Belegzeilen mutieren Input
In den Benutzereinstellungen Register Erfassung kann individuell festgelegt werden, welche Felder (siehe mit *)-bezeichnete) in der Belegzeilenerfassung angesteuert werden sollen.
| Belege | Seite Belegzeilen (Input-Form) |
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|---|---|---|---|
| Hinweis zum Memo im Belegzeilen-Input | Im Belegzeilen-Input kann mit Menübefehl Eingabe - Memo ein solches hinterlegt werden, was im Belegzeilen-Suboutput mit einem blauen "M" in der Spalte "Nr." angezeigt wird. | ||
| Checkboxen: | |||
| Nicht auf Beleg (drucken) |
Die gestellte Checkbox verhindert den Druck auf den Beleg. Das kann für interne Aufstellungen (Kalkulationen) nützlich sein. Die Einstellung kann im Preisdatensatz des Artikel-Verkaufspreises als Option vorgesehen werden. Hinweis: wenn mehrere Belegzeilen nicht auf den Beleg gesetzt werden sollen, kann im Input-Modus mittels Tastenkombination CTRL+PageUp und PageDown oder mit ALT-Doppelklick bzw. mit dem Editierbutton und den Pfeil-Buttons von Belegzeile zu Belegzeile gesprungen werden. |
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| Nur auf Rechnung (drucken) | Die gestellte Checkbox legt fest, dass der Artikel nur auf den Belegtyp "Rechnung", nicht aber auf andere Belegtypen gedruckt wird. Für den Ausdruck muss dies im hmReport abgefangen werden. Die Einstellung kann im Preisdatensatz des Artikel-Verkaufspreises als Option vorgesehen werden. Siehe dazu Artikel nur auf Rechnung drucken. |
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| Beide Checkboxen stellen | Sie lassen sich nur stellen, indem zuerst die erste Checkbox gestellt und abgespeichert wird und erst dann die zweite | ||
| Belegzeile: Artikel oder freier Text | In den Belegeinstellungen können für die Schnellerfassung von Belegzeilen Vorgaben gemacht werden (z.B. Cursor springt auf ...) | ||
| Pos.-Nummer EDI | |||
| Kunden-Artikelnummer *) | Mit .. oder @-Zeichen suchen nach den Adress-relevanten Kundenartikeln mit dessen Artikelnummern, d.h. die Suche sucht in der Belegadresse nach dessen speziellen Kunden-Artikelnummern. | ||
| Hinweis für das Erfassen mit Scanner Schnellerfassungsmaske mit CTRL+L |
Siehe dazu Schnellerfassung von Belegzeilen (mit Scanner oder manuell) | ||
| Art-Kürzel Bez WG *) | Suchmöglichkeiten: Ins Feld "Zeilenkürzel" trägt bossERP das gefundene Kürzel ein. |
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| Hinweis zur Anzeige der Bestände bei der Artikelsuche | Bei allen Belegtypen wird - bei der Auswahl von Artikeln in Belegzeilen - immer der theoretische Bestand am (Liefer-)Datum angezeigt. Als Lieferdatum wird zuerst das Zeilendatum genommen. Wenn das Zeilendatum fehlt wird das Lieferdatum des Beleges, und wenn dieses fehlt das Belegdatum selber gezogen. |
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| Artikelbezeichnung | Wird automatisch angezeigt. | ||
| Strichcode HE EAN (Handelseinheit Verkauf) *) | Damit das Einlesen mit Strichcode-Lesern möglich ist, muss das Nutzen von Barcodelesern einerseits freigeschaltet und andererseits unter den Spezialfunktionen der Barcode Verkauf auf Code39 gestellt sein. mit .. oder @-Zeichen suchen |
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| Strichcode CU (Consumer Unit) *) | mit .. oder @-Zeichen suchen | ||
| Lagerort und Lagerplatz |
Für lagergeführte Artikel. Sofern der Artikel nur einem Lagerplatz zugewiesen ist und allenfalls nur auf diesem ein Ist-Bestand vorhanden ist, weist das System den Lagerplatz automatisch zu. Wenn mehrere Lagerplätze dem Artikel zugewiesen wurden, frägt das System, ab welchem Lagerplatz abgebucht werden soll: Das PopUp "Lagerplatz wählen" betätigen und wählen. MIt ENTER abspeichern. |
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| Änderung eines Lagerplatzes: Die falsche Belegzeile zuerst löschen und nochmals neu erfassen. Dieses Vorgehen ist für die Datenkonsistenz zwingend. Alternative: manuelle Lagerumbuchung. Falls kein Lagerplatz zugewiesen wird, erscheint der Beleg in Output-Form gelb markiert. In diesem Fall kann manuell im Belegzeilen-Input unter anderem der Menübefehl Beleg - Lagerplatz zuweisen verwendet werden. |
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Für Seriennummer-geführte Artikel Die Zuweisung erfolgt in der Belegzeilen-Erfassung. Bei Artikeln, die SN vorsehen, werden Sie automatisch aufgefordert, die entsprechenden Nummern einzugeben.Im Beleginput - Register Belegzeilen können Seriennummern entweder mit dem SN-Button oder mit Menüpunkt Beleg - Seriennummern angezeigt werden.Mit PoP Lagerplatz: SN können angezeigt werden, sofern die Belegzeile markiert ist. |
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| LLN bzw. Chargennummern | Für Chargennummer-geführte Artikel Die Zuweisung erfolgt in der Belegzeilen-Erfassung. Bei Artikeln, die LLN/Chargen vorsehen, werden Sie automatisch aufgefordert, die entsprechenden Nummern einzugeben. Im Beleg - Register Belegzeilen können LLN/Chargen entweder mit dem LLN-Button oder mit Menüpunkt Beleg - Lagerlauf- bzw. Chargennummernangezeigt werden. Mit PoP Lagerplatz: LLN/Chargen können angezeigt werden, sofern die Belegzeile markiert ist. |
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| Datum/Termin | Übernahme des Liefertemins ab Register Buchhaltung, sonst das Preisfindungsdatum. Das Liefertermin-Datum wird aufgrund der Vorgaben (in Tagen) gemäss Belegeinstellungen überprüft und allenfalls verwarnt. | ||
| Zeilenkürzel | Kürzel, nach welchem gesucht wurde (Artikel-Kürzel, Warengruppen-Kürzel, kundenbezogene Artikelnummer) |
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| Zeilentext | Zwingend. Wird ab dem Artikel-Stamm geholt und kann individuell, wie hier im Beispiel, ergänzt (oder gekürzt) werden. Dient auch für die Eingabe von Freien Artikeln. Erscheint in der Belegzeilen-Output-Form. Es können Multistyle-Eigenschaften verwendet werden. |
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| Preisart | Anzeige der debitorischen Preisart oberhalb des Zeilentextes. | ||
| Rotes Zeilentext-Label = Nachbearbeitung nötig | Im Input der Belegzeile wird der Zeilentext und die Zeiltentext-Ergänzung rot angedruckt. Solange die Nachbearbeitung nicht erfolgt, wird die Belegadresse in der Outputform und die Belegzeilen im gleichnamigen Register rot angedruckt. Die Nachbearbeitung gilt als erfolgt, sobald im Input der Belegzeile der rote Zeilentext und -Ergänzung angeklickt und auf schwarz gestellt wird. Im Artikel kann festgelegt werden, ob eine Nachbearbeitung auf der Belegzeile nötig ist. In der Tätigkeit bzw. Spesenart oder Auslage ist das ebenfalls vorgesehen; Die Checkbox wird in die Leistung vererbt. |
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| Zeilenergänzung -Eigenschaften verwendet werden. |
Sprachwechsel | Siehe dazu die Bemerkungen unter Belege und Fremdsprachen | |
| Sofern der Zeilentext und die -Ergänzung in roter Schrift erscheinen, handelt es sich um einen Artikel, der zwingend eine Nachbearbeitung verlangt (z.B. freies Zusammenfassung, Ändern eines Textes usw.). Durch Klick auf den roten Eintrag gilt die Bearbeitung als abgeschlossen. Solange die Belegzeile nicht nachbearbeitet ist, kann der Beleg nicht "als gedruckt gekennzeichnet" bzw. als "definitiv" gesetzt werden. |
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| Zeilentext 3 gesetzt werden. Mit Klick auf das Label kann das Fenster für die Eingabe vergrössert werden. Im Eingabefenster: Es können Multistyle-Eigenschaften verwendet werden. |
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| Zum Löschen von falsch zugewiesenen Vorauszahlungen: sofern in den Systemeinstellungen – Belegeinstellungen die Checkbox "automatisch" entfernt ist, können Vorauszahlun-gen ab den Belegzeilen gelöscht werden. |
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| Menge und Ansatz |
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| Hinweis zur Währung: | Massgebend ist die Belegwährung. Wird ein Artikel gewählt, für welchen auch ein Verkaufspreis in derselben Währung existiert, wird dieser Fw-Verkaufspreis gezogen, falls die Einheit im Preis nicht von der Belegzeileneinheit abweicht (d.h. die beiden Einheiten müssen beispielsweise genau "Stk." oder "Anz" usw. lauten). Existiert nur ein gültiger Preis in der Hauptwährung, die von der Belegwährung abweicht, wird dieser gültige Preis gemäss Währungstabelle auf die Belegwährung umgerechnet. Der Ansatz der Hauptwährung sowie die Preisart wird rechts oberhalb des Zeilentextes angezeigt. |
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| CTRL + > | Man gelangt direkt zur Eingabe in Feld Menge. |
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| Menge | Zwingend. Anzahl: standardmässig gemäss Defaultwert in den Belegeinstellungen, änderbar. |
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| Hinweis zur Menge 0 |
Wird ins Mengenfeld explizit eine Null eingetragen, dann kann die Zeile als Info-Zeile, Titel, per-Preis-Angabe usw. verwendet werden. |
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| Die Mengen können solange geändert werden, solange nicht [Enter] gedrückt bzw. gesichert wird, d.h. solange der entsprechende Lagerplatz des Artikels noch nicht aktualisiert ist. Solange die Zeile nur geöffnet und wieder gecanceled wird, kann die Menge geändert werden. [Enter] bewirkt die Aktualisierung des Lagerplatzes. Wird durch mehrere Zeilen geblättert, so werden die Zeilen gesichert, die Lagerplätze aktualisiert; dadurch sind die Mengen nicht mehr veränderbar. |
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| Hinweis zur Lagerplatz-Wahl | Für Artikel mit mehreren sog. Artikel-Lagerplätze muss in einem Auswahlfenster der richtige Lagerplatz ausgewählt werden. Gesperrte Lagerplätze erscheinen nicht im Auswahlfenster. | ||
| Einheit | Zwingend. Ab Artikel-Stamm. Die Einheit ist gedimmt und kann - um Fehler mit finanziellen Auswirkungen zu vermeiden - seit der Version 5007 nicht mehr geändert werden. Jene, die sog. Dummy-Artikel verwenden, erfassen alternative Mengeneinheiten mit CTRL+Q. Werden mehr als zwei Mengeneinheiten pro Artikel benötigt, erfasst man mehrere Dummy-Artikel (für kg, für to, für Std., für Tage usw.). |
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| CTRL + Q | Entweder Standard-Eingabe (entspricht dem oben beschriebenen Feld "Menge") oder Alternativ-Menge. Falls im Artikel nur 1 Gebinde vorgesehen ist, springt der Cursor direkt ins Mengenfeld für die Gebindeeingabemenge. |
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| Gebinde | Oder Gebinde via PopUp: Falls ein Gebinde existiert, wird der erste Eintrag markiert. Sonst das Gebinde aus der Auswahlliste wählen. Mit TAB zum ersten Gebinde-Vorschlag. Anzahl des gewählten Gebindes eintragen. Mit ENTER abspeichern. Eingabemaske mit ENTER abspeichern |
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| Nettoansatz | Netto-Ansatz (ohne Mwst-Betrag) gemäss Preisfindungsdatum (in Register Buchhaltung). Preis pro: normalerweise ab Artikel-Stamm. Die Preisfindungsregeln in bossERP folgen bestimmten Prioritäten. Vereinfacht dargestellt: Zuerst wird in den Auftragsdossiers, dann in den Adressen, dann in den Kundengruppen, dann in den Artikeln und schliesslich in den Artikelgruppen nach Preisen gesucht. Freie Artikel erhalten hier einen individuellen Preis sowie eine Pro-Zahl. |
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| Warnung bei fehlenden Preisen | Es kann eine Warnung bei fehlenden Preisen erzwungen werden. Welcher Preis es sein soll, kann in den Belegeinstellungen gesetzt werden. Die Warnung über „fehlende“ Preise (Beispiel: "Warnung: Der gefundene Ansatz ist kein "Kundengruppenpreis für Artikel"...) wird nur beim manuellen Erfassen von Belegzeilen in allen Belegtypen ausgegeben. Bei allen anderen Erzeugungsmöglichkeiten von Beleg(zeil)en (Duplizieren, Importieren und andern Automatismen werden keine Warnungen ausgegeben. |
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| Bruttoansatz | Brutto-Ansatz (mit Mwst-Betrag). Preis pro: normalerweise ab Artikel-Stamm. Falls in der Adresse Seite Verkaufspreise ein Preis vorhanden ist, wird dieser eingesetzt. Freie Artikel erhalten hier einen individuellen Preis sowie eine Pro-Zahl. |
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| Es ist dem Benutzer überlassen, welches Feld er als für die Eingabe massgebend betrachtet. Die Eingabe des einen Feldes führt – anhand des Mwst-Codes – automatisch zur Umrechnung des andern Feldes sowie des Mwst-Betrages In den Beleg-Einstellungen kann vorgesehen werden, ob immer zuerst der Bruttoansatz verwendet werden soll oder nicht. Das ist für Unternehmen sinnvoll, die vorwiegend mit Mwst-Inklusiv-Preisen arbeiten. Preis ändern: Falls die Checkbox für zulässige Preisänderungen in der Adresse, Seite Debitor, für diese Adresse (Kunde) gestellt ist, sind diese hier zulässig, sonst nicht. Liegen Preise in Fremdwährungen vor, werden Sie in einer separaten Spalte angezeigt, sofern die Adresse ebenfalls auf dieselbe Fremdwährung gestellt ist. Wenn nicht, dann wird der umgerechnete HW-Betrag gezeigt. Der Umrechnungskurs basiert auf dem Buchkurs und kann hier nicht geändert werden. |
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| Preiseinheit | Preis pro Menge, z.B. Preis für 1'000 Stück |
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| Info zu Alternativeinheit |
Es werden Alternativ-Einheiten und Gebinde angezeigt, sofern dieses Feature im Artikel eingestellt ist |
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| Ursprüngliche originale Bestelleinheit und Bestellmenge | Feld [r1_Belegzeile]s_Bestelleinheit Hier werden die ursprünglichen Bestellmengen und -einheiten abgebildet und näher beschrieben. |
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| Netto-Einkaufspreis | Es wird der aktuell gültige Einkaufspreis gezogen. Bei Einmalartikeln kann der gültige Einkaufspreis hier hinterlegt und abgespeichert werden. Der hier eingetragene Einkaufspreis ist die Grundlage für die Margenberechnung. |
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| Preiseinheit des Netto-Einkaufspreises |
Defaultwert = 1 bzw. gemäss Artikelstamm | ||
| Info zu Marge (Deckungsbeitrag) |
Die Margenangabe bildet sich aus dem 100 % - Verkaufspreis, abzüglich aller Rabatte, und der Differenz zwischen Verkaufs- und dem Einkaufspreis (= "Bruttogewinn"). Es werden die Marge absolut (Marge im Betrag) und die Marge relativ (Marge in Prozent) gezeigt. Die Berechnung basiert auf den Einkaufspreisen gemäss Beschrieb hier. |
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| Rabatte/Zuschläge | |||
| Verkaufsrabatt | Artikel- oder Artikelgruppen-bezogene Verkaufsrabatte (aus den Dossiers, Adressen oder Kundengruppen): Werden automatisch übernommen. Sofern die Checkbox in der Adresse "Auf Beleg änderbar" gestellt ist, können sie geändert werden. |
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| Genereller Rabatt |
Genereller Kundenrabatt: Falls eine Eingabe in der Adresse Seite Debitor diesbezüglich vorhanden ist, wird das Rabattprozent mit minus und das Zuschlagsprozent mit plus (zusätzlich) eingesetzt. Falls gleichenorts eine Änderung der %-Zahl auf dem Beleg zugelassen ist, kann sie in der Belegmutation geändert werden. |
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| Ein genereller Rabatt gilt zusätzlich vom Nettobetrag. |
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| Händlerrabatt | Verknüpfung zwischen Adresse ( Genereller Rabatt) und dem Auftragsdossier (Checkbox bei der Rechnungadresse "Händlerrabatt zusätzlich berücksichtigen"). |
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| Hinweis zu 100% Rabatt | Es können Rabatte mit 100% eingegeben werden (Gratis- bzw. Ersatzlieferung). Eine Kumulierung unter den verschiedenen Rabatten ist damit ausgeschaltet, d.h. 100% Rabatt sind 100% (nicht mehr, nicht weniger). | ||
| Mwst | Mwst-Code und Mwst-Bezeichnung gemäss Mwst-Sätzen |
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| Zeilengewicht | Sofern im Artikel ein Gewicht hinterlegt ist, wird dieses Gewicht mit der Menge multipliziert und hier angezeigt. Im Hintergrund rechnet es eine Beleg-Gewichtskumulation, die auf den Beleg laufend angezeigt wird und gedruckt werden kann. |
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| Info für Unter- und Überlieferungen in Auftragsbestätigungen [r1_Belegzeile]s_Unterlieferte__Menge |
Bei der Restmengenverarbeitung (Ausnullen) werden in den ursprünglichen Auftragsbestätigungen Unter- und Überlieferungen rechts neben dem Feld "Zeilengewicht" angezeigt. Unterlieferungen erscheinen in positiven, Überlieferungen in negativen Werten. Sie werden beim Restaten von Lagerbeständen mitberücksichtigt. | ||
| Zolltarifnummer | Die Zolltarifnummer wird aus dem Artikel gezogen und kann überschrieben werden. Der Belegeintrag wird in den ExpoVit e-dec Export von Belegen geschrieben. |
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| (Zoll)Präferenz | Gemäss Artikelstamm. Siehe dazu die Hinweise für die Präferenz im Artikelbeschrieb (unter Präferenz). | ||
| Ursprungsland | Das Ursprungsland wird aus dem Artikel gezogen und kann geändert werden. Der Belegeintrag wird in den ExpoVit e-dec Export von Belegen geschrieben. |
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| Buchhaltung | Die Ertragskonten, Kostenstellen und Kostenträger sind bereits in den Artikeln hinterlegt. Hier können sie auf andere Zielkonten umgelenkt werden (z.B. für Staffelpreise). |
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| Ertragskonto | Zwingend, falls so vorgesehen. Mit dem .. oder @-Zeichen erfolgt der Zugriff auf die Auswahlliste zu den System-Konten |
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| Kostenstelle | Zwingend, falls so vorgesehen. Mit dem .. oder @-Zeichen erfolgt der Zugriff auf die Auswahlliste zu den System-Kostenstellen. Falls die Kostenstelle nicht überschrieben werden darf, muss die Checkbox "Zwingend" gestellt sein. |
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| Kostenträger/Projekt | Zwingend, falls so vorgesehen. Mit dem .. oder @-Zeichen erfolgt der Zugriff auf die Auswahlliste zu den System-Kostenträger. Falls der Kostenträger nicht überschrieben werden darf, muss die Checkbox "Zwingend" gestellt sein. |
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| Folgeartikel: | siehe dort |
*) Suchfelder
Mit ALT + N oder ALT +
können laufend neue Eingaben gemacht werden. Die Belegzeilen-Output-Form
wird erst nach dem Speichern des zuletzt erfassten Datensatzes wieder
angezeigt.
Wird während der Belegzeilen-Eingabe
der Artikel selber im Artikelstamm geändert, dann werden die Einträge
nicht übernommen. Benützen Sie das sog. Copy - Paste- Verfahren.
Navigation beim Ändern von mehreren Belegzeilen
Hat man mehrere Belegzeilen markiert und will man sie mit den Navigationspfeilen nacheinander ändern, gelangt man nach dem Markieren der zu ändernden Belegzeilen mit CTRL+M zur ersten Belegzeile.