabatte für das entsprechende Dossier
Blaue Einträge	Artikelgruppen-Rabatte für das entsprechende Dossier
Rote Einträge	Rabatte oder Zuschläge, die für alle übrigen Artikel und Artikelgruppen gelten
Rote Prozentsätze	bedeuten Zuschläge
E	Auf Beleg änder- bzw. editierbar

Aenderungen sind normalerweise im Modul Verkauf + Debitoren möglich.
Bei entsprechender Berechtigung können mit Drill-Down alle mit den kundenspez. Rabatten zusammenhängenden Informationen eingesehen werden.

Input-Form:
Artikel-Kürzel	mit @-Zeichen aus Artikelstamm
Artikel-Bezeichnung	dito.
Artikelgruppe	mit @-Zeichen aus Artikelgruppenstamm
Artikelgruppen-Bezeichnung	dito., mit Mandantenbezug
Rabatt	Minus für Rabatt, Plus für Zuschlag eingeben
Auf Beleg änderbar	für die Aenderbarkeit auf den Belegen
Rabatt gültig ab	Gültig-ab-Datum setzen (keine Überschneidungen !!!)
Rabatt gültig ab Menge	Staffelrabatte in Abhängigkeit zur Menge
Bemerkungen

Funktionalitäten

Erzeugen von periodisch wiederkehrenden Belegen
E rzeugte Periodische Belege zurücksetzen
Periodische Belegzeilen mit unterschiedlichem Datum
Such-Funktionalitäten

Umdefinieren von Periodischen Belegen