Dossier CRM
Siehe dazu die Ausführungen unter CRM und Verlauf und Aufgaben.
| Auftragsdossier | Seite CRM |
|---|---|
| Dossier-Mitarbeiter/innen | |
| Sachbearbeiter/in | .. = Auswahl von MitarbeiterInnen …. = Auswahl von Personen > In der Auswahlliste werden die Vor- und Nachnamen, der Inhalt des Feldes Identifikation sowie die Personenadressen sowie der Kontakt zur Firma angezeigt. Hat die Person Kontakte zu mehreren Firmen, werden sie Komma-getrennt hintereinander angezeigt. In der Spalte “Firma” kann nicht sortiert und gesucht werden. *) Die Labels können in der Systemeinstellung Dossiers/CRM eingestellt werden. |
| Verantwortliche/r | |
| MitarbeiterIn 1 *) | |
| MitarbeiterIn 2 *) | |
| Schätzwerte: je 5 Felder für | |
| Label | Label können in der Systemeinstellung Dossiers/CRM eingestellt werden. |
| Schätzwerte | Frei verwendbar |
| %-Chancen | Frei verwendbar |
| Gewichtet | Wird automatisch aufgrund Schätzwert und %-Chance berechnet |
| Auftragswerte | Frei verwendbart (z.B. Auftragsbestätigungen oder andere Informationen) |
| Totale | Totalisierung der Spalten |
| Gesamtschätzwert | Mit Pfeil-Button wird das Total der Spalte 1 übernommen |
| Projektreserve | Frei verwendbar |
| Projektrisiko | Frei verwendbar |
| Delkredere-Risiko | Frei verwendbar |
| Wert der angefangenen Arbeiten | Automatisch berechnet |
| Checkbox in die Bewertung aufnehmen | Übernahme der Werte in die Rekapitulation des Leistungsblattes |
| Adresse Regulierer (EDI) | für den EDI-Beleg-Export |
| Zahlungsziel | Frei verwendbar |