Handling Telemarketing

Inhalt

Empfehlung
Dateien - Adressen
Dateien - Auftragsdossiers
Optionen - Adresstermine (Kundentermine)
Optionen - Telemarketing (Differenzierte Suche von Adressen)
Telemarketing - Anderer Kunde (CTRL+SHIFT-N)
Verknüpfungen

Empfehlung

Im Modul Verkauf+Debitoren arbeiten.

Dateien - Adressen

alle Adressen anzeigen lassen
oder bestimmte Adressen suchen, die man sich anzeigen lassen will
ev. mit Verknüpfungen zu den Auftragsdossiers

Ist die Tabelle Adresse geöffnet, kann mit Menüpunkt Dossiers - Adresstermine danach gesucht werden. Siehe dazu unten Optionen - Adresstermine.

Dateien - Auftragsdossiers

alle Dossiers
oder nur bestimmte Dossiers (z.B. CRM - Sachbearbeiters/Verantwortlichen und anschliessend Verknüpfungen zu deren Dossiers)

Optionen - Adresstermine (Kundentermine)

Auswahl

nach Sachbearbeiter/in und/oder Verantwortlicher
Eingrenzung der Termine von-bis
Datumshandling:
CTRL+D = heutiges Datum
CTRL+ + = 1 Tag dazuzählen
CTRL+ - = 1 Tag abzählen Sortierung
Älteste Termine erscheinen an erster Stelle. Innerhalb des gleichen Datums aufsteigend nach Alpha.
Klick auf Spaltentitel aufwärts
Erneuter Klick auf Spaltentitel abwärts
Siehe auch die weiteren Hinweise zu Kundentermine

Mit Doppelklick auf eine Zeile öffnet sich die Telemarketing-Palette. Siehe Übersicht Telemarketing.

In der Spalte Erl (Erledigt-Checkbox) kann das Häkchen gestellt werden, um die Adressen abzuarbeiten. Es wird nicht gespeichert und ist nur solange da, wie die Kunden-/Adressterminliste offen ist.

ESC-Taste: Inputmasken verlasssen, Fenster schliessen

Optionen - Telemarketing (Differenzierte Suche von Adressen)

Adresse/Kunde (auch eines andern Verantwortlichen/Sachbearbeiters) suchen
Wenn sie/er fehlt, kann er mit der Schnell-Erfassungsmaske erfasst werden

Suchfenster:

Werden mehrere Suchfelder gefüllt, sucht bossERP nach Adressen, welche alle Kriterien gleichzeitig (wie immer und überall) erfüllen.

Ist Firma = „Mus“ und Nachname = „Müll“, findet ERP z.B. alle mit „Mus“ beginnenden Firmen, welche eine Kontaktperson mit „Müll“ haben.

Nachname = „Müll“ und PLZ = 50 findet alle Personenadressen (nicht Firmenadressen), deren Nachname mit „Müll“ beginnen und welche in Gemeinden mit PLZ 50xx wohnen: Mülliger und Müller in 5000 Aarau, Müllmann in 5012 Schönenwerd, Müllermeister in 5014 Gretzenbach usw.

In den Suchfeldern „Firma/Firma 2“ und „Nach-/Vorname“ kann man - getrennt durch „/“ - beides eingeben. So findet „Nach-/Vorname“ = Mül/Pe alle Personen, deren Nachname mit Mül und Vorname mit Pe beginnen, also z.B. Müller Peter.

Telemarketing - Anderer Kunde (CTRL+SHIFT-N)

Andere Adresse/Kunde (auch eines andern Verantwortlichen/Sachbearbeiters) suchen
Wenn sie/er fehlt, kann er mit der Schnell-Erfassungsmaske erfasst werden