Einstellungen im Telemarketing

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:

  • Freischaltung durch bossinfo.com

  • Installation TwixTel

  • Installation TAPI

  • Bestimmung der Verantwortlichen (Personen/Benutzer)

  • Workstation (Mein PC): Register Spezialfunktionen:

  • TAPI-relevante, individuelle Einstellungen

  • Individuelles Verhalten bei eingehendem Anruf: Telemarketing-Palette zeigen

  • Benutzereinstellungen und Zugriffsrechte

  • Tabellen (Adressen, Auftragsdossiers, Belege, Belegzeilen)

  • In den Benutzereinstellungen:

  • Begrenzung der Anzahl der geöffneten Fenster (siehe auch Programm-Einstellungen)

  • und im Register Marketing-Palette die Voreinstellung der Anzeige von Belegzeilen selber

  • Einstellungen in der Datei- und Feldorganisation:

  • Modul Verkauf + Debitoren / Auftragsdossier / Lieferart

  • Mandanteneinstellungen:

  • Checkbox "Telemarketing automatisch gestellt werden soll.

  • Eingabe des Datums für die statistische Umsatzberechnung.

  • Kundengruppen nachführen

  • Adressen

  • Ev. Klassifikationen einführen

  • Kundengruppen vergeben

  • Checkbox "Telemarketing: Brutto" allenfalls stellen (Bruttodarstellung der Belegzeile inkl. Mwst). Hinweis: *) Mit der Funktion "Standardwerte ersetzen..." kann man Änderungen über mehrere oder sogar alle Adressen durchführen.

  • Verantwortlicher vergeben

  • Auftragsdossiers: in den Systemeinstellungen Dossiers und CRM wird das Hauptverzeichnis festgelegt.

  • Zugriffsrechte

  • Adresszuweisung an die Verantwortlichen (Achtung: bei Wechsel der Verantwortlichen!)

  • Pflege des Artikelstammes