Spesenarten (Mitarbeiterspesen)

Mitarbeiterspesen sind die eigentlichen (spezifizierten) Spesenarten, die in der gleichnamigen Tabelle geführt werden. Dateien - Leistungserfassung - Spesenarten Mitarbeiterspesen können in Arten aufgeteilt werden: Reisespesen, km-Spesen usw. Die möglichen Spesenarten werden in der gleichnamigen, betriebsabhängigen Tabelle festgelegt. Es gilt: Ein Verrechnungssatz bzw. eine erfasste (Einzel-)Leistung gehört nur dann zu den Spesen, wenn eine Verknüpfung zur Tabelle Spesenart definiert wird. Die Tabelle enthält aber noch mehr: So enthält sie als Defaultwerte die Angaben, ob Spesen dieser Art extern weiterverrechenbar sind oder nicht, ob die Spesen mit oder ohne Zu- bzw. Abschlag weiterverrechnet werden, zu welcher Lohnart (für bossSalary) sie gehören, Angaben zur KR usw. Erfasste Spesen können für bossSalary exportiert und dort für die Lohnberechnung in die Tabelle Variable importiert werden (eine entsprechende Feldbeschreibung liegt vor).

Ebenfalls müssen bereits erfasste Spesen, alternativ zum Lohn, via die Kreditoren bezahlt werden können.

Wie sortieren ?	CTRL + B	Symbole

Spesenarten	Seite Spesenart
Checkbox Ist gesperrt	Sperre setzen
Kürzel	Spesenartcode
Spesenart	Beschrieb der Spesenart. Wird in die Leistungsspezifikation übernommen und kann dort übersteuert werden.
Ergänzung	Zusatztext; Beschreibung und Sinn der Spesenart. Wird bei der Leistungserfassung ins Feld "Beschrieb" übernommen.

Siehe hier die Ausführungen zu den (automatischen) Folgeleistungen.

Spesenarten	Seite Standards
Einheiten	Entweder frei wählbar oder gemäss Auswahlliste (Einheiten für Spesenarten), falls dies in der Datei- und Feldorganisation vorgesehen ist. Siehe dazu den Hinweis zu Einheit + Preisfindung für die Spesenerfassung.
Intern verrechenbar	Tätigkeit wird innerhalb der Kostenrechnung gebucht (Kosten / Ertrag). Die Einstellung wird auf die Leistung übernommen und dort die Checkbox "Ist interne Leistung" gestellt.
Extern weiterverrechenbar	Tätigkeit wird in eine Debitoren-Rechnung überführt. Die Einstellung wird auf die Leistung übernommen und dort die Checkbox "Ist externe Leistung" gestellt.
Hinweis zu interner bzw. externer Leistung	siehe die Ausführungen unter Leistung - Leistung - Intern bzw. extern verrechenbar.
Checkbox Leistungen nicht zusammenfassen	Wird diese Checkbox gesetzt, werden entsprechende Leistungsdatensätze grundsätzlich nicht zusammengefasst.
Checkbox Kein genereller Kundenrabatt	Für die Tätigkeit gilt der generelle Kundenrabatt der Adresse nicht.
Nachbearbeitung auf Beleg nötig	Die Einstellung wird auf die Leistung in ein glechnamiges Feld vererbt. Auf den Debitoren wird der Beleg und die Belegzeile dieser Tätigkeit rot eingefärbt (als Hinweis, dass der Beleg bzw. die Belegzeile nachbearbeitet werden muss).
Mwst-Satz	Umsatzsteuer-Code
Mwst-Satz intern	Interner Mwst-Verrechnungscode
Interne Verrechnung	Für die kostenrechnungsinterne Belastung und Gutschrift
Belastungskonto	für die Belastung interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung
Kostenstelle	Übersteuert allenfalls die Vorgaben des Auftragsdossiers gemäss der dort gestellten Checkbox. Wenn Sie möchten, dass bei der Leistungsverrechnung die Belastung auf die Kst/den Ktr des Auftragsdossiers geht, müssen Sie in die Felder Kst/Ktr der Ressourcen eine Dummy-Kostenstelle setzen, die es nur in den Systemkst-/Systemktr gibt, nicht aber in den echten Kst-/Ktr-Plänen. Da sie nicht echt sind, nicht es bei der Verbuchung die Kst/die Ktr des Auftragsdossiers. Falls die interne Kostenverrechnung gilt gemäss Mitarbeitervorgaben im Register Dossier
Kostenträger
Gutschriftskonto	für die Gutschrift interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung
Kostenstelle	Fixe Kostenstelle eintragen oder gemäss Prio-Regelungen hier.
Kostenträger	Fixer Kostenträger eintragen oder gemäss Prio-Reglungen hier.
Externer Fakturierungsertrag
Ertragskonto	unterscheiden zwischen internen und externen Ertrags- bzw. Verrechnungskonten
	Falls im Register Buchhaltung ein Fibu-Konto verwendet wird, dessen Inhalt immer die gleichen Mwst-Codes enthält bzw. enthalten soll, können die Umsätze vor der Mwst-Abrechnung mit einer "Pseudo-Sammelbuchung" mit dem richtigen Mwst-Code richtig gestellt werden, indem im Habenkopf der Betrag ohne Mwst-Code und im Sollkopf der Betrag mit dem Mwst-Code versehen wird. Das bedingt, dass für die unterschiedlichen Mwst-Codes unterschiedliche Spesen-Fibu-Konten errichtet werden, die den Nachweis zu den Mwst-Korrekturbuchungen bilden. Also: pro Mwst-Code und auch für Buchungen ohne Mwst-Code je ein Spesen-Fibu-Konto errichten.
Ertrags-Kostenstelle	Beachte die Regeln bezüglich prioritärer Berücksichtigung hier.
Ertrags-Kostenträger	dito.
Lohnart	für die Bedienung der Schnittstelle zu bossERP Lohn

Spesenarten	Seite Ansätze

Gültig ab	Datum
Ansatz von	Allgemein: gilt für alle Spesenarten bzw. Spesenarten Spezifizierte Spesenart Spezifizierte Spesenart
Typ	Artikel- oder Kundengruppen-Preisansatz
Kürzel +/-	BA = Basispreis +/- Zuschläge zum BP, Rabatte zum BP (anlässlich neuer Preisfestlegungen)
Nettoansatz pro Einheit	Preis vor Mwst und pro Leistungseinheit (Stunden, Tage, Minuten, Monate, km usw.). Liegt ein Nettoansatz vor, dann ist das Mengenfeld bei der Spesenerfassung (im Persönlichen Zeiterfassungsblatt) editierbar. Siehe dazu den Hinweis zu Einheit + Preisfindung für die Spesenerfassung.

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Sie zum Verrechnungssatz (Preisfindung) |
| --- | | | > Besonderheiten: | | | > | Im Register Ansätze wird festgelegt, ob die Spesenart weiterverrechenbar ist oder nicht. Bei der Erfassung der Mitarbeiterspesen kann diese Voreinstellung jedoch übersteuert werden. || > Mitarbeiterspesen mit Mwst: | Liegen Mitarbeiterspesen vor, die die Mwst enthalten und inkl. diesen Betrag an den Mitarbeitenden zu zahlen sind, dann muss

eingetragen werden. Siehe unten die Beispiele "Spesen mit Mwst". | | > Mitarbeiterspesen ohne Mwst: | Liegen Mitarbeiterspesen vor, die keine Mwst enthalten und an den Mitarbeitenden zu zahlen sind, dann muss

eingetragen werden. Siehe unten die Beispiele "Spesen ohne Mwst". | | Staffelung pro Einheit | Preis ab Mengenstaffel | | | | | Im Übrigen gelten die Sie zum Verrechnungssatz (Preisfindung) |

Spesenarten	Seite Bemerkungen
Bemerkungen
Keywords

Es können überSpesenarten - Standardwerte ersetzen... neue MWSt-Code vergeben werden.

Übernahme von Spesen in die Lohnapplikation

Siehe Übernahme der Spesen in die Lohnapplikation.