Übersicht über das Modul bossERPAdvokatur + Notariat

Überblick

Modul für die Erfassung und Verrechnung von notariellen Gebühren, Tätigkeiten / Leistungen, Zeiten, Spesen und Auslagen lokal als Ein- oder Mehrplatzlösung, integriert ins Modul Verkauf + Debitoren für die Fakturierung mit periodischem Deckungsnachweis, sowie Fall-Übersicht und lückenlose Fallverfolgung.

Pflege der Stammdaten der Mitarbeiter und auf Wunsch auch Mitarbeitergruppen
Verwalten von Benutzername und Passwort (bei Bedarf auch für Web-Zugriff)
Verwalten von spezifischen Einstellungen für die Erfassung von notariellen Gebühren, Tätigkeiten, Spesen, Auslagen usw.
Hinterlegen von Erfassungsstandards (z.B. generell verrechenbar, nicht verrechenbar, pauschal verrechenbar oder Kulanz- bzw. Gratisleistung)
Hinterlegen von beliebigen internen und externen Verrechnungssätzen / Gebühren
Führen von notariellen Gebühren / Tätigkeiten, Spesenarten und Auslagen
Definition von Leistungseinheiten (Stunden, Tage etc.)
Definition von Gebühren, Tätigkeiten, Tarifen, Ansätzen, Spesenarten, Auslagearten
Definition von sog. automatisch zwingenden oder halbautomatisch nicht zwingenden Folgeleistungen (wie z.B. Kopien, Porti usw.)
Definition der Mwst-Abrechnungsmethode (Normal- oder Saldosatzbesteuerung, vereinnahmt oder vereinbart)
Gebühren- bzw. Tätigkeits- und Leistungsabhängige Verrechnungssätzen
Absolute und prozentuale Verrechnungssätze aufgrund Transaktionswert, in Tabellen gehalten
Für Sonderfälle: Rabatt pro Kunde und/oder Auftrag hinterlegbar
Klassierung, ob es sich um eine interne oder extern verrechenbare Leistung handelt (um auch interne Tätigkeiten führen zu können)
Hinterlegen von Ertragskonto (auf Wunsch auch Ertrags-Kostenstelle und Kostenträger) auf Gebühren, Tätigkeiten, Spesen- und/oder Auslagenarten
Führung von Klienten-Dossiers und Klienten-Konten
Klientenbezogene Dossiers in der Debitorenbuchhaltung
Führung von sog. gleichlautenden "K-Konten" in der Fibu (für Kreditorenrechnung, Treuhandgeldern usw.)
Fakturieren (mit integriertem Begleitschreiben) von Gebühren, Tätigkeiten, Spesen und Auslagen als Akonto- bzw. Teil- oder Schlussrechnungen, welche die Akontorechnungen automatisch verrechnen
Automatisches elektronisches Abbuchen von ESR-Zahlungseingängen
Debitorenbewirtschaftung (Verwaltung von Offenen Posten, Mahnwesen, OP-Listen)
Mwst-Berücksichtigung von Umsatzsteuern bei der Saldo- oder der Normalmethode
Erfassung von Kreditorenrechnungen via das integrierte Kreditorenmodul z.B. Steuern,
mit elektronischem Zahlungsverkehr
Belastung auf klientenbezogene K-Konten oder in den Aufwand
Mwst-Berücksichtigung von Vorsteuern bei der Normalmethode
Erfassung von Gebühren, Tätigkeiten, Leistungen und Zeit
Erfassen von Leistungen über Benutzerclient (oder auf Wunsch via Web-Zugriff)
Erfassen von Gebühren und Tätigkeiten (z.B. Brief an, Ausfüllen von, Prüfen der usw.) mit (halb)automatischen Folgeleistungen (Kopien usw.)
Eingeben von Leistungen durch Zeitangaben (von-bis) oder mittels Leistungseinheiten (Stunden, Tage, km etc.)
Direkter Bezug zu Klientendossier und Adressen
Hinterlegen von internen und externen Beschrieben der Leistungserbringung
Freie Felder für Belegtexte
Ergänzen und Anpassen von Verrechnungssätzen, Kontierungen auf Leistungsebene
Angabe, ob Leistungen verrechenbar sind oder nicht
Kennzeichnung von Leistungen, die später verrechnet werden sollen
Erfassung von Artikeln
Verrechnung und Integration in die Debitorenbewirtschaftung
Auswählen der zu verrechnenden Leistungen nach Klientendossiers, Mitarbeiter, Mitarbeitergruppe oder Art der Leistung
Hinterlegen von unterschiedlichen Verrechnungsregeln für die Zusammenfassung von Leistungen
Auswählen, ob für die Verrechnung ein neuer Beleg erstellt oder ein bestehender ergänzt werden soll
Hinterlegen von unterschiedlichen Belegangaben
Durchgängige Integration in bossERP Verkauf und Debitoren resp. in die Finanzbuchhaltung (und Kostenrechnung)
Verfolgen und Auswerten von Aufträgen
Sämtliche erbrachte Tätigkeiten und Leistungen auf dem Klientendossier
Projektkontrolle über Leistungsblatt-Übersichten Leistungsbewertung
Übersicht von sämtlichen Belegen auf Dossier und Leistungsblatt

Einleitung

Notariate unterstehen unterschiedlichen schweizerischen kantonalen Vorschriften. Im Kanton Bern geht es insbesondere um periodische Deckungsnachweise, d.h. um den Nachweis, dass die Liquiden Mittel sowie die berechtigten Kunden-Forderungen die Verpflichtungen gegenüber den Klienten auf den Stichtag decken. Die fakturierbaren Leistungen, genannt "Gebühren und Auslagen" sowie die sog. Kassenverhandlungen (z.B. Liquiditätstransfers im Zusammenhang mit Liegenschaftstransaktionen) müssen sauber erfasst, nachgewiesen und progressiv wie retrograd verfolgbar sein.

Berechtigung zur Nutzung

Das Modul mit seinen speziellen Funktionalitäten ist nur jenen Benutzern zugänglich, die es bestellt und bezahlt haben.