Offene + fällige Posten: Beispiel "nach Verantwortlichen"

Offene Posten-Liste nach Verantwortlichen

• Modul Verkauf + Debitoren

• Dateien - Auftragsdossiers

• Menüpunkt CRM - Verantwortlicher

Dort wird der gewünschte Verantwortliche markiert - z.B. Walter Müller:

• Menüpunkt Verknüpfungen - Dossiers als Verantwortliche.
• Markieren aller neu aufgelisteten Dossiers mit dem Button
• Dann Menüpunkt Verknüpfungen - Belege. Mit demselben obigen Button markieren.
• Menüpunkt OP und Mahnungen - OP-Liste per und das gewünschte Datum einsetzen, dann “Alle OP” und “Nur markierte Belege durchsuchen” stellen.
• Die nun erscheinende Liste kann mit Klick auf den gewünschten Spaltentitel sortiert werden, z.B. nach Name und Adresse. Die nun bereitgestellte Liste für Walter Müller mit dem Drucker-Button und “Monitor-Liste” ausdrucken.

Fällige offene Posten nach Verantwortlichen

Analog wie voranstehende beschreiben, jedoch mit einem Zwischenschritt.

• Modul Verkauf + Debitoren

• Dateien - Auftragsdossiers

• Menüpunkt CRM - Verantwortlicher

Dort wird der gewünschte Verantwortliche markiert - z.B. Walter Müller:

• Menüpunkt Verknüpfungen - Dossiers als Verantwortliche.
• Markieren aller neu aufgelisteten Dossiers mit dem Button
• Dann Menüpunkt Verknüpfungen - Belege. Mit demselben obigen Button markieren.
• Menüpunkt OP und Mahnungen - OP-Liste per und das gewünschte Datum einsetzen, dann “Alle OP” und “Nur markierte Belege durchsuchen” stellen.
• Markieren aller neu aufgelisteten Belege mit demselben obigen Button.
• Menüpunkt OP und Mahnungen - OP-Liste per und das gewünschte Datum einsetzen, dann “Alle OP” und “Nur markierte Belege durchsuchen” stellen.
• Die nun erscheinende Liste kann mit Klick auf den gewünschten Spaltentitel sortiert werden, z.B. nach Name und Adresse.

Die nun bereitgestellte Fällige Offen-Posten-Liste für Walter Müller mit dem Drucker-Button und “Monitor-Liste” ausdrucken.