Erzeugen von periodisch wiederkehrenden Belegen

Dateien - Auftragsdossier - CRM - Periodische Belege erzeugen Die periodischen Belege werden im Auftragsdossier gepflegt und von dort auch ausgelöst. Die Erzeugung erfolgt

entweder gemäss Termin vollautomatisch
oder manuell mit Menüpunkt Periodische Belege erzeugen, wenn der Automatismus im Dossier nicht aktiviert ist.

Vorgehensweise bei manueller Erzeugung

Gewünschte Dossiers markieren
Menüpunkt CRM - Periodische Belege erzeugen
Ausführungsdatum setzen Sie erscheinen entweder in einer oder in mehreren Belegen, je nachdem, was im Dossier definiert worden ist. Nach Erzeugung derartiger „Periodischer Belege“ wird deren Definition aktualisiert, so dass z.B. das nächste Ausführungsdatum wieder stimmt.

Regeln für das Erstellen der Periodischen Belege (Preisfindungsdatum)

Beim Erstellen des Periodischen Beleges legt bossERP die Belegzeile, unabhängig des Belegdatums (z.B. 10.12.2010) mit dem Verkaufspreis und damit mit dem Mwst-Codes des Jahres 2011 an, sofern im Preisfindungsdatum 01.01.2011 steht.
Wenn das Preisfindungsdatum leer ist und das Belegdatum im 2010 liegt, wird der bisherige Verkaufspreis mit dem bisherigen Mwst-Code gezogen.
Wenn das Preisfindungsdatum leer ist und das Belegdatum im 2011 liegt, wird der neue Verkaufspreis mit dem neuen Mwst-Code gezogen.
Wenn das Preisfindungsdatum mit Datum 01.01.2011 gefüllt ist und das Belegdatum im 2010 liegt, wird der neue Verkaufspreis mit dem neuen Mwst-Code gezogen.
Es wird auf die einzelnen Einträge im Register der Periodischen Belegen abgestellt. Jede dortige Zeile kann unterschiedlich sein. E rzeugte Periodische Belege zurücksetzen

Periodische Beleg-Definition in der Belegzeile

In der Belegzeile eines aus einem AD erzeugten periodischen Beleges ist die ID im Feld [r1_Belegzeile]s_Periodischer__Beleg_Def_ID hinterlegt.