Umsatzauswertungen

Dateien - Belege - OP und Mahnung - Umsatzauswertung

Es können Umsatzauswertungen jeglicher Art erstellt werden, sei dies, indem man z.B. den Offert- oder den bestätigten Auftrags- oder den Lieferschein- oder den Rechnungsumsatz berechnen will.

Voreinstellungen

Das voreinstellbare Stellen bzw. Nicht-Stellen von Radiobuttons und Checkboxen: siehe dazu die Ausführungen zu den Mandanteneinstellungen. Die Margenberechnung hängt davon ab, ob

  • nach Verkaufspreisen (Handelsmarge) oder
  • nach Einkaufspreisen (Margenzuschlag) ausgewertet werden soll.

Vorgehensweise

Man kann die gewünschten Belege und den gewünschten Betrachtungszeitraum zuerst via Schnellauswertung zusammensuchen und dann den Menüpunkt Umsatzauswertungwählen. Oder man geht nach Folgendem schrittweise vor:

  • Auswahl-Button oder Belegtyp wählen

  • oder ALT-Klick auf Auswahl-Button 1) im Bereich "Belege" bzw. im "Bereich Vergleich": Umsätze einer bestimmten Kundengruppe mit ihren Kunden

  • Periode festlegen

  • Sich die Auswahl anzeigen lassen

  • Wenn gewünscht, die bisherige Auswahl als standardmässige Vergleichsperiode (12 Monate) mit der Pfeil-Taste übernehmen oder

  • für die Vergleichsperiode Belegtyp und Periode individuell festlegen

  • Auswertungs-Grundlage festlegen, ob die Anzeige zu erfolgen hat nach

  • Gesamt-Beleg oder

  • Belegzeile (Artikel bestimmen / eingrenzen)

  • und auch hier sich die Auswahl anzeigen lassen

  • oder ALT-Klick auf den Auswahl-Button 1) im Bereich "Grundlage": Umsätze einer bestimmten Artikelgruppe mit ihren Artikeln

  • Festlegen der Auswertung durch Stellen der Radiobuttons bzw. Checkboxen 2) nach

  • Kunden/innen

  • Kundengruppen

  • Auftragsdossiers

  • Sachbearbeiter

  • Verantwortliche

  • Warengruppe

  • Artikel-Kategorie

  • Produktart

  • Artikel

  • Artikelgruppen

  1. Das Suchen nach bestimmten Kundengruppen- bzw. Artikelgruppen-Umsätzen wird mit ALT-Klick auf die entsprechenden Auswahl-Buttons unterstützt. Es öffnet sich ein Beleg-Schnellsuch-Fenster, worin man Belege nach Typ, Periode und nach Kunden- bzw. Artikelgruppe schnell suchen kann. Ist die Suche gemacht, muss nach dieser Spezialsuche nur noch der Button (CTRL+A) angeklickt werden.   2) Siehe dazu für das automatische Stellen bzw. Nicht-Stellen der Checkboxen die Mandanteneinstellungen. Sofern als Auswertungs-Grundlage die Artikel herangezogen und diese im Detail ausgewertet werden sollen, kann die Anzeige der beiden zu vergleichenden Perioden detailliert erfolgen:

  • Mengen

  • Umsätze

  • Durchschnittsmargen

  • Durchschnittsmargen in %

  • Mit oder ohne Mwst Nach erfolgten Einstellungen kann mit dem Button die Berechnung erfolgen. Die Darstellung von Umsatzzahlen mit oder ohne Mwst ist nur unter der Artikel- bzw. Belegzeilen-Betrachtung, nicht aus Kundensicht möglich. Bei letzterer Betrachtungsweise wird auf die Belege (nicht auf die Belegzeilen) abgestützt. Bei Auswertungen, die ohne Mwst, also Netto dargestellt werden sollen, soll je nach Auswertungstyp ("Auswertung nach") eine Auswahl von Artikeln getroffen werden. Man kann der Einfachheit halber sämtliche Artikel auswählen.

Hinweis zur Totalisierung

Die Mengen werden ebenfalls addiert. Man muss sich aber bewusst sein, dass dieses Total nicht in allen Betrieben eine sinnvolle Aussage ergibt (weil dadurch unterschiedlichste Recheneinheiten (m2, Stück, Stunden usw.) zusammengezählt werden). In manchen Unternehmen können solche Totale aber durchaus sinnvoll sein.

Hinweis zur Sortierung (Hitlisten)

Mit Klick auf den Spaltentitel "Umsatz" werden die Umsätze aufwärts, mit einem weiteren Klick auf dieselbe Spalte wird abwärts sortiert, so dass die umsatzstärksten Zeilen zuoberst erscheinen.

Diagramm

Mittels des Buttons Diagramm können z.B. Säulendiagramme der ersten gewählten Stufe erstellt werden. Beispiel nach Produktart.

Reports

Es gibt einen Standardreport, welcher die Bildschirminhalte ausdruckt. Im Controlling-Modul sind zusätzliche andere Reports nach Kunden, Kundengruppen, Artikel und Artikelgruppen mit Mengen und Werten erstellbar. Siehe hier.