Einstellungen im Telemarketing

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:

• Freischaltung durch bossinfo.com

• Installation TwixTel

• Installation TAPI

• Bestimmung der Verantwortlichen (Personen/Benutzer)

• Workstation (Mein PC): Register Spezialfunktionen:

• TAPI-relevante, individuelle Einstellungen

• Individuelles Verhalten bei eingehendem Anruf: Telemarketing-Palette zeigen

• Benutzereinstellungen und Zugriffsrechte

• Tabellen (Adressen, Auftragsdossiers, Belege, Belegzeilen)

• In den Benutzereinstellungen:

• Begrenzung der Anzahl der geöffneten Fenster (siehe auch Programm-Einstellungen)

• und im Register Marketing-Palette die Voreinstellung der Anzeige von Belegzeilen selber

• Einstellungen in der Datei- und Feldorganisation:

• Modul Verkauf + Debitoren / Auftragsdossier / Lieferart

• Mandanteneinstellungen:

• Checkbox “Telemarketing automatisch gestellt werden soll.

• Eingabe des Datums für die statistische Umsatzberechnung.

• Kundengruppen nachführen

• Adressen

• Ev. Klassifikationen einführen

• Kundengruppen vergeben

• Checkbox “Telemarketing: Brutto” allenfalls stellen (Bruttodarstellung der Belegzeile inkl. Mwst). Hinweis: *) Mit der Funktion “Standardwerte ersetzen…” kann man Änderungen über mehrere oder sogar alle Adressen durchführen.

• Verantwortlicher vergeben

• Auftragsdossiers: in den Systemeinstellungen Dossiers und CRM wird das Hauptverzeichnis festgelegt.

• Zugriffsrechte

• Adresszuweisung an die Verantwortlichen (Achtung: bei Wechsel der Verantwortlichen!)

• Pflege des Artikelstammes