CRM-Funktionen

Schnellsuche von Dossiers: CRM - Schnellsuche

• nach Dossierdatum von-bis
• nach Endterminen von-bis

Suche von Dossiers nach Verlauf: CRM - Suche nach Verlauf ...

Diese Funktion ist wahrscheinlich die effizienteste, indem sich ein Mitarbeitender sofort seine Dossiers und seine Erledigungspendenzen anzeigen kann.

• Nach Feldeinträgen:

• Feld Eintrag

• Feld Ergänzung

• Feld Bemerkung

• Nach Erledigungsterminen von-bis

• Zu erledigen durch / von

• Erstellt am (von-bis)

• Erstellt durch (Benutzerinitialen) Suche nach Aufgaben

• alle

• erledigte

• unerledigte

Suchoption

• Alle Dossier
• Nur aktuelle
• Nur markierte

Suche nach Schätzungen: CRM - Suche nach Schätzungen ...

• Nach Checkboxen in Dossiers:
• Ist erledigt
• Ist Lead
• Ist storniert
• Ist verloren
• Nach Dossier-Mitarbeitenden:
• Sachbearbeiter/in
• Verantwortliche/r
• Mitarbeiter 1
• Mitarbeiter 2
• Nach Schätzwerten:
• Wert / % / Gewichtet / Auftragswert / ohne Werte
• Arten
• Schätzwertbereiche von-bis
• Zahlungszielbereiche von-bis

Suche nach Personen in Dossiers

• Sachbearbeiter aller Dossiers
• Verantwortliche aller Dossiers
• Mitarbeiter 1 aller Dossiers
• Mitarbeiter 2 aller Dossiers Mittels Verknüpfungen können nachdem einzelne Mitarbeitende markiert wurden, weitere Informationen angezeigt werden (Adressen, Firmen, Kontakte, Dossiers usw.).

Suche nach Leistungsblättern: CRM - Leistungsblatt

Einzelne Leistungsblätter suchen und anzeigen. Das gleiche Ergebnis kann auch mit dem Markieren eines Dossiers und der Tastenkombination CTRL+E erreicht werden.