Dossier CRM

Siehe dazu die Ausführungen unter CRM und Verlauf und Aufgaben.

Auftragsdossier	Seite CRM
Dossier-Mitarbeiter/innen
Sachbearbeiter/in	.. = Auswahl von MitarbeiterInnen .... = Auswahl von Personen > In der Auswahlliste werden die Vor- und Nachnamen, der Inhalt des Feldes Identifikation sowie die Personenadressen sowie der Kontakt zur Firma angezeigt. Hat die Person Kontakte zu mehreren Firmen, werden sie Komma-getrennt hintereinander angezeigt. In der Spalte "Firma" kann nicht sortiert und gesucht werden. *) Die Labels können in der Systemeinstellung Dossiers/CRM eingestellt werden.
Verantwortliche/r
MitarbeiterIn 1 *)
MitarbeiterIn 2 *)
Schätzwerte: je 5 Felder für
Label	Label können in der Systemeinstellung Dossiers/CRM eingestellt werden.
Schätzwerte	Frei verwendbar
%-Chancen	Frei verwendbar
Gewichtet	Wird automatisch aufgrund Schätzwert und %-Chance berechnet
Auftragswerte	Frei verwendbart (z.B. Auftragsbestätigungen oder andere Informationen)
Totale	Totalisierung der Spalten
Gesamtschätzwert	Mit Pfeil-Button wird das Total der Spalte 1 übernommen
Projektreserve	Frei verwendbar
Projektrisiko	Frei verwendbar
Delkredere-Risiko	Frei verwendbar
Wert der angefangenen Arbeiten	Automatisch berechnet
Checkbox in die Bewertung aufnehmen	Übernahme der Werte in die Rekapitulation des Leistungsblattes
Adresse Regulierer (EDI)	für den EDI-Beleg-Export
Zahlungsziel	Frei verwendbar