Kundenbeziehungen (CRM)

CTRL+T Schnelles Suchen und Anzeigen von Firmen, Personen, Kontakten, ihrer Adressen und Dossiers sowie Verbindungen.

Überall mit dem Telefon-Icon oder CTRL+T oder Optionen - Kundenbeziehungen

Suche von

Suche nach

Schnellsuche: Es wird laufend je eingegebenes Zeichen gesucht. Beispiel: "Sche" bringt Schweizerische Post, Deutsche Post (Schweiz) AG, Hans Schmid usw. Insgesamt werden 500 Adressen so angezeigt.
Firmen (F) und/oder Personen (P)
Strasse
Postleitzahl und/oder Ort
Land
Debitor- und/oder Kreditornummer
Telefon oder Fax oder Email Suche kann auch
in Kombination zu andern Feldeinträgen
und/oder in Fragmenten davon abgesetzt werden.

Anzeige von passenden

Anzeige von

Adressen (mit Debitor- und Kreditornr, F oder P, Firma 1 und 2, Strasse, Plz und Ort)
Kontakten (Name, Vorname, Position, Abteilung)
Auftragsdossier (Kürzel, Bezeichnung)
Verbindungen (Nummern und Bemerkungen)

Speziell

Hat man beispielsweise ein paar

Adressen
oder Dossiers
oder Belege markiert und ruft die Kundenbeziehungen mit CTRL+T auf, dann öffnen sich soviele Kundenbeziehungsfenster als Adressen markiert sind.

Beispiel: Kombinierte Suche mit Fragment-Einträgen in verschiedenen Feldern:

Mit den Page-Tasten (Home, PageUp, PageDown, End) navigiert man in langen Listen.
Mit den beiden Splittern kann man die Bereiche strecken oder kürzen.
Das Fenster lässt sich in die Länge und Breite ziehen.

Suchfelder	Kundenbeziehungen (CRM)
Generell:	In allen Feldern sind Fragmente zugelassen: z.B. "ga": es wird nach allen Einträgen gesucht, die "ga" enthalten. Es sind Kombinationen von Einträgen zugelassen.
Schnellsuche	Bereits bei der Eingabe wird nach entsprechenden Einträgen gesucht.
Firma/Firma 2	Nach Firma (z.B. Muster Hans AG) und/oder - mit "/" dazwischen nach Firma 2 (z.B. Hans Muster AG) suchen.
Name/Vorname	Nach Name (z.B. Muster) und/oder - mit "/" dazwischen - nach Vorname (z.B. Hans) suchen. Beispiel: Muster/Hans: es wird genau nach Hans Muster gesucht.
Hinweis:	Sind die Suchfelder Firma und Person gefüllt, sucht bossERP nur nach Adressen, welche beide Kriterien erfüllen. Ist aber nur das Suchfeld Firma oder Nach-/Vorname" gefüllt, findet bossERP unter Umständen Firmen oder Personen ohne Adressen. Wenn keine Adresse vorhanden ist, wird die gefundene Firma/Person im Bereich "Adressen" blau angegeben. Durch Doppelklick auf den blauen Namen oder Doppelklick in den leeren Adressbereich gelangt man in den Input der Firma/Person.
Strasse	Nach Strasse suchen
Postleitzahl	Nach PLZ suchen
Ort	Nach Ort suchen
Land	Nach Land suchen
Debitornummer	Nach Debitornummer suchen
Kreditornummer	Nach Kreditornummer suchen
Tel./Fax/Email	Nach Telefon und/oder Fax und oder Email suchen
oder Tab oder Enter	Mit Enter oder Klick auf Button "Suchen" kann die Suche gestartet werden.
Gefundene Inhalte	Kundenbeziehungen (CRM)
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Adressen	Unter der Box „Adressen“ werden alle gefundenen Adressen aufgelistet. Man kann eine Adresszeile anklicken, um deren Kontakte, Auftragsdossiers und Verbindungen (Fon/Fax/Email) anzuzeigen. Doppelklick öffnet die Adresse. Das Markieren einer (nicht mehrere) Adresse zeigt alle ihre Beziehungen und Verknüpfungen.
	Falls die Suche keine Adresse, aber eine Firma oder eine Person findet, wird sie wie folgt angezeigt: Ein Doppelklick auf das blaue Ergebnis öffnet den Datensatz der Firma bzw. Person.
Kontakte	Zeigt die Kontakte des Bereichs „Kontakte“ im Output. Doppelklick öffnet den Kontakt. Es kann ein Kontakt markiert und mit Verknüpfungen weitere Infos gefunden werden.
Auftragsdossiers	Doppelklick öffnet das Dossier. Es können mehrere Dossiers markiert und mit Verknüpfungen weitere Infos gefunden werden.
Checkboxen	Entweder Adresse als Bestelladresse und/oder Adresse als Lieferadresse und/oder Adresse als Rechnungsadresse
Verbindungen	Es kann eine Verbindung markiert und mit Verknüpfungen weitere Infos gefunden werden.
Mail-Adresse	Doppellkick oder Klick auf Email-Button: öffnet den Mail-Editor
Telefon-Nr.	Doppelklick oder Telefonbutton: stellt bei Einsatz von TAPI die Verbindung her.
Button "Weltkugel"	Doppelklick oder Button "Weltkugel": Web-Eintrag wird im Browser geöffnet.

Beispiel: Suche eines Eintrages einer bestimmten Telefonnummer

Die Eingabe kann mit oder ohne Leerzeichen erfolgen. Es können auch angebrochene Telefon-Nummern (z.B. 062666) verwendet werden:

Verknüpfungen

Verknüpfungen
- Adressen	Zeigt die markierte Adresse im Output oder - falls keine Adresszeile markiert ist - alle Adressen im Bereich „Adressen“ im Output.
Firmen	Zeigt den Firmendatensatz im Output.
Personen	Zeigt den Personendatensatz im Output.
- Kontakte	Zeigt die Kontakte des Bereichs „Kontakte“ im Output.
Auftragsdossiers	Zeigt die markierten Auftragsdossiers im Output oder - falls keine Auftragsdossiers markiert sind - alle Auftragsdossiers im Bereich „Auftragsdossiers“ im Output.
- Belege	Zeigt die Belege der markierten Auftragsdossiers im Output oder - falls keine Auftragsdossiers markiert sind - alle zu den Auftragsdossiers im Bereich „Auftragsdossiers“ gehörende Belege im Output.
- Bestellbelege	Zeigt die Bestellbelege der markierten Adresse im Output.