Übersicht Telemarketing

Inhalt

Einleitung

Für das Telemarketing ist in bossERP eine Erfassungsmaske vorhanden, die in Kombination mit der Telefonschnittstelle TAPI die Kundenanfragen und Kundenbefragungen erheblich erleichtern.

So ist es möglich, dass mehrere MitarbeiterInnen anhand von terminierten Tasklisten ihre Kunden anrufen können, um Kundenbestellungen generieren zu können.

Liegen solche vor, werden anhand der Schnellerfassungsmaske die vom Kunden gewünschten Artikel direkt erfasst.

In bossERP sind diese Schnellerfassungen vom Belegtyp "Offerte".

Die Auftragsbearbeitungsstelle(n) überprüft/-prüfen die Erfassungen und wandeln sie in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen um.

Das speziell zu bestellende Tool muss durch bossinfo.com freigeschaltet werden.

Um eine effiziente Arbeit zu gewährleisten,

  • sollte eine TAPI-Schnittstelle installiert und betrieben werden
  • ein sauberer Adressstamm vorhanden und bereinigt sein
  • ein sauberer Prozessbeschrieb vorliegen und
  • die mit dem Telemarketing betrauten Personen anhand des betriebseigenen Prozessbeschriebes gut geschult sein.

Hinweis für die Nutzung unter Mac

Die TAPI-Schnittstelle kann nur unter Windows betrieben werden. Damit sie unter Mac ebenfalls läuft, muss Mehraufwand betrieben werden....

Kernelemente des Telemarketings

Maske bzw. Telemarketing-Palette

Bei Adressen, in welchen die Checkbox "Telemarketing: Brutto" (im Register Debitor) gestellt haben, werden in den Bewegungen die Beträge inkl. Mwst, bei den andern exkl. Mwst angezeigt.

In der Mandanteneinstellung, Register Adressen, kann man festlegen, ab welchem Datum der statistische Adressumsatz gerechnet und angezeigt werden soll:

Es gibt in der Telemarketing-Maske 3 Splitter, um die Inhalte sauber anzupassen: 2 horizontale (in der Höhe) und 1 vertikaler (in der Breite) . Die Einstellung bleibt erhalten:

Arbeiten mit Tool-Tipps

 

Wenn Sie mit dem Cursor z.B. über den Titel der Adresse fahren, erscheint der Tool-Tipp dazu (gelbes Kästchen mit entsprechenden nützlichen Informationen für die Handhabung von Tastenkombinationen):

  • Doppelklick zum Öffnen der Detaildaten
  • CTRL-Klick, um die getätigten Eingaben am Bildschirm zu aktualisieren
  • CTRL-Doppelklick, um einen neuen Datensatz anzulegen
  • Klick auf eine blaue Bewegung zum Ändern der Menge