CRM-Einsatzkonzept

In einem CRM-Einsatzkonzept sollte mindestens folgendes festgelegt werden:

Adresse

  • Wer erfasst

  • Wann wird eine Adresse erfasst

  • Adresskategorien (Beispiel: Interessent ohne Projekt, mit Projekt, in Evaluation, kurz vor dem Entscheid, Kunde)

  • Adressklasse

  • Sonstige grundsätzliche Vorgaben

Auftragsdossier

  • Wer erfasst

  • Wann wird das Dossier erfasst

  • Wann gilt das Dossier als Lead, wann storniert, verloren usw.

  • Kategorie

  • Art

  • Termin: z.B. Entscheidungstermin, Zahlungstermin usw.

Verlauf

  • Welche Aktivitäten

  • Wann

  • Wer

  • Eintragungsarten

  • Schätzwerte: wann

  • Auftragswerte: wann

  • Absagen

Aufgaben

  • Welche

  • Wann

  • Wer

  • Was

Auswertungen

  • Wann

  • Was

  • Wie