CRM-Einsatzkonzept
In einem CRM-Einsatzkonzept sollte mindestens folgendes festgelegt werden:
Adresse
Abschnitt betitelt „Adresse“-
Wer erfasst
-
Wann wird eine Adresse erfasst
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Adresskategorien (Beispiel: Interessent ohne Projekt, mit Projekt, in Evaluation, kurz vor dem Entscheid, Kunde)
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Adressklasse
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Sonstige grundsätzliche Vorgaben
Auftragsdossier
Abschnitt betitelt „Auftragsdossier“-
Wer erfasst
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Wann wird das Dossier erfasst
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Wann gilt das Dossier als Lead, wann storniert, verloren usw.
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Kategorie
-
Art
-
Termin: z.B. Entscheidungstermin, Zahlungstermin usw.
Verlauf
Abschnitt betitelt „Verlauf“-
Welche Aktivitäten
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Wann
-
Wer
-
Eintragungsarten
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Schätzwerte: wann
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Auftragswerte: wann
-
Absagen
Aufgaben
Abschnitt betitelt „Aufgaben“-
Welche
-
Wann
-
Wer
-
Was
Auswertungen
Abschnitt betitelt „Auswertungen“-
Wann
-
Was
-
Wie