Mehrere Rechnungen gleichzeitig ausgleichen

Voraussetzungen

Diese zusätzlich bestellbare Funktionalität basiert auf der Schnellquittierung und muss freigeschaltet sein.
Die dort vorgesehenen Voraussetzungen und Voreinstellungen sind vorzunehmen.

Möglichkeiten

Ausgleich von mehreren Rechnungen des gleichen Adressaten
Ausgleich von mehreren Rechnungen unterschiedlicher Adressaten, was entsprechend verwarnt wird
Ausgleich von mehreren Rechnungen und Gutschriften (auch unterschiedlicher Adressaten)
Ausgleich von mehreren Rechnungen und Gutschriften gleicher Währung

Vorgehensweise

Im vorliegenden Fall sind es 2 Rechnungen mit Skonto, wobei die erste Rechnung aufgrund des zeitlichen Verlaufs nicht mehr skontierbar ist. Trotzdem rundet der Kunde den Zahlbetrag ab, so dass die Differenz bei einer der beiden Belege eingesetzt werden soll:

Die gewünschten, auszugleichenden OPs markieren.
Mit Menüpunkt OP und Mahnung - Schnellquittieren... (oder CTRL+Y) wählen
Im Dialogfenster "Offene Posten quittieren" erscheinen zeilenweise die aufgelisteten OPs mit Fehlbetrag.
Zuerst die Art der Zahlung wählen (z.B. Postcheck, Bank, Eurocard, Kasse usw.) und
dann den gesamten Zahlungsbetrag einsetzen.
In den Spalten "Skonto" bzw. "Nettobetrag" direkt die entsprechenden Beträge eintragen. Ist der Skontoabzug berechtigt, wird er automatisch eingesetzt.
Die Summe der Nettobeträge soll genau dem einbezahlten Gesamtbetrag entsprechen.
Dann kann man mit OK fortfahren. Die Skontierungen werden übrigens (genau wie der Eingang der Nettozahlungen) auf die Konten gemäss Systemeinstellung Quittierungvorgenommen. Fremdwährungsbeträge können wie folgt ausgeglichen werden:
Markieren der gewünschten (gleichen) Fremdwährungsbelege
Menüpunkt OP und Mahnung - Schnellquittieren.... (oder CTRL+Y)
Analog wie bereits erwähnt und beschrieben

Hinweise

Die Zahlungen werden im Beleg-Register Einzahlungen detailliert aufgelistet. Der Typenbezeichnung wird der Vermerk Quittung angehängt. Die Integration in die Fibu erfolgt beim Periode verbuchen.