Adressen

Inhalt

• Adresse eines neuen Kunden anlegen
• Maskenbereich Adressen

Dateien - Adressen

In der Adresse gibt es für das Telemarketing wesentliche Einträge:

• im Register Debitor:

• Checkbox “Marketingpalette: Brutto” stellen, falls für diese Adresse die Belegzeilendetails brutto (inkl. Mwst) angezeigt werden sollen. Die Belegeinstellung “Auf Belegzeilen immer Bruttoansatz verwenden” gilt im Telemarketing nicht.

• Die Checkbox “Marketingpalette: Brutto” wird automatisch gestellt, falls dies in den Mandanteneinstellungen Register Adresse so vorgesehen ist.

• im Register Dossier:

• Feld Sachbearbeiter/in: Person

• Feld Verantwortliche/r: Person

• Beide Feldeinträge werden beim Neuerfassen von Auftragsdossiers automatisch übernommen.

• Der Eintrag ist massgebend für die Auflistung der Kundentermine (Taskverwaltung für das Telemarketing)

• Nächster Kundentermin: Kontakttermin als Task

Das Feld Sachbearbeiter/in kann zusätzlich für das Telemarketing gebraucht werden.

Der/die massgeblich Verantwortliche ist jene Person (Telemarking-MitarbeiterIn), die in der Adresse steht.

Es kann somit sein, dass in der Adresse die Verantwortliche X und im Dossier die Verantwortliche Y eingetragen sind.

Adresse eines neuen Kunden anlegen

Mit Menüpunkt Optionen - Telemarketing oder mit CTRL+SHIFT-N kann nach Kunden gesucht werden. Wird er nicht gefunden, kann hier eine neue Adresse mit einer Schnellerfassungsmaske angelegt werden.

Maskenbereich Adressen

Telemarketing	Bereich Adresse
Doppelklick auf einen Eintrag	Ein Doppelklick auf ein Adress-Detail öffnet den Adress-Datensatz und springt direkt in das entsprechende Eingabefeld.
Adressname (blau)	Firmaname bzw. Name und Vorname Angabe in Klammer, ob es sich um eine Firmen- oder Personenadresse handelt
Doppelklick auf blauen Adressnamen	öffnet den Input der Adresse
CTRL+Klick auf blauen Adressnamen	aktualisiert die Angaben, die in der Adresse erfolgten (z.B. wenn man mit Doppelklick auf irgendwelche Adressangaben etwas an der Adresse geändert hat).
Kundengruppe
Doppelklick auf Kundengruppen selber (nicht auf das Label)	öffnet den Input der Kundengruppe
Debitornummer	automatisch generierte Debitorennummer gemäss Belegeinstellungen
Adress-Label
Telefon Fax eMail	Doppelklick auf Telefon: Verbindungsaufbau via TAPI   Doppelklick auf eMail: Erstellen eines Emails.
Genereller Kundenrabatt
Adressumsätze	In der Mandanteneinstellung, Register Adressen, legt man das Datum fest, ab wann die statistischen Umsatzzahlen in der Marketingpalette gerechnet und angezeigt werden.
Dokumente	Will man ein Dokument anlegen bzw. ansehen, doppelklickt man auf den entsprechenden Anzahl (nicht auf das Label), so dass man direkt in das richtige Register Dokumente gelangt.
Nächster Termin	Sprung ins gleichnamige Feld , um den neuen Termin festzulegen
ESC-Taste	Inputmasken verlasssen, Fenster schliessen

Mit CTRL+SHIFT-N kann eine neue Marketing-Palette geladen werden.