Auftragsdossiers

Inhalt

Dateien - Auftragsdossiers

Im Auftragsdossier gibt es für das Telemarketing folgende wichtigen Einträge:

  • Adressen

  • Verantwortliche/r/Sachbearbeiter/in: Achtung: Dossiereintrag hängt beim Neueröffnen vom Adresseintrag im Register Dossier ab. Kann nachträglich geändert werden und weicht demnach möglicherweise davon ab.

Maskenbereich Auftragsdossiers

Es wird folgendes Dossier in der Telemarketing-Maske angezeigt:

  • Dossierdatum ist <= heutiges Datum
  • kein Sammeldossier
  • weder erledigt, storniert noch verloren
  • kein Kassendossier
  • Endtermin ist <= heutiges Datum

Wenn kein Dossier vorhanden ist, legt es automatisch eines an:

  • mit Füllen aller 3 Adressen: will man z.B. die Rechnungsadresse abweichend haben, muss dies manuell im Auftragsdossier erfolgen.
  • mit Verantwortlichem und Sachbearbeiter gemäss Adresse Register Dossiers
  • im Kürzel mit Kundennummer und fortlaufender Dossiernummer

  • Ein Dossier wird nur unter folgenden Bedingungen automatisch beim Aufruf der Adresse neu angelegt:

  • Es ist noch kein Dossier angelegt, dessen Bestelleradresse der Adresse dieser TM-Maske entspricht.

  • Liegt bereits aber ein Dossier mit der Bestelleradresse vor, dann darf für das vorhandene Dossier

  • das Dossierdatum nicht grösser gleich heute sein (wenn das Datum des vorhandenen Dossiers grösser ist als heute, wird ein neues Dossier automatisch angelegt)

  • weder die Checkbox Sammel- noch ein Kassendossier gestellt sein

  • weder storniert, noch verloren, noch erledigt sein

  • nicht bereit zur Verrechnung sein

  • das Enddatum nicht kleiner gleich heute sein, sondern muss in der Zukunft liegen, sonst wird ein neues Dossier angelegt.

  • Mit dem Button Dossiers-und-CRM das Standardverzeichnis festgelegt ist, wird automatisch im Filesystem ein Folder angelegt.

Telemarketing Bereich Auftragsdossier
Doppelklick auf einen Eintrag Ein Doppelklick auf ein Dossier-Detail öffnet den Dossier-Datensatz und springt direkt in das entsprechende Eingabefeld.
Auftragsdossiername (fett schwarz)

    Kürzel: wird ein neues Dossier angelegt und gibt es eine Einstellung im Numerator, wird das Kürzel daraus generiert.
    Dossierbezeichnung
Doppelklick auf schwarzen Dossiernamen öffnet den Input des Auftragsdossiers

    CTRL+Klick auf schwarzen Dossiernamen
 aktualisiert die Angaben, die im Dossier erfolgten (z.B. wenn man mit Doppelklick auf irgendwelche Dossierangaben etwas im Auftragsdossier geändert hat).
oder
ALT+Klick auf Dossiertitel		 Aus bestehenden Dossiers, die zur Adresse passen, wählen CTRL+Doppelklick auf Dossiername (neues Dossier anlegen)
Es wird nach Rückfrage direkt aus der Marketing-Palette ein neues Dossier angelegt (sofern der Benutzer das Recht dazu hat (z.B. das Recht, Details einzusehen oder Dossiers zu erfassen usw.).
Gefüllt wird automatisch:

    Dossierkürzel: Debitor-Nummer der Adresse / Folgenummer des Dossiers
    Dossierbezeichnung mit "AD", der Folgenummer und des Adressnamens
    Dossierdatum (gemäss heutigem Datum)
    Die drei Dossieradressen gemäss blauem Adressnamen
    Sachbearbeiter und Verantwortliche gemäss Adresse Register Dossier
    Zahlungsbedingung gemäss Adresse
    Bemerkungsfeld: es erfolgt ein Eintrag, wann und wer das zusätzliche Dossier aus der Telemarketing-Palette erfasst hat
Dossierdatum
Sachbearbeiter/in Massgebend ist das Dossier. Wenn dort kein Eintrag vorhanden ist, dann aus der Adresse, Register Dossier. Adresse bzw. Dossier können somit voneinander abweichen.
Verantwortliche/r Massgebend ist das Dossier. Wenn dort kein Eintrag vorhanden ist, dann aus der Adresse, Register Dossier. Adresse bzw. Dossier können somit voneinander abweichen.
Kategorie Eintrag stammt ursprünglich aus der Auswahlliste
Auftragsart Eintrag stammt ursprünglich aus der Auswahlliste
Auftragstyp Eintrag stammt ursprünglich aus der Auswahlliste und ist für Periodische Beleginfo gedacht
Periodizität Eintrag stammt ursprünglich aus der Auswahlliste und ist für Periodische Beleginfo gedacht
Lieferart Eintrag stammt ursprünglich aus der Auswahlliste
Zahlungsbedingung aus der Adresse, falls im Dossier keine Spezial-Zahlungsbedingungen vorhanden sind, sonst vom Dossier
Bemerkungen Doppelklick darauf: es können Bemerkungen eingetragen werden
Dossierumsätze Statistische Umsatzzahlen des Dossiers
Dokumente Will man ein Dokument anlegen bzw. ansehen, doppelklickt man auf den entsprechenden Anzahl (nicht auf das Label), so dass man direkt in das richtige Register Dokumente gelangt.
ESC-Taste Inputmasken verlasssen, Fenster schliessen

Mit CTRL+SHIFT-N kann eine neue Marketing-Palette geladen werden.