Eigene Termine/Tasks verwalten

Optionen - Eigene Termine oder Damit können die Tasks der eigenen Terminliste verwaltet werden.

Durch Ziehen am linken Fensterrand kann das Fenster "Eigene Termine" in die Breite gezogen werden, so dass mehr Spalteninhalte angezeigt werden:

Eigene Terminliste
Klick auf Person	Öffnet das allenfalls geschlossene Fensterchen "Eigene Termine".
Nur Verfallene zeigen
Verfallene nicht zeigen
Erledigte auch zeigen
Doppelklick auf eine Terminzeile	Öffnet zur Einsichtnahme und Bearbeitung den Auftragsverlauf.
oder Doppelklick auf Termin	Der Button "Datum" zeigt den Verlauf/Termin im Input an. Markieren eines eigenen Termineintrages und Button betätigen: Es wird der Auftragsverlauf geöffnet. Es ist dasselbe wie ein Doppelklick auf den eigenen Termineintrag. Der gewählte Auftragsverlauf wird nicht geöffnet, wenn sich das Dossier in einem andern Mandanten befindet; Man kann nicht aus einem Mandanten heraus via Auftragsverläufe/Termine die mit dem "fremden" Termin verknüpften "fremden" Dossiers einsehen und bearbeiten.		oder CTRL-Doppelklick auf Termin	Der Button "Telefon" zeigt die Kundenbeziehungen an. Markieren eines eigenen Termineintrages und Button betätigen: Es wird die entsprechende Kundenbeziehungsmaske geöffnet, in welcher man eine Verbindung per Mail, Telefon oder zur Website aufnehmen und man sich andere (kunden-/adress-, auftragsrelevanten) Infos holen kann. Man kann auf den eigenen Termin bezogen mit CTRL-Doppelklick auf einen bestimmten Termin die Kundenbeziehung ebenfalls herausholen.
oder ALT-Doppelklick auf Termin	Der Button "Marketing" zeigt die Marketing-Palette. Markieren eines eigenen Termineintrages und Button betätigen: Es wird die Marketingpalette zu diesem Dossier geöffnet (sofern die Funktionalität freigeschaltet ist). Der Button "M" reagiert natürlich nur, falls das Telemarketing freigeschaltet ist.			Neuanlegen eines Verlaufes
CTRL+Doppelklick auf eine Terminzeile	Öffnet die passende Kundenbeziehung zum Eintrag (Telefonsuche)

Optionen - Terminverwaltung oder CTRL +

Dasselbe wie im oberen Fenster "Eigene Termine" in der Taskverwaltung:

Siehe dazu Terminverwaltung.