Kopfdaten
Jede Planung hat verschiedene Grunddaten, welche in den Kopfdaten der Planung eingetragen werden.
Vorlage, Vorschlag
Liegt der Fokus auf der ersten Zeile des Planes bzw. ist die erste Planzeile markiert, lassen sich die Kopfdaten mutieren. Ist eine andere Planzeile markiert, sind die Kopfdaten nicht änderbar.
Plan
Hinweise zu den Spalten
Siehe dazu Anzeige von Spalten im Beschrieb "Planzeilen mit Ressourcen". Dort sind auch weitere Erläuterungen zu finden. Zur Spalte "Zuschläge" siehe Zuschläge auf Plänen. Zur Spalte "Verkauf" siehe Spalte Verkauf in Plänen. Zur Spalte "B" siehe Bemerkungen + Freie Felder in Plänen. Zur Spalte "D" siehe unten Dokumente. Auf der Planzeile wird die Anzahl angehängter Dokus angezeigt.
Hinweise zu den Registern
Register Definition: Ist standardmässig gedimmt.
Register Ablauf und Details: Planschritte
Register Nachkalkulation: Planabweichungen zwischen Planung und Rückmeldunge
Register Qualitätskontrolle: Einträge über Mängel
Nachstehend ein Beispiel mit einem integrierten Teilplan:
| Planungen | Kopfdaten | |||
|---|---|---|---|---|
| Hinweis: | Liegt der Fokus auf der ersten Zeile des Planes bzw. ist die erste Planzeile markiert, lassen sich die Kopfdaten mutieren. Ist eine andere Planzeile markiert, sind die Kopfdaten nicht änderbar. | |||
| Ist gesperrt | Gesperrte Pläne können nicht mehr verwendet resp. verarbeitet werden. | |||
| # = Zeilennummer | Jede Planzeile wird, ab 1 beginnend, fortlaufend aufnummeriert. Die erste Zeile ist immer die Planbezeichnung. Die Spalte # kann nicht ausgeblendet werden. Hilfreich ist, dass man mit dem Button "Zeilen markieren" oder CTRL+G in Plänen nach der Zeilennummer suchen kann . |
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| Bezeichnung | Eingabe der Bezeichnung des Plans | |||
| Kürzel | Alphanumerisches Feld für die Eingabe des Plankürzels. Das Plankürzel muss eindeutig sein. Durch den Prozess wird immer automatisch ein neues, eindeutiges Plankürzel vorgeschlagen. Für den Plantyp "Produktions- bzw. Projektpläne" kann - unter bestimmten Bedingungen - für die automatische Vergabe eines Plankürzels der Numerator verwendet werden. Der Numerator kommt auch zur Anwendung, wenn der Plan aufgrund eines Vorschlages erzeugt wird, nicht aber der Vorschlag, welcher aus einer Vorlage generiert wird. Siehe dazu Numerator. |
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| Plantyp | Ein Plan kann unterschiedlicher Art sein. Mit der Art wird definiert, um was für ein Plan es sich handelt und wie dieser verknüpft ist: | |||
| Produktionsplan | Ein Produktionsplan ist mit einem Artikel verknüpft. Wird diese Planart gewählt, so wird eine Auswahl auf den Artikelstamm erstellt und der Plan kann einem Artikel zugeordnet werden. Durch Doppelklick auf den Verknüpfungsbutton gelangt man zum Artikel. |
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| Projektplan | Ein Projektplan ist mit einem Auftragsdossier verknüpft. Wird diese Planart gewählt, so wird eine Auswahl auf die Auftragsdossiers erstellt und der Plan kann einem Auftragsdossier zugeordnet werden. Durch Doppelklick auf den Verknüpfungsbutton gelangt man ins Auftragsdossier direkt ins Register Projektierung. |
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| Freier Plan | Ein Freier Plan verfügt über keine Verknüpfungen. | |||
| Typ | Es gibt folgende Plantypen: | |||
| Vorlage | Für jeden Plan braucht es grundsätzlich einen Typ Vorlage. Die Vorlage definiert die Grund-Zusammensetzung eines Artikels oder Projektes. | |||
| Vorschlag | Eine Vorlage kann manuell in eine Planung mit dem Typ Vorschlag umgewandelt werden. Wird ein Artikel, zu dem es einen Plan mit dem Typ Vorlage und dem Status ‚Definitiv‘ gibt, in einer Auftragsbestätigung erfasst, so wird daraus automatisch ein Plan mit dem Typ Vorschlag erstellt. | |||
| Plan | Der Plan ist der effektive Produktions- oder Projektauftrag, aufgrund des Planes wird der Bedarf ausgelöst, die Zeiten reserviert und der Plan ist die Basis für die Rückmeldungen. Der Typ des Plans wird automatisch durch die Prozesse bestimmt und kann manuell nicht abgeändert werden. |
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| Artikel | Der Produktionsplan wird mit einem bestehenden Bestandesartikel verknüpft. Pro Artikel kann es mehrere Produktionspläne geben. | |||
| Projektdossier (=Auftragsdossier) | Der Projektplan wird (zwingend) und der Produktionsplan kann (für die Preisfindung) mit einem Auftragsdossier verknüpft (werden). Pro Dossier kann es, sofern in den Mandanteneinstellungen vorgesehen, mehrere Projektpläne geben. Dort kann auch festgelegt werden, dass für echte, statusmässig in Bearbeitung stehende Produktionspläne (nicht für Vorlagen und Vorschläge) zwingend ein Projektdossier zugewiesen werden muss. Wird ein Produktionsplan mit einem Projektdossier verknüpft, kann der Produktionsplan gleich kalkuliert werden wie ein Projektplan. Es kann ein anderes Preisfindungsdossier gewählt werden, sofern in den Mandanteneinstellungen (Register Planungen)die Checkbox "Preisfindungsdossier darf vom Projektplandossier abweichen" gestellt ist, es sich um einen echten Plan handelt, welcher den Status "in Bearbeitung" hat und mindestens ein Planzeile markiert ist. Wird eine Änderung vorgenommen, hat das entsprechende Auswirkungen auf die Preise, die mittels des Buttons "Neue Preise" für noch nicht definitive Zeilen neu berechnet werden können/müssen. Wählt man einen Projektplan bzw. ein Auftragsdossier in einem Projektplan, ermittelt bossERP den Kunden (Adresse) des Projektes aus dem Dossier, um allfällige kundenspezifische Lieferantenpreise zu finden. Gleichzeitig werden auch die Bezugswährung des Dossiers (des Kunden) und allfällige Spezialwechselkurse festgelegt. Daraus und aus den Projektkosten (inkl. Zuschläge) wird der kalkulierte Verkaufspreis errechnet. Zu Planungen kann man erst Projektdossiers bzw. Preisfindungsdossiers hinzufügen, wenn
Wird einem Produktionsplan ein Projektdossier zugewiesen und stellt bossERP in diesem Zusammenhang fest, dass die Währung oder der Wechselkurs geändert haben, müssen die Preise mit dem gleichnamigen Button neu berechnet werden. |
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Beim Produktionsplan wird direkt das Register Lager des Artikels angezeigt. Beim Projektplan wird das Register Projektierung des Dossiers geöffnet oder man kann im Produktionsplan das Preisfindungsdossier verknüpfen. |
CTRL+Klick |
CTRL+Klick auf den Button neben dem Auftragsdossier zeigt an, auf welchem Lagerplatz des Material reserviert ist. | |
| Menge | Hier wird die Planmenge bestimmt, d.h. die Grösse, welche für die Kalkulation des Planes bestimmt ist (optimale Losgrösse können die Gesamtleistung oder auch alle Mengen der einzelnen Planungsschritte verändern. Die Produktionsmenge kann im Plan geändert werden, falls der Plan nicht auf "definitiv" steht. In Projektplänen kann die Menge in den Mandanteneinstellungen - Register Planungen festgelegt werden (Standard: 1 Einheit) |
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| Einheit | Übersteuerbare Vorgaben: |
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| Planstatus | Die Stati "In Bearbeitung" und "Definitiv" werden automatisch durch den Prozess vergeben. Weitere Plan-Stati können in den Systemeinstellungen definiert werden. Es können nur Pläne verarbeitet werden, welche den Status "Definitiv" haben. Für die nachträgliche Bearbeitung von Plänen muss der Plan zuerst vom Status "Definitiv" zurückgesetzt werden. |
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| CTRL+D | Mit CTRL+D kann man die Stati von "Provisorisch" bzw. "In Bearbeitung" zu "Definitiv" hin- und herswitchen. Hat man eine Planzeile markiert, verändert sich der Status für diese Zeile. Hat man die erste Planzeile markiert, verändert sich der Status für den ganzen Plan. |
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| ALT-CTRL+D | Damit wird der gesamte Planstatus verändert, unabhängig, auf welcher Planzeile man steht. | |||
| Keine Materialverteilung | Mit dieser Checkbox kann verhindert werden, dass die Verteilung von Bestellbelegzeilen auf diesen Plan gesperrt werden kann. | |||
| Beginn | Startdatum Planung (nur für den Typ Plan relevant). Siehe unten " In den Mandanteneinstellungen - Register Planungen kann die Rückdatierbarkeit in (max. 30) Tagen vor dem aktuellen Datum festgelegt werden. | |||
| Um | Startzeit Planung (nur für den Typ Plan relevant). | |||
| Frist | Enddatum der Produktion (Liefertermin aus Auftragsbestätigung abzüglich Bereitstellungsfrist). Wenn auf einem Hauptplan die Frist ändert, wird die neue Frist auf die Teilpläne übertragen. Die Frist kann auch bei ausgegrautem Feld geändert werden, solange der Planstatus nicht "Definitiv erledigt" ist. |
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| Planart | Frei definierbares Feld, mit Auswahlliste, sofern in der Datei- und Feldorganisation vorgesehen. Sie wird beim Duplizieren und in Folgepläne vererbt. Bitte diese Planart nicht mit den oben beschriebenen Planarten "Produktions-, Projekt- und Freier Plan" verwechseln. |
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| Nur intern verrechnen | Dieser Plan wird nur intern in die Kostenrechnung verbucht. | |||
| Nur extern verrechnen | Dieser Plan wird via Kundenrechnung fakturiert. | |||
| Anmerkung | Sind in Projektplänen beide Checkboxen "intern" und "extern verrechnen" gestellt, wird intern und extern verrechnet. Bei Produktionsplänen wird nur intern verrechnet / verbucht. Standardmässig sind die Checkboxen nicht gestellt. Die Checkboxen bleiben bis zur Vergabe des Startdatums aktiv. Die Einstellung wird beim Duplizieren, beim Erzeugen von Vorschlägen und Plänen vererbt. |
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| Belastung auf Kostenstelle | Bei Produktions- und Freien Plänen müssen diese Einträge vorgenommen werden, falls die Belastungen und Gutschriften in die Kostenrechnung verbucht werden müssen. Die Zellen lassen sich nur bearbeiten, wenn die erste Planzeile markiert und die Planung nicht definitiv ist. Bei echten Plänen bzw. Vorschlägen nur, wenn noch kein Startdatum gesetzt wurde. Bei Projektplänen werden die Kostenstellen und Kostenträger gemäss Auftragsdossier vorgeschlagen und können übersteuert werden. Bei der Verrechnung von PPS-Zeitrückmeldungen zu Leistungen werden diese Kostenrechnungsangaben übernommen, sofern die Angaben im Plan vorhanden sind, es sich um Rückmeldungen einer Produktionsplanung handelt, rein interne Leistungen erzeugt werden sollen und die Kostenverrechnung nicht gemäss Mitarbeiter-Angaben (siehe Systemeinstellung Leistungserfassung) abläuft. Die Einstellungen beider Felder bleiben aktiv, solange noch kein Startdatum vergeben worden ist. |
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| Belastung auf Kostenträger | ||||
| Ende (unten) | Theoretisches Ende gemäss den verfügbaren Ressourcen | |||
| Farbige Einträge in den Datumsfeldern: | grün = Termine können zeit- und fristgerecht eingehalten werden. rot = Termine können nicht zeit- bzw. fristgerecht eingehalten werden. |
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| Kosten für | Defaultmässig werden die Kosten für die geplante Menge im Total angezeigt. Aus dem PopUp können die Kosten auf 1, 10, 100, 1000 oder 10'000 Einheiten heruntergebrochen werden. Beispiel: 30 Stk kosten CHF 34'200.00, 1 Stk kostet CHF 1'140.00  |
Buttons: | siehe auch "Plan-Buttons" | |
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Klick auf Verknüpfungsbutton: Stammdatensatz der Ressource ALT-Klick auf Verknüpfungsbutton: Produktionszeiten der Ressource Plus: Anlegen neue Planzeile auf der hierarchisch gleichen Ebene Pfeil: Anlegen neue Planzeile auf der hierarchisch tieferen Ebene Löschen der angelegten Planzeile |
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| Zeiten-zurücksetzen. Die Startstunden aller (oder ab einer markierten Planzeile) geplanten Planungsschritte werden zurückgesetzt. |
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| Neu-berechnen-im-Masken-Input-Neue-Preise.]]> Ist die erste Zeile markiert, werden beim Klick auf den Button "Neue Preise" die Beträge aller Zeilen nachgerechnet, andernfalls nur die Beträge der markierten Zeile. |
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Mit Klick (auf den Button "(Berechnung)Übernehmen" wird die Berechnung der markierten Zeile in die Kostenspalte durchgeführt. | ||
| (auf Verkaufspreise in Planwährung) für diese Zeile (oder für den ganzen Plan) nachbearbeiten. Es gibt die Möglichkeit, mittels eines Buttons die hier festgelegten Zuschläge als Standard für diesen Plan (also für alle Planzeilen) festzulegen und damit die Mandanteneinstellungen - Register Planungen (Bereich "Kalkulation") zu übersteuern. |
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In echten Plänen kann man mehrere Zeilen desselben Ressourcentyps markieren und mit dem .. oder @-Zeichen aus der Auswahlliste wählen und einsetzen: Mitarbeiter, Material usw. | ||
Einschränkungen beim Zuweisen gleicher Ressourcen:
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| ![].md#Anzeige). | CTRL+ |
Wird in einem Plan die Tastenkombination "CTRL+Button Anzeige" gewählt, wird die aktuelle Spaltenansicht (angezeigte Spalte, Reihenfolge, Spaltenbreite) in den individuellen Benutzerzugriffsrechten abgespeichert, d.h. diese Planansicht der Spalten gilt ab sofort für alle Pläne dieses Benutzers. | ||
| ALT+ |
Wird in einem Plan die Tastenkombination "ALT+Button Anzeige" gewählt, wird die Planansicht-Einstellung der Spalten in den individuellen Benutzerzugriffsrechten gelöscht. Es gelten dann die Einstellungen gemäss Mandanteneinstellungen - Register Planungen. | Planungszeilen markieren, suchen mit  oder mit CTRL+G |
Damit kann in komplexen Plänen schneller zu entsprechenden Planzeilen navigiert werden:  Hinweis: Alle "Suchen" mit dem DropDown "Zeilen markieren" berücksichtigen die angezeigten bzw. versteckten Hierarchien und markieren nur sichtbare Zeilen. Man wird aber darauf hingewiesen, wenn Fundstellen in zugeklappten Zeilen vorhanden sind. |
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| Zur Volltextsuche: | Es können einzelne oder mehrere oder mit CTRL+A alle Planzeilen markiert und die Volltextsuche via Button "Zeilen markieren" angewendet werden, um Inhalte in Planzeilen rasch auffinden zu können. Findet bossERP das Entsprechende, wird/werden die Planzeile(n) markiert.  Die "Volltextsuche" findet den eingegebenen String in den Spalten "Bezeichnung", "Ressource", "Auswahl", "Spezifikation", "Lieferant", "Interne Bemerkung", "Externe Bemerkung", "Bestellbemerkung" und in den 10 Freien Feldern. |
Zeilenstatus | B: In Bearbeitung (alle Planarten) D: Definitiv (Vorlagen und Vorschläge) R: Definitiv reserviert (Pläne) M: Definitiv reserviert mit Rückmeldungen E: Definitiv erledigt (Pläne). |
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| Bemerkungen-und-Freie-Angaben-in-Plänen auf Zeilenebene einfügen. |  |
Bemerkungen hinterlegen. Wird auf der Planzeile als "B" angezeigt. | ||
 oder CTRL+SHIFT-D |
Dokumente hinterlegen. |
| Planungen | Buttons unten | ||
|---|---|---|---|
| Reservationen werden. |  |
Reservation von Ressourcen testen, durchführen und zurücksetzen. Hier. Siehe auch die Tooltipps. |
|
| . Siehe auch die Tooltipps. |
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Einlagerungen vornehmen, auch wenn erst ein Teil der geplanten Menge produziert ist. Der Plan muss entweder den Status "Definitiv mit Rückmeldung" oder "Definitiv erledigt" haben. |
| Planungen | Buttons unten | |||
|---|---|---|---|---|
| Projektwährung | Aus dem Dossier oder aus der Adresse, übersteuerbar. Die Zielwährung wird in der Planung gespeichert. | |||
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Wechselkurs (aus dem Dossier oder aus der Adresse oder aus dem Währungsstamm), übersteuerbar. |  |
Sichern der Planes. Kann auch mit CTRL+S erfolgen. | |
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Export (als Textformat, kann mit Excel geöffnet und bearbeitet werden). | .png) | ||
| Aktualisierungsbuttons: | Das "aktive" Verhalten dieser drei Buttons hängt von der Mandanteneinstellung im Register Planungen ab ("Anzeige von Ressourcenproblemen in Plänen manuell aktualisieren") ab. | |||
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Dieser Button ist solange aktiv, solange keine relevanten Änderungen vorgenommen worden sind. |   |
Diese beiden Buttons haben ihre Stati, abhängig, ob aktualisiert worden ist oder (noch) nicht. | |
| Kalkulierter Verkaufspreis | Aufgrund der Währung des Planes (Dossier) und allfälliger Spezialwechselkurse wird aus dem Total der Spalte "Grundlage" (=Projektkosten in Zielwährung), erhöht um die Zuschläge)der kalkulierte Verkaufspreis errechnet, welcher in der Planung gespeichert wird. Aus dem kalkulierten Verkaufspreis in Zielwährung (Total der oberste Zeile in der Spalte "Verkauf") können Offerten erstellt werden. |
Beginndatum
Das Beginndatum nimmt im Status "Plan" die Funktion für die Vorwärtsterminierung wahr. Es bildet die Grundlage für das Auslösen von Reservierungen von Ressourcen.
Bedingungen für die Eingabe von Beginndatum und -Zeit:
- Es muss ein echter Plan sein.
- Der Plan muss „definitiv“ sein.
- Die erste Planzeile ist zu markieren.
- Wenn das Frist-Datum fehlt, bitte eintragen. Das ist die Voraussetzung, damit man ein Startdatum eintragen kann.
- Mit CTRL+S den Plan sichern.
- Event. kommt die Meldung, dass der Beginn des Plans fehlt. Massnahmen: entweder Sichern oder Abbrechen.
- Bricht man ab, geht der Cursor ins Feld „Beginndatum“; andernfalls werden die Planelemente (ohne Beginndatum) gesichert und man kann weitermachen.
- Sichert man, dann ist der Plan zu schliessen und erneut zu öffnen, um das Beginndatum und die -Zeit eingeben zu können.
- Es kann auch sein, dass in den Systemeinstellungen für die Planung ein höheres Datum enthalten ist, das die Eingabe blockiert.
- Auf jeden Fall kann man nach diesem Prozedere das Beginndatum eingeben. Falls ein "in Bearbeitung" stehender Plan geändert werden soll, darf kein Beginndatum gesetzt und keine Reservierung vorhanden sein.$ Das Beginndatum kann um x-Tage rückdatiert werden, sofern in den Mandanteneinstellungen, Register Planungen, die Rückdatierung nicht auf "max. 0 Tage vor dem aktuellen Datum" eingestellt ist. Das bewirkt, dass jedes Planzeilendatum entsprechend angepasst wird.
Teilplan
- Die orange eingerahmten Spalten sind für die Angaben der Teilpläne.
- Der blau gerahmte Bereich zeigt die Mengen des Haupt- und der Teilpläne.
- Bei Teilplänen enthält die orange Spalte die Produktionsmenge des Teilplans und die blaue Spalte die Zeitdauer zur Produktion derselben.
- Bei Teilplanzeilen editiert man die Mengen in der orangen Spalte, bei allen anderen Planzeilen editiert man die blaue Mengenspalte.
- Mit Doppelklick auf die Teilplanzeile gelangt man zum Teilplan.