Planzeilen mit Ressourcen

Im Plan-Handling ist beschrieben, wie Planzeilen angelegt werden können. In die Planzeilen gehören entweder Titelzeilen oder (insbesondere) Ressourcen.

Anzeige von Spalten

Die grundsätzlichen Einstellungen für die Spaltenanzeige für Vorlagen und Vorschläge bzw. für Pläne in den Mandanteneinstellungen - Register Planungen gelten für alle User.
Das Festlegen von anzuzeigenden Planspalten im Zugriffssystem gelten individualisiert auf den gewählten Benutzer, d.h. sie gehen den Mandanteneinstellungen vor.
Im Benutzer-Zugriffssystem wird auch festgelegt, ob der Benutzer andere Spalten überhaupt ein- und ausblenden darf.
Wenn ja, kann der Button "Anzeige" im Plan bedient werden, sonst nicht. Damit können Planspalten im Plan selber ein- und ausgeblendet werden, aber nur jene, die im Benutzer-Zugriffsrecht vorgesehen sind. Mit Ausnahme der ersten 5 fixierten Spalten können andere Spalten verschoben werden. Die Darstellung kann individuell (mit CTRL+Klick auf den Button "Anzeige") als Benutzereinstellung gespeichert werden.

Ausgewählte Zeilen-Spalten-Inhalte

Spalten
/ ¹⁾	Anzeige der Hierarchiestufen. Steht in der Spalte ein -, so können mittels Mausklick darauf die Unterstufen aus- steht in der Spalte ein +, können sie eingeblendet werden.
# = Zeilennummer ¹⁾	Jede Planzeile wird, ab 1 beginnend, fortlaufend aufnummeriert. Die erste Zeile ist immer die Planbezeichnung. Die Spalte # kann nicht ausgeblendet werden. Nach Zeilennummern kann mit dem Button "Zeilen markieren" oder mit CTRL-G in Plänen gesucht werden.
Bezeichnung ¹⁾	In dieser Spalte kann, mit Ausnahme der 1. Zeile mit der Planbezeichnung, ein freier Textbeschrieb eingetragen werden. Wird kein Text geschrieben, so wird ein * als Platzhalter eingesetzt.

Ressource ¹⁾	Auswahl einer Ressource. Es bestehen folgende Typen von Ressourcen:
Mitarbeiter	Zeiten / Lohnkosten
A Mitarbeiter (A M)	Es kann eine Auswahl von Mitarbeitern (also mehrere bestehende Mitarbeiter) in die Planung eingetragen werden, welche für den Vorschlag resp. Plan übernommen werden. Im Typ Plan muss dann aber einer der ausgewählten Mitarbeiter definitiv auswählt werden. Wird mit der Auswahl gearbeitet, werden keine Kosten der Ressource in die Planung übernommen, d.h. man muss die Kosten manuell festlegen.
Mitarbeiter (M)	Auswahl eines bestimmten hinterlegten Mitarbeiters in die Planung. Die Kosten (interner Verrechnungssatz) des Mitarbeiters werden übernommen, und der Mitarbeiter wird aufgrund der Arbeitszeiten disponiert.
F Mitarbeiter (F M)	Auswahl eines hinterlegten Mitarbeiters in die Planung. Die Kosten (interner Verrechnungssatz) des Mitarbeiters werden übernommen. Im Gegensatz zur Ressource Mitarbeiter wird der F Mitarbeiter (Freier Mitarbeiter) nicht disponiert.

Anlage	Inventar / Maschinenzeiten
A Anlage (A A)	Es kann eine Auswahl von Anlagen (also mehrere bestehende Anlagen) in die Planung eingetragen werden, welche für den Vorschlag resp. Plan übernommen werden. Im Typ Plan muss dann aber eine der ausgewählten Anlagen definitiv ausgewählt werden. Wird mit der Auswahl gearbeitet, werden keine Kosten der Ressource in die Planung übernommen, d.h. man muss die Kosten manuell festlegen.
Anlage (A)	Auswahl einer bestimmten hinterlegten Anlage in die Planung. Die Kosten (Kalkulation) der Anlage werden übernommen und die Anlage wird aufgrund der Produktionszeiten disponiert.
F Anlage (F A)	Auswahl einer hinterlegten Anlage in die Planung. Die Kosten (Kalkulation) der Anlage werden übernommen. Im Gegensatz zur Ressource Anlage wird die F Anlage (Freie Anlage) nicht disponiert.

Material
A Material (A MA)	Es kann eine Auswahl von Artikeln (also mehrere bestehende Artikel) in die Planung eingetragen werden, welche für den Vorschlag resp. Plan übernommen werden. Es wird eine Auswahlliste angezeigt. Im Typ Plan muss dann aber einer der ausgewählten Artikel definitiv ausgewählt werden. Wird mit der Auswahl gearbeitet, werden keine Kosten der Ressource in die Planung übernommen, d.h. man muss die Kosten manuell festlegen.
Material	Auswahl eines bestimmten hinterlegten Artikels in die Planung. Bezüglich "Preisfindung" und Fremdwährungen siehe die Ausführungen hier. Siehe auch "Beistellmaterial".

Hinweis zur Suche und Darstellung von Artikeln in Planungen	In den Mandanteneinstellungen, Register Planungen, kann festgelegt werden, ob man nach Artikelnummer oder nach Artikelkürzel suchen und sie entsprechend darstellen möchte. Siehe dazu unten "Suche und Darstellung von Artikeln in Planungen".

Fremdleistung
Fremdleistung	Eine Fremdleistung ist ein Arbeitsschritt, welchen man durch eine externe Firma oder Person durchführen lässt. Eine Fremdleistung wird als Bestellung erfasst, welche in den Plan übernommen werden kann.
F Fremdleistung	Freie Fremdleistung
Hinweise	"Fremdleistung"und "F Fremdleistung" sind weitgehende identisch. Aber bei "F(reie) Fremdleistung" muss nicht unbedingt ein (Bestell)Beleg hinzugefügt werden (Beleg für internen Lieferschein beispielsweise). Das heisst: Pläne sind auch dann korrekt, wenn bei einer "F Fremdleistung" kein (Bestell)Beleg hinterlegt ist. Es kann auch nur ein Betrag eingesetzt werden. Umgekehrt ist es aber erlaubt, eine "F Fremdleistung" wie eine normale "Fremdleistung" zu behandeln.

Teilplan	Ein Teilplan ist ein eigener Plan, welchen man in den Hauptplan als Zeile integrieren will. Der Teilplan löst im späteren Prozess einen eigenen Produktionsauftrag aus. Damit ein Teil- bzw. Unterplan gewählt werden kann, muss von ihm eine Vorlage bereits vorhanden sein. In der Spalte "Teilplan" muss die für den Plan nötige Menge des Teilplanes eingesetzt werden. Ist in der Vorlage z.B. die Menge 5 mit einem dafür nötigen Stundenaufwand von 1 Std. vorgesehen, aber für die Produktion des Hauptplanes nur die Menge 4 gewünscht, werden die Stundenmenge sowie die Kosten durch die Planmenge 5 geteilt und im Hauptplan mit 4 multipliziert.

Spesen im Projektplan	Damit im Projektplan Spesen erfasst/rückgemeldet werden können, muss im Feld "Ressource" das Wort "keine" stehen. Sonst können sie nicht rückgemeldet werden.

Anderer Aufwand	Damit im Projektplan auch noch irgend ein anderer Aufwand eingeplant werden kann, muss im Feld "Ressource" das Wort "keine" stehen. Sonst können solche Aufwänd nicht rückgemeldet werden.

Auswahl ¹⁾	Solche Ressourcen können Ressource wählen" zugewiesen oder nach Inhalten gesucht werden.
	Dieser Button ermöglicht - bei markierter Planzeile - insbesondere bei einem bereits bestehenden Eintrag, sich andere Ressourcen anzeigen zu lassen. In echten Plänen kann man mehrere Zeilen desselben Ressourcentyps markieren und mit dem .. oder @-Zeichen aus der Auswahlliste wählen und einsetzen: Mitarbeiter, Material usw.
Spezifikation	Wird die Ressource F-Mitarbeiter, A-Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter ausgewählt, so kann zusätzlich noch eine Tätigkeit als Spezifikation hinzugefügt werden. Für die Berechnung der Kosten gilt die Systematik gemäss den Verrechnungssätzen von bossERP.
Start am	Gemäss Beginn-Datum
Start-Std	Im Status des Plans werden hier nach erfolgter Planung die Start-Stunden des Auftrages angezeigt.
Menge	Anzahl verwendete Einheit oder Stunden der Ressourcen für den Auftrag.
Einheit	Für den Artikel wird die Einkaufseinheit, für Mitarbeiter und Anlagen Stunden verwendet. Bei Teilplänen wird die Einheit des Teilplanes verwendet. Bitte beachten: Die Recheneinheit des Artikels muss mit der Recheneinheit des Einkaufspreises übereinstimmen, damit der richtige Einstandspreis gezogen wird.
Ende am	Datum und Stunde
S (Statusspalte)	B: In Bearbeitung (alle Planarten) D: Definitiv (Vorlagen und Vorschläge) R: Definitiv reserviert (Pläne) M: Definitiv reserviert mit Rückmeldungen E: Definitiv erledigt (Pläne).
Typ	Anzeige des Einkaufspreis-Typs (z.B. AP = Artikeleinkaufspreis, AD-AP = Auftragsdossier-Artikeleinkaufspreis, KL-AP = kundenspezifischer Lieferanten-Artikeleinkaufspreis usw.). !!! bedeutet, dass der Einkaufspreis älter als ein Jahr ist. Danach kann mit Button nach "Material mit alten Einkaufspreisen" gesucht werden.	K	Wenn man eine Ressourcenzeile markiert und auf das Icon Kalkulation klickt, kann man der Ressource eine Einzelkalkulation hinzufügen, eine neue erstellen oder eine bestehende einsehen und ändern. In diesem Fall wird in der Spalte "K" bei der entsprechenden Ressource ein "K" angezeigt. Dieser hier berechnete Kalkulationswert übersteuert alles andere. Beim Anlegen einer neuen Kalkulation, die sich auf einen Artikel/auf ein Material oder eine Anlage bezieht, die eine Kalkulation enthält, wird man gefragt, ob man das Original oder eine Kopie davon bearbeiten möchte. Wählt man das Original, wird die Originalkalkulation geändert. Wählt man eine Kopie, bleibt die Originalkalkulation bestehen und die Kopie wird hier geändert.

Gelbe Spalten:	Die gelben Spalten dienen zur Berechnung der (internen) Kosten.
Aufwand (ehemals "Berechnet")	Es handelt sich um sog. "theoretische Aufwände" oder "theoretische Werte". Die Werte der Spalte „Aufwand“ enthält solche aus „Stammdaten“ wie Einstandspreise (also nicht die Einkaufspreise, sondern die Einstandspreise), Mitarbeiter-Ansätze Anlagen-Ansätze usw. Berechnung des Aufwandes (Menge x Verrechnungssatz resp. Einstandspreis). Kalkulationen: Gibt es echte Kalkulationen (z.B. bei den Anlagen), gehen diese vor und werden verwendet. Gibt es in der Spalte "K" eine "Zeilen-Kalkulation", übersteuert sie alles. Prioritäten beim Material: Zuerst gilt die Kalkulation beim Material Wenn eine solche fehlt, gilt der aktuelle Einstandspreis zuerst für das Material dann für die Einkaufsartikelgruppe Wenn keine Werte der beiden gemäss Prio 1 oder 2 vorhanden sind, dann der Wert Null Neu-berechnen-im-Masken-Input-Neue-Preise" in die Kostenspalte übertragen werden. Die Werte der Kostenspalte können manuell überschrieben bzw. (mit einer Sicherheitsmarge) angepasst werden. Wichtig: mit "Neue Preise" werden nicht die Zeilen-Kalkulationen oder andere Kalkulationen neu berechnet, sondern die Werte in den Spalten "Aufwand" und "Einkauf".
Kosten	Die Einträge in der Kostenspalte entsprechen jenen der Spalte Aufwand. Sie können aber manuell editiert werden und bilden die Ausgangslage für die Spalte "Einkauf", die ihrerseits in die Zielwährung umgerechnet wird. Je nach Vorgaben in den Systemeinstellungen werden Abweichungen ab einem gewissen %-Satz verwarnt. Bei der Ressource Teilplan wird der kalkulierte Wert des Teilplans übernommen. Man kann den Wert immer manuell überschreiben. Oder: man kann eine "Zeilen-Kalkulation" in der Spalte "K" einfügen, welche alles andere übersteuert.
Je nach Systemeinstellungen werden die Differenzen zwischen "Aufwand" und "Kosten" entweder "verwarnt" und/oder "angezeigt":

Grüne Spalten	Die grünen Spalten dienen der Verkaufspreiskalkulation und werden in der Zielwährung (Kunden- bzw. Belegwährung) angezeigt.
Einkauf (= Kosten in Zielwährung)	Die Spalte "Einkauf" entspricht der Spalte "Kosten", aber umgerechnet in die Zielwährung des Projektplanes: Falls der Materialpreis bereits in der Zielwährung des Planes vorhanden ist, wird dieser Fw-Wert übernommen und nicht umgerechnet. Falls der Materialpreis nicht in der Zielwährung des Planes vorliegt, wird er in die Zielwährung des Planes umgerechnet.
Grundlage	Die Spalte "Grundlage" entspricht der Spalte "Einkauf" in der Zielwährung und kann manuell übersteuert werden.
Zuschläge	Festgelegte Zuschläge In den Mandanteneinstellungen, Register Planungen, können die Zuschläge vordefiniert werden. Die Werte der Spalte Grundlage sind die Basis für die Zuschlagsberechnung. Falls die "Grundlage" fehlt, wird der Zuschlag auf dem Einkauf berechnet.
Verkauf	Die Spalte "Verkauf" entspricht der Spalte "Grundlage", erhöht um die Zuschläge in Zielwährung. Das Total der ersten Planzeile der Spalte "Verkauf" entspricht dem kalkulierten Verkaufspreis in Zielwährung. Beim Setzen der Zuschläge und Berechnen der Verkaufspreise mit dem Button "Zuschläge" rechnet ERP folgendermassen: Wenn die Kosten(spalte) ungleich Null ist, wird der Verkaufspreis daraus berechnet, andernfalls aus derAufwandspalte (also aus dem effektiven Einstandswert). Editiert man einen Wert in der Kostenspalte wird der Verkaufspreis aus den (ev. geänderten) Kosten neu berechnet, sofern die Kosten nicht auf null gesetzt werden. Werden die Kosten auf null gesetzt, berechnet bossERP den Verkauf auf Grund des effektiven Aufwands gemäss Aufwandspalte. Editiert man den Zuschlag (die %), passiert dasselbe wie beim Editieren der "Kosten": Falls Kosten da sind, gehen sie vor, andernfalls wird der Verkaufspreis aus der Aufwandspalte berechnet. Ändert man allerdings die Menge einer Planzeile, sucht bossERP immer nach einem (ev. neuen) Verrechnungssatz oder Einstandswert (wegen allfälliger Mengenpreise). In diesem Fall wird die Kostenspalte erneut mit der Aufwandspalte (Einstandswert) gleichgesetzt und der Verkauf wieder auf der Grundlage des effektiven Aufwands (identisch mit Kosten) berechnet.

Differenzspalten:	In den Mandanteneinstellungen - Planungen kann die Differenz in Kalkulationsgrundlagen angezeigt werden. Die dort hinterlegte Zahl legt fest, ab welcher Differenz zwischen Einkaufspreis bzw. internem Verrechnungssatz und (ev. manuell überschriebener) Kalkulationsgrundlage (beides in der Zielwährung) Hinweis-Ausrufezeichen in den Planungen angezeigt werden.
! oder !!!	Ist die Abweichung kleiner als in den Mandanteneinstellungen - Planungen vorgesehen, werden sie mit "!" markiert. Ist die Abweichung grösser, wird sie mit "!!!" markiert.

B oder CTRL+B und Freie Felder	siehe Bemerkungen und Freie Felder in Plänen.
CTRL+1	Aus einer Planposition direkt zur ersten Planzeile springen und diese markieren.
CTRL+M	Auf einer Planzeile kann man mit CTRL+M direkt rückmelden oder die rückgemeldete Menge anzeigen.
CTRL+D	Mit CTRL+D kann man die Stati von "Provisorisch" bzw. "In Bearbeitung" zu "Definitiv" hin- und herswitchen. Hat man eine Planzeile markiert, verändert sich der Status für diese Zeile. Hat man die erste Planzeile markiert, verändert sich der Status für den ganzen Plan. Hat man eine Strukturzeile markiert, verändert sich der Status für alle Planzeilen innerhalb dieser Struktur.
ALT-CTRL+D	Damit wird der gesamte Planstatus verändert, unabhängig, auf welcher Planzeile man steht.
oder CTRL+S	Sichern des Planes		Export des Planes mit allen seinen Spalten in ein Textfile, das mit Excel im Tab-Format geöffnet werden kann.
Kalkulierter Verkaufspreis	Aufgrund der Währung des Planes (Dossier) und allfälliger Spezialwechselkurse wird aus dem Total der Spalte "Grundlage" (=Projektkosten in Zielwährung), erhöht um die Zuschläge)der kalkulierte Verkaufspreis errechnet, welcher in der Planung gespeichert wird. Aus dem kalkulierten Verkaufspreis in Zielwährung (Total der oberste Zeile in der Spalte "Verkauf") können Offerten erstellt werden.
Buttons	siehe auch "Plan-Buttons"

¹⁾ Fixe Spalten, welche nicht ein- oder ausgeblendet werden können.

Ursprüngliche Ressourcenbezeichnungen

siehe ursprüngliche Ressourcenbezeichnungen.

Berechnung der Spalte Kosten

Immer wenn man die Spalten „Ressource“, „Auswahl“, „Tätigkeit“, „Menge“ oder „Einheit“ ändert, werden die theoretischen und die echten Kosten neu berechnet und angezeigt. Die Spalte „Kosten“ kann dann (nachträglich) editiert werden. Weichen die editierten Werte zu viel von den theoretischen (kalkulierten) Werten ab, wird der User darauf hingewiesen. Alle „von der Theorie“ abweichenden Beträge werden immer mit „!“ markiert. Ist die Abweichung sogar grösser als in der obigen Systemeinstellung festgelegt, wird mit „!!!“ markiert.

Suche und Darstellung von Artikeln in Planungen

In den Mandanteneinstellungen, Register Planungen, wird die Suche und Anzeige festgelegt. Hier ein Beispiel: Es geht nicht nur um die Darstellung: Wenn "mit Artikelnummer" in der Mandanteneinstellung steht,

ist der erste Suchbegriff - also ohne Eingabe eines Space - die Artikelnummer und umgekehrt.
Der zweite Suchbegriff nach einem Space ist immer die Artikelbezeichnung und
der dritte Suchbegriff nach zwei Spaces wieder - aber diesmal umgekehrt - Artikelnummer oder Artikelkürzel.

Darstellung und Suche der Artikel mit Kürzel oder mit Artikelnummer sind auch bei den PPS-Rückmeldungen eingebaut und auch im Dialog "Planungsressource ändern…".