CRM

Das CRM (Customer Relation Management), ein zusätzliches, freischaltbares Modul zu bossERP, soll bei konsequenter Anwendung sämtliche Informationen und Verläufe einer Akquisition sowie einer Kunden-Auftragsbeziehung enthalten.
Wir empfehlen, innerhalb des Unternehmens bzw. der Organisation ein einheitliches Einsatzkonzept (z.B. ein CRM-Handbuch) zu erstellen.
Das CRM wird

• einerseits in der Maske Kundenbeziehungen (CRM) und
• andererseits im Auftragsdossier abgebildet. Bereits in der Output-Form der Dossiers können Leads festgestellt werden.
• Leads bzw. zu akquirierende Aufträge werden auf der Seite Auftrag durch Stellen der gleichnamigen Checkbox festgelegt.
• Verlorene Leads/Aufträge werden ebenfalls auf Seite Auftrag durch die gleichnamige Checkbox markiert.

Nach beiden Checkbox kann unter Menüpunkt Dossier - Dossiers und Dossier - CRM gesucht werden.

Dossiers	Seite CRM
Sachbearbeiter/in	Einbinden von Personenstammdaten
Verantwortliche/r	Einbinden von Personenstammdaten
Weitere Mitarbeit. 1	Die Labels können in den Einstellungen beschriftet werden; Einbinden von Personenstammdaten.
Weitere Mitarbeit. 2
Schätzwert-Label 1	Die Labels können in den Einstellungen beschriftet werden. In die Felder können Werte eingetragen werden, die zum Gesamtschätzwert aufkumuliert werden.
Schätzwert-Label 2
Schätzwert-Label 3
Schätzwert-Label 4
Schätzwert-Label 5
%-Chancen	zu jedem Schätzwert-Feld die entsprechende %-uale Chance
Gewichtet	Schätzwertfeld multipliziert mit %-ualer Chance dazu
Auftragswerte	Eintrag von effektiv erhaltenen Auftragswerten als Vergleich zu den geschätzten und gewichteten Werte
Gesamtschätzwert	Kumulation der Gewichteten mittels Drücken des Pfeil-Buttons
Bewertung von Aufträgen / Bewertung von Projekten (aus der Leistungserfassung):
Projektreserve	Eintrag einer möglichen Projektreserve, die nicht im Gesamtschätzwert enthalten ist. Wird in die Bewertung aufgenommen, falls die Bewertungscheckbox gestellt ist.
Projektrisiko	Eintrag eines möglichen Projektrisikos, welcher/welches zu einem Minderwert führt
Delkredere-Risiko	Eintrag eines möglichen Delkredere-Risikos, welcher/welches zu einem Minderwert führt
Wert der angefangenen Arbeiten	Wert gemäss Leistungsblatt bzw. gemäss Leistungsbewertung
Checkbox:	In die Bewertung aufnehmen
Zahlungsziel	voraussichtliches Zahldatum
Regulierer EDI	Es gibt hier ein freies Adressfeld, das auf den Adressstamm abstellt und für den EDI-Beleg-Export nötig ist und mitexportiert wird. Es handelt sich um die Adresse, die die Rechnungen begleichen wird.

Zum CRM gehört auch ein Verlauf. Darin wird die laufende Entwicklung im Sinne von spezifischen Notizen der Akquisition erfasst, so z.B. Telefonkontakte, Kundenbesuche, Aussichten, Ausschreibungen und Informationen aller Art. Ebenfalls sind dort Aufgaben und ihre Terminierungen hinterlegt. Dokumente, wie z.B. Briefe, werden im Register Dokumente des Dossiers hinterlegt. Weitere Notizen jeglicher Art.
Da sich die Leads des CRM in Dossiers befinden, ist der Zugriff auf Adressen, Belege (Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferantenbestellbelege usw.), Rabatte, Spezial-Preise, weitere frei definierbare Info-Felder, Bemerkungen und Keywords sichergestellt.

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