Prozessablauf Telemarketing
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Es braucht folgende Einstellungen:
-
Freischaltung des Telemarketings durch bossinfo.com
-
Installation von
-
TwixTel
-
TAPI-Schnittstelle
-
Bestimmung von SachbearbeiterInnen und Verantwortliche
-
Nachführung derselben in der Tabelle Person und falls gewünscht in der Tabelle Adresse
-
Benutzer-Einstellungen und
-
Zugriffsrechte (mindestens) auf
-
Adressen
-
Auftragsdossiers
-
Belege und Belegzeilen
-
Menüpunkte
-
Optionen - Adresstermine bzw. Adressen - Dossiers - Adresstermine
-
Optionen - Telemarketing
-
Festlegen von administrativen Vorgaben:
-
Auswahllisten für:
-
Verlaufsfeld Eintrag
-
Verlaufsfeld Ergänzung
-
Auftragskategorie des Dossiers (Dossierkategorie)
-
Auftragsart des Dossiers (Dossierart)
-
Lieferart des Dossiers
-
Belegzeilentext 4: z.B. Verkaufskanäle (Telefon, Messe, Vertreterbesuch…). Standardwert setzen.
-
Welche Felder sind zu füllen
-
Bei welchen Adressen müssen allenfalls die Belegzeilen brutto dargestellt werden (im Register Debitor der Adresse entsprechende Checkbox stellen). Hinweis: die Belegeinstellung “Auf Belegzeilen immer Bruttoansatz verwenden” gilt im Telemarketing nicht!
-
Formatierungen (z.B. Telefonnummern)
-
Kategorien der Dossiers (Auswahlliste für ….)
-
Dossierarten (Auswahlliste für ….)
-
Lieferart / Versandart (Auswahlliste)
-
Zahlungsbedingungen
-
Bemerkungen im Dossier (Was soll/darf/muss hier hinterlegt werden)
-
Verlauf: Vorgaben, was hier hinterlegt wird
-
als Informationen und Notizen
-
als Tasks / Aufgaben / Pflichten
-
Belegzeilen: Auswahl aufgrund Auswahlliste der Belegzeilentext 4
-
Einstellungen auf den Clients der MitarbeiterInnnen:
-
Systemeinstellungen Workstation (Mein PC): Register Spezialfunktionen (TAPI)
-
Einstellungen für die Anzahl geöffneter Fenster:
-
Systemweite Einstellung unter Programmeinstellungen
MitarbeiterInnen des Telemarketings
Abschnitt betitelt „MitarbeiterInnen des Telemarketings“- haben ihre zugewiesenen Kunden und
- sind für die Erledigung der Telefonate verantwortlich (hinterlegt als Verantwortliche in der Adresse).
- Sie führen ihre Terminierungen nach.
- Sie eröffnen neue Kunden (und damit automatisch ein Dossiers, in welchem die Verantwortlichen aufgrund des Adresseintrages automatisch mitübernommen werden)
- und nehmen Kundenbestellungen auf (= Offerten).
- Sie ergänzen ihre Bemerkungen und Hinweise im Bemerkungsfeld des Dossiers
- und ihre Notizen im Verlauf, welche terminierbar sind und andern zuweisbar sind.
- Sie erstellen täglich ihre Umsatzauswertungen
MitarbeiterInnen der Auftragsbearbeitung
Abschnitt betitelt „MitarbeiterInnen der Auftragsbearbeitung“- überprüfen die erfassten “Offerten” = Kundenbestellungen
- erstellen Auftragsbestätigungen, damit die Artikel am Lager auf Termin reserviert werden.
- Sie erstellen Rüst- bzw. Lieferscheine und
- wandeln diese in Rechnungen um.