Adressen
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Dateien - Adressen
In der Adresse gibt es für das Telemarketing wesentliche Einträge:
im Register Debitor:
Checkbox "Marketingpalette: Brutto" stellen, falls für diese Adresse die Belegzeilendetails brutto (inkl. Mwst) angezeigt werden sollen. Die Belegeinstellung "Auf Belegzeilen immer Bruttoansatz verwenden" gilt im Telemarketing nicht.
Die Checkbox "Marketingpalette: Brutto" wird automatisch gestellt, falls dies in den Mandanteneinstellungen Register Adresse so vorgesehen ist.
im Register Dossier:
Feld Sachbearbeiter/in: Person
Feld Verantwortliche/r: Person
Beide Feldeinträge werden beim Neuerfassen von Auftragsdossiers automatisch übernommen.
Der Eintrag ist massgebend für die Auflistung der Kundentermine (Taskverwaltung für das Telemarketing)
Nächster Kundentermin: Kontakttermin als Task
Das Feld Sachbearbeiter/in kann zusätzlich für das Telemarketing gebraucht werden.
Der/die massgeblich Verantwortliche ist jene Person (Telemarking-MitarbeiterIn), die in der Adresse steht.
Es kann somit sein, dass in der Adresse die Verantwortliche X und im Dossier die Verantwortliche Y eingetragen sind.
Adresse eines neuen Kunden anlegen
Mit Menüpunkt Optionen - Telemarketing oder mit CTRL+SHIFT-N kann nach Kunden gesucht werden. Wird er nicht gefunden, kann hier eine neue Adresse mit einer Schnellerfassungsmaske angelegt werden.
Maskenbereich Adressen
| Telemarketing | Bereich Adresse |
|---|---|
| Doppelklick auf einen Eintrag | Ein Doppelklick auf ein Adress-Detail öffnet den Adress-Datensatz und springt direkt in das entsprechende Eingabefeld. |
| Adressname (blau) | Firmaname bzw. Name und Vorname Angabe in Klammer, ob es sich um eine Firmen- oder Personenadresse handelt |
| Doppelklick auf blauen Adressnamen | öffnet den Input der Adresse |
| CTRL+Klick auf blauen Adressnamen | aktualisiert die Angaben, die in der Adresse erfolgten (z.B. wenn man mit Doppelklick auf irgendwelche Adressangaben etwas an der Adresse geändert hat). |
| Kundengruppe | |
| Doppelklick auf Kundengruppen selber (nicht auf das Label) | öffnet den Input der Kundengruppe |
| Debitornummer | automatisch generierte Debitorennummer gemäss Belegeinstellungen |
| Adress-Label | |
| Telefon Fax |
Doppelklick auf Telefon: Verbindungsaufbau via TAPI Doppelklick auf eMail: Erstellen eines Emails. |
| Genereller Kundenrabatt | |
| Adressumsätze | In der Mandanteneinstellung, Register Adressen, legt man das Datum fest, ab wann die statistischen Umsatzzahlen in der Marketingpalette gerechnet und angezeigt werden. |
| Dokumente | Will man ein Dokument anlegen bzw. ansehen, doppelklickt man auf den entsprechenden Anzahl (nicht auf das Label), so dass man direkt in das richtige Register Dokumente gelangt. |
| Nächster Termin | Sprung ins gleichnamige Feld , um den neuen Termin festzulegen |
| ESC-Taste | Inputmasken verlasssen, Fenster schliessen |
Mit CTRL+SHIFT-N kann eine neue Marketing-Palette geladen werden.