Erzeugen von periodisch wiederkehrenden Belegen

Dateien - Auftragsdossier - CRM - Periodische Belege erzeugen
Die periodischen Belege werden im Auftragsdossier gepflegt und von dort auch ausgelöst. Die Erzeugung erfolgt

• entweder gemäss Termin vollautomatisch
• oder manuell mit Menüpunkt Periodische Belege erzeugen, wenn der Automatismus im Dossier nicht aktiviert ist.

Vorgehensweise bei manueller Erzeugung

• Gewünschte Dossiers markieren

• Menüpunkt CRM - Periodische Belege erzeugen

• Ausführungsdatum setzen Sie erscheinen entweder in einer oder in mehreren Belegen, je nachdem, was im Dossier definiert worden ist.

• Nach Erzeugung derartiger „Periodischer Belege“ wird deren Definition aktualisiert, so dass z.B. das nächste Ausführungsdatum wieder stimmt. Erzeugte Periodische Belege zurücksetzen