Anlegen eines neuen Kontenplanes

Wenn Sie einen neuen Kontenplan anlegen und insbesondere gestalten wollen, wobei Sie Strukturen und Konten laufend noch ändern möchten, und zwar solange, bis der fertige Kontenplan wirklich befriedigt, empfehlen wir, dies im Standard-Kontenplan-Bereich vorzunehmen. Anschliessend legen Sie ihn im entsprechenden Finanzjahr an und übernehmen ihn aus dem Standard-Kontenplan. Erst jetzt werden andere Systemeinstellungen (wie z.B. Systemkonten) mitgezogen.

Eröffnung oder Import eines neuen Standard-Kontenplanes

Optionen - Systemeinstellungen - Standard-Kontenplan Importieren Ändern Anschliessend wird dieser Standard-Kontenplan im Mandanten übernommen: Konten - Kontenplan

Übernahme eines bestehenden Kontoplanes

des gleichen oder eines andern Mandanten eines der Vorjahre durch Konten - Kontenplan, sofern noch keine Strukturen oder Konten im gewählten Finanzjahr vorhanden sind. Falls dies zutrifft, kann aus den Standard-Plänen oder aus Finanzjahren aller Mandanten ein geeigneter Kontenplan ausgewählt werden. Übersetzungen im Ursprungskontenplan werden mitübernommen. Konten, die in der Vor-Finanzjahr auf "nicht weiterführen" gesetzt worden sind, werden nicht neu eröffnet.

Manuelles Anlegen

eines leeren Kontoplanes mit Eröffnung neuer Strukturen und Konten: Konten - Kontenplan, sofern noch keine Strukturen oder Konten im gewählten Finanzjahr vorhanden sind. Das Bearbeiten eines Kontenplanes bzw. das Ändern von Strukturen und Konten ist hier beschrieben.