Übersicht Task- + Terminverwaltung
Mit der Task- und Terminverwaltung kann man eigene oder solche von Mitarbeitenden (der Abteilung/des Unternehmens) verwalten, überwachen oder Tasks verteilen.
Beispiel: Instrument für den Verkauf zur Verfolgung der Leads.
Ist die Taskverwaltung vollständig eingerichtet, erscheint am rechten Bildschirmrand
- die Eigene Terminliste und
- in einem kleinen Fenster die Anzahl der eigenen Termine (verfallene, heutige, künftige, solche ohne Datum, sowie das Total aller Termine).
| Termin-Verwaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toolbar | ||||
 |
Sofern die Terminverwaltung eingerichtet ist, kann die Eigene Terminliste geöffnet werden. | CTRL+Klick |
Sofern das Individualrecht besteht, die Terminverwaltung aufzurufen, wird die Terminverwaltung geöffnet. | |
| Eigene Termine | ||||
| Doppelklick auf | zeigt bzw. öffnet die Auftragsverläufe für: | |||
| rot | Verfallene Termine | |||
| braun | Heutige Termine | |||
| blau | inskünftige Termine | |||
| schwarz | Ohne Termindatum | |||
| Eigene Terminliste | siehe Beschrieb “Eigene Terminliste” |
Palette “Eigene Termine”
Abschnitt betitelt „Palette “Eigene Termine”“Ein Doppelklick auf eine der farbigen Zeilen öffnet im Output die zugehörigen Auftragsverläufe. Wenn das Fensterchen geschlossen ist, kann man es durch Klick auf “Person” in der eigenen Terminliste wieder öffnen.
Verknüpfungen
Abschnitt betitelt „Verknüpfungen“
Auftragsverläufe
Abschnitt betitelt „Auftragsverläufe“Ein Doppelklick aus dem gewünschten Auftragsverlauf ermöglicht es, ihn zu bearbeiten (siehe dazu Auftragsdossier Register Aufgaben und Verlauf):
Weitere Details dazu siehe Auftragsdossier Register Aufgaben und Verlauf.
Aktualisierung der Paletteninhalte
Abschnitt betitelt „Aktualisierung der Paletteninhalte“Die beiden Paletten “Eigene Termine” und “Eigene Terminliste” werden automatisch alle fünf Minuten aktualisiert.
Sie kann erzwungen werden, indem man z.B. die Checkbox “Nur Verfallene zeigen” an- und wieder wegklickt.