Kreditorenrechnungen an Kunden fakturieren

Eingegangene Kreditorenrechnungen sollen an Kunden weiterfakturiert werden.

Im Modul Verkauf + Debitoren (nicht im Modul Einkauf + Kreditoren) wird eine neue Rechnung angelegt:

Im Register Belegzeilen wird der Menüpunkt Aus Lieferantenrechnung übernehmen gewählt:

• Es werden zuerst die allenfalls via Auftragsdossier verknüpften Lieferantenrechnungen (falls vorhanden) gezeigt.
• Klickt man auf „Abbrechen“ oder gibt es keine via Dossier verknüpften Lieferantenrechnungen, erscheint dasselbe Auswahlfenster noch einmal, aber diesmal mit allen Lieferantenrechnungen.
• Die Lieferantenrechnungen werden immer in absteigender Sortierung angezeigt, so dass die neuesten Bestellbelege zuoberst erscheinen.
• Je nachdem: Es wird die gewünschte Lieferantenrechnung, die weiterfakturiert werden soll, gewählt.
• Wird in der ersten oder der zweiten Auswahlliste eine L-Rg. gewählt, erscheint folgender Dialog:

• Übernahmeoptionen: In den Belegeinstellungen - Register Belegerzeugung sind Vorgaben für die Übernahme von Lieferantenrechnungen vorgesehen, die hier übernommen und allenfalls übersteuert werden können.
• Hier kann entschieden werden, welche Zeilen wie übernommen werden sollen, ob Beträge vor MwSt oder inkl. MwSt übernommen werden usw.
• Ebenfalls ist der Mwst-Code, welcher in der Debitorenrechnung berücksichtigt wird, einzusetzen.
• Beachte insbesondere, dass man hier eine Klassifikation wählen kann. Es werden „nur“ die Klassifikationen zur Wahl angeboten, welche für die Artikel definiert wurden. Hinweise:
• Sollen Lieferantenrechnungszeilen in der Kundenrechnung verschiedene Umsatzsteuer-Codes erhalten oder auf verschiedene Ertragskonten gebucht werden, müssen sie einerseits zeilenweise und andererseits in mehreren Durchläufen übernommen werden.
• Die neuen Belegzeilen (der Kundenrechnung) werden immer als letzte Zeilen angehängt. Man kann sie umsortieren, falls das nötig sein sollte.
• Falls es in den Kreditorenbelegzeilen keine Bestellbelegzeilentexte hat, werden sie logischerweise auch leer übernommen. Wenn man demnach textliche Hinweise haben möchte, sollen sie bereits in den Kreditorenbelegzeilen erfasst werden.