Spesenarten (Mitarbeiterspesen)
Mitarbeiterspesen sind die eigentlichen (spezifizierten) Spesenarten, die in der gleichnamigen Tabelle geführt werden.
Dateien - Leistungserfassung - Spesenarten
Mitarbeiterspesen können in Arten aufgeteilt werden: Reisespesen, km-Spesen usw. Die möglichen Spesenarten werden in der gleichnamigen, betriebsabhängigen Tabelle festgelegt.
Es gilt: Ein Verrechnungssatz bzw. eine erfasste (Einzel-)Leistung gehört nur dann zu den Spesen, wenn eine Verknüpfung zur Tabelle Spesenart definiert wird.
Die Tabelle enthält aber noch mehr: So enthält sie als Defaultwerte die Angaben, ob Spesen dieser Art extern weiterverrechenbar sind oder nicht, ob die Spesen mit oder ohne Zu- bzw. Abschlag weiterverrechnet werden, zu welcher Lohnart (für bossSalary) sie gehören, Angaben zur KR usw.
Erfasste Spesen können für bossSalary exportiert und dort für die Lohnberechnung in die Tabelle Variable importiert werden (eine entsprechende Feldbeschreibung liegt vor).
Ebenfalls müssen bereits erfasste Spesen, alternativ zum Lohn, via die Kreditoren bezahlt werden können.
| Wie sortieren ? | CTRL + B | Symbole |
|---|
| Spesenarten | Seite Spesenart |
|---|---|
| Checkbox Ist gesperrt | Sperre setzen |
| Kürzel | Spesenartcode |
| Spesenart | Beschrieb der Spesenart. Wird in die Leistungsspezifikation übernommen und kann dort übersteuert werden. |
| Ergänzung | Zusatztext; Beschreibung und Sinn der Spesenart. Wird bei der Leistungserfassung ins Feld “Beschrieb” übernommen. |
Siehe hier die Ausführungen zu den (automatischen) Folgeleistungen.
| Spesenarten | Seite Standards |
|---|---|
| Einheiten | Entweder frei wählbar oder gemäss Auswahlliste (Einheiten für Spesenarten), falls dies in der Datei- und Feldorganisation vorgesehen ist. Siehe dazu den Hinweis zu Einheit + Preisfindung für die Spesenerfassung. |
| Intern verrechenbar | Tätigkeit wird innerhalb der Kostenrechnung gebucht (Kosten / Ertrag). Die Einstellung wird auf die Leistung übernommen und dort die Checkbox “Ist interne Leistung” gestellt. |
| Extern weiterverrechenbar | Tätigkeit wird in eine Debitoren-Rechnung überführt. Die Einstellung wird auf die Leistung übernommen und dort die Checkbox “Ist externe Leistung” gestellt. |
| Hinweis zu interner bzw. externer Leistung | siehe die Ausführungen unter Leistung - Leistung - Intern bzw. extern verrechenbar. |
| Checkbox Leistungen nicht zusammenfassen | Wird diese Checkbox gesetzt, werden entsprechende Leistungsdatensätze grundsätzlich nicht zusammengefasst. |
| Checkbox Kein genereller Kundenrabatt | Für die Tätigkeit gilt der generelle Kundenrabatt der Adresse nicht. |
| Nachbearbeitung auf Beleg nötig | Die Einstellung wird auf die Leistung in ein glechnamiges Feld vererbt. Auf den Debitoren wird der Beleg und die Belegzeile dieser Tätigkeit rot eingefärbt (als Hinweis, dass der Beleg bzw. die Belegzeile nachbearbeitet werden muss). |
| Mwst-Satz | Umsatzsteuer-Code |
| Mwst-Satz intern | Interner Mwst-Verrechnungscode |
| Interne Verrechnung | Für die kostenrechnungsinterne Belastung und Gutschrift |
| Belastungskonto | für die Belastung interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | Übersteuert allenfalls die Vorgaben des Auftragsdossiers gemäss der dort gestellten Checkbox. Wenn Sie möchten, dass bei der Leistungsverrechnung die Belastung auf die Kst/den Ktr des Auftragsdossiers geht, müssen Sie in die Felder Kst/Ktr der Ressourcen eine Dummy-Kostenstelle setzen, die es nur in den Systemkst-/Systemktr gibt, nicht aber in den echten Kst-/Ktr-Plänen. Da sie nicht echt sind, nicht es bei der Verbuchung die Kst/die Ktr des Auftragsdossiers. Falls die interne Kostenverrechnung gilt gemäss Mitarbeitervorgaben im Register Dossier |
| Kostenträger | |
| Gutschriftskonto | für die Gutschrift interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | Fixe Kostenstelle eintragen oder gemäss Prio-Regelungen hier. |
| Kostenträger | Fixer Kostenträger eintragen oder gemäss Prio-Reglungen hier. |
| Externer Fakturierungsertrag | |
| Ertragskonto | unterscheiden zwischen internen und externen Ertrags- bzw. Verrechnungskonten |
|
|
| Ertrags-Kostenstelle | Beachte die Regeln bezüglich prioritärer Berücksichtigung hier. |
| Ertrags-Kostenträger | dito. |
| Lohnart | für die Bedienung der Schnittstelle zu bossERP Lohn |
| Spesenarten | Seite Ansätze |
|---|---|
 |
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| Gültig ab | Datum |
| Ansatz von | Allgemein: gilt für alle Spesenarten bzw. Spesenarten Spezifizierte Spesenart Spezifizierte Spesenart |
| Typ | Artikel- oder Kundengruppen-Preisansatz |
| Kürzel +/- | BA = Basispreis +/- Zuschläge zum BP, Rabatte zum BP (anlässlich neuer Preisfestlegungen) |
| Nettoansatz pro Einheit | Preis vor Mwst und pro Leistungseinheit (Stunden, Tage, Minuten, Monate, km usw.). Liegt ein Nettoansatz vor, dann ist das Mengenfeld bei der Spesenerfassung (im Persönlichen Zeiterfassungsblatt) editierbar. Siehe dazu den Hinweis zu Einheit + Preisfindung für die Spesenerfassung. |
|
Mit Doppelklick auf die Zeile gelangen
Sie zum Verrechnungssatz (Preisfindung) |
| — | |
| > Besonderheiten: | |
| > 
| Im Register Ansätze wird festgelegt, ob die Spesenart weiterverrechenbar ist oder nicht. Bei der Erfassung der Mitarbeiterspesen kann diese Voreinstellung jedoch übersteuert werden. || > Mitarbeiterspesen mit Mwst: | Liegen Mitarbeiterspesen vor, die die Mwst enthalten und inkl. diesen Betrag an den Mitarbeitenden zu zahlen sind, dann muss
im externen Teil der Mwst-Code und im Bruttoansatz 100 zur Einheit 100 und
im internen Teil der Mwst-Code “L” und in den Ansätzen je 100
eingetragen werden. Siehe unten die Beispiele “Spesen mit Mwst”. | | > Mitarbeiterspesen ohne Mwst: | Liegen Mitarbeiterspesen vor, die keine Mwst enthalten und an den Mitarbeitenden zu zahlen sind, dann muss
im externen Teil der Mwst-Code und im Nettoansatz 100 zur Einheit 100 und
im internen Teil der Mwst-Code “L” und in den Ansätzen je 100
eingetragen werden. Siehe unten die Beispiele “Spesen ohne Mwst”. | | Staffelung pro Einheit | Preis ab Mengenstaffel | | | | | Im Übrigen gelten die Sie zum Verrechnungssatz (Preisfindung) |
| Spesenarten | Seite Bemerkungen |
|---|---|
| Bemerkungen | |
| Keywords |
Es können überSpesenarten - Standardwerte ersetzen… neue MWSt-Code vergeben werden.