Prozessablauf Telemarketing

Inhalt

Voraussetzungen

Es braucht folgende Einstellungen:

  • Freischaltung des Telemarketings durch bossinfo.com

  • Installation von

  • TwixTel

  • TAPI-Schnittstelle

  • Bestimmung von SachbearbeiterInnen und Verantwortliche

  • Nachführung derselben in der Tabelle Person und falls gewünscht in der Tabelle Adresse

  • Benutzer-Einstellungen und

  • Zugriffsrechte (mindestens) auf

  • Adressen

  • Auftragsdossiers

  • Belege und Belegzeilen

  • Menüpunkte

  • Optionen - Adresstermine bzw. Adressen - Dossiers - Adresstermine

  • Optionen - Telemarketing

  • Festlegen von administrativen Vorgaben:

  • Auswahllisten für:

  • Verlaufsfeld Eintrag

  • Verlaufsfeld Ergänzung

  • Auftragskategorie des Dossiers (Dossierkategorie)

  • Auftragsart des Dossiers (Dossierart)

  • Lieferart des Dossiers

  • Belegzeilentext 4: z.B. Verkaufskanäle (Telefon, Messe, Vertreterbesuch...). Standardwert setzen.

  • Welche Felder sind zu füllen

  • Bei welchen Adressen müssen allenfalls die Belegzeilen brutto dargestellt werden (im Register Debitor der Adresse entsprechende Checkbox stellen). Hinweis: die Belegeinstellung "Auf Belegzeilen immer Bruttoansatz verwenden" gilt im Telemarketing nicht!

  • Formatierungen (z.B. Telefonnummern)

  • Kategorien der Dossiers (Auswahlliste für ....)

  • Dossierarten (Auswahlliste für ....)

  • Lieferart / Versandart (Auswahlliste)

  • Zahlungsbedingungen

  • Bemerkungen im Dossier (Was soll/darf/muss hier hinterlegt werden)

  • Verlauf: Vorgaben, was hier hinterlegt wird

  • als Informationen und Notizen

  • als Tasks / Aufgaben / Pflichten

  • Belegzeilen: Auswahl aufgrund Auswahlliste der Belegzeilentext 4

  • Einstellungen auf den Clients der MitarbeiterInnnen:

  • Systemeinstellungen Workstation (Mein PC): Register Spezialfunktionen (TAPI)

  • Einstellungen für die Anzahl geöffneter Fenster:

  • Systemweite Einstellung unter Programmeinstellungen

  • Benutzer-Einstellung, Register Allgemeine Einstellungen

MitarbeiterInnen des Telemarketings

  • haben ihre zugewiesenen Kunden und
  • sind für die Erledigung der Telefonate verantwortlich (hinterlegt als Verantwortliche in der Adresse).
  • Sie führen ihre Terminierungen nach.
  • Sie eröffnen neue Kunden (und damit automatisch ein Dossiers, in welchem die Verantwortlichen aufgrund des Adresseintrages automatisch mitübernommen werden)
  • und nehmen Kundenbestellungen auf (= Offerten).
  • Sie ergänzen ihre Bemerkungen und Hinweise im Bemerkungsfeld des Dossiers
  • und ihre Notizen im Verlauf, welche terminierbar sind und andern zuweisbar sind.
  • Sie erstellen täglich ihre Umsatzauswertungen

MitarbeiterInnen der Auftragsbearbeitung

  • überprüfen die erfassten "Offerten" = Kundenbestellungen
  • erstellen Auftragsbestätigungen, damit die Artikel am Lager auf Termin reserviert werden.
  • Sie erstellen Rüst- bzw. Lieferscheine und
  • wandeln diese in Rechnungen um.