Verlauf

Mit dem CRM ist die chronologische Aufzeichnung des Auftrags-Akquisitionsverlaufes verbunden. Hier können auch terminierte Tasks gesetzt und mit verantwortlichen Personen verknüpft werden.

Dossiers	Seite Aufgaben
Erstellt	Datum und Zeit des Eintrages Zusätzlich wird das User-Kürzel angezeigt, welches den Eintrag vorgenommen hat.
Eintrag	zwingend; es kann eine Auswahlliste aktiviert werden
Ergänzung	Zusatztext
Termin	Datum der terminierten Aufgabe / Task (zu erledigen bis…)
Durch	Verantwortliche Person
Erledigt	Stellen der Checkbox bei Erledigung
Bemerkung	Weitere umfassende Texteingabe möglich

Wie sortieren ?	Drucken	Reports CRM

Suche nach Verläufen

In der Outputform der Dossiers mit Menüpunkt CRM - Suchen nach Verlauf