Erledigte Auftragsdossiers abschliessen

Optionen - Spezialfunktionen - Erledigte Auftragsdossiers abschliessen

Einleitung

Diese Spezialfunktion, welche durch bossinfo.com freigeschaltet sein muss,

durchsucht die im Output markierten Auftragsdossiers und nimmt nur die als "erledigt" markierten Dossiers, d.h. die fachlich erledigten Dossiers müssen auf "erledigt" gesetzt werden, bevor sie auch im Sinne des Deckungsnachweises erledigt werden.
Nach diversen Rückfragen fragt die Funktion nach dem Abschlussdatum (Enddatum im AD).
Das echte K-Konto des Dossiers wird auf "gesperrt" und auf "nicht weiterführen" gesetzt.
Das zugehörige System-K-Konto wird auf "gesperrt" gesetzt.
Beim "ja"wird im bereits als "erledigt" gekennzeichnete Auftragsdossier das Enddatum gesetzt. Hinweise:
bossERP ERP checkt bei der Ausführung dieser Funktion als Kontrolle nur, ob die Dossiers wirklich"Erledigt" sind und ob die K-Konten Null-Salden haben. Andernfalls wird nicht abgeschlossen.
Hält man beim Aufruf dieser Spezialfunktion die ALT-Taste (Option) gedrückt, wird die Prüfung, ob die K-Konten Null-Salden haben, übersprungen, und man kann trotzdem "abschliessen".

Die NotariatsmitarbeiterInnen sollen für die entsprechenden Dossiers auf "erledigt" setzen.
Suchen Sie in der Tabelle Auftragsdossiers alle erledigten Dossiers. Sie können dies, indem Sie mit Menüpunkt Dossiers - Unerledigte Dossiers suchen und anschliessend mit Auswahl - Auswahl umkehren die Erledigten finden.
Kontrollieren Sie, ob die zugehörigen K-Konten in der Fibu auf Null saldiert sind. Das können Sie
entweder manuell
oder mit Optionen - Spezialfunktionen - Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen.
Anschliessend den Menüpunkt Optionen - Spezialfunktionen - Erledigte Auftragsdossiers abschliessen wählen.