Leistung

Dateien - Leistungserfassung

• Leistungen oder CTRL+L
  oder Optionen - Leistungen

Leistungen = Stunden/Tage usw., Spesen, Artikel (die über Leistungen erfasst wurden)

Mitarbeitern mit dem Recht, Leistungen für andere zu erfassen, werden beim Laden der Tabelle Leistungen in der Ausgabeliste alle Leistungsdatensätze gezeigt. Bei jenen Mitarbeitern, die nur für sich Leistungen erfassen dürfen, erhalten nur ihre eigenen Leistungsdatensätze.

Abkürzungen in der Output-Form

Oberes V = Ist verrechenbar
Unteres V = verrechnete Leistung (Interne Leistungen werden automatisch

“V” gesetzt)

Datensätze:
Braun (in der Spalte Dossier)	Allg. Tätigkeiten
Braun (in der Spalte Menge/Ansatz)	Leistungen in Pauschalprojekten, die nicht fakturiert werden können
Schwarz (in der Spalte Menge/Ansatz)	Nicht verrechenbare bzw. nicht fakturierbare Leistungen
Grün	Fakturierte, verrechenbare Leistungen (auch Gratis-/Kulanzleistungen, die mit Null fakturiert werden).
Rot	Noch nicht fakturierte Leistungen
Rot (in der Spalte Dossier)	Leistungen sind auf später verrechenbar gesetzt
Rekapitulation:
Verrechenbare Leistungen	intern verrechnet + extern verrechnet
Nicht verrechenbare Leistungen	Leistungen, die nicht fakturierbar sind oder Leistungen in Pauschalprojekten
Davon verrechnete Leistungen	Leistungen, die fakturiert sind
Noch unverrechnete Leistungen	Leistungen, die noch nicht fakturiert sind
Total Leistungen	Total verrechenbare + nicht verrechenbare Leistungen

Wie sortieren ?	Drucken	Reports Leistung

Eine Schnellsuche in der Output-Form nach einem Kürzel mit Klick in
den Titel ist nicht möglich. Am einfachsten geht es deshalb wohl so:

• Tabelle Tätigkeit öffnen und die gesuchte Tätigkeit markieren
• Verknüpfungen - Leistungen wählen …

Leistung	Seite Leistung
Checkbox verrechnet	Wird automatisch gestellt, wenn entweder die Leistung fakturiert ist oder es sich um eine interne Leistung handelt. Siehe unten “Wann wird der Haken “verrechnet” auf dem Leistungsdatensatz gesetzt?”
Mitarbeiter:  xy	Anzeige des Leistungserfassers. Berechtigte können hier drauf drücken und einen andern Mitarbeiter wählen, für welchen sie Leistungen erfassen oder ansehen möchten.
Dossier	Auftragsdossier. Suche mit @-Zeichen oder ohne Leerschlag nach Kürzel suchen mit einem Leerschlag nach Bezeichnung suchen mit zwei Leerschlägen nach Adresse suchen
Änderungsbutton	Wechsel zum gewählten Auftragsdossier
Bestellt von …	Button drückbar; es erscheinen Bestell-, Liefer- und Rechnungsadresse. CTRL+K
Aufgabe / Task	Auswahl einer im Dossier vordefinierten Aufgabe. Ist dort die zwingende Eingabe vorgesehen, muss hier (mit @-Zeichen) eine Auswahl getroffen werden. Im Register Aufgaben des Dossiers ist die Checkbox zu stellen, falls die Leistungen zwingend einer Aufgabe zugeordnet werden müssen.
Art der Leistung	Es wird defaultmässig jener Radiobutton gestellt, der bei den Mitarbeiter-Standards vorgesehen ist: Tätigkeiten.md) Auslagen basieren auf der Tabelle Auslagen und der frei gestaltbaren Auslageneinheit (Auswahlliste), z.B. für Lieferantenrechnungen oder Fotokopien usw., die nicht Mitarbeiter ausbezahlt werden.br> Andere Leistungen Aehnlich dem allgemeinen Zeitaufwand. Sinnvoll für die pauschale Erfassung von Leistungen, die nicht den spezifizierten Zeitaufwänden (Tätigkeiten) entspricht. Verbrauch / Artikel Dient der Erfassung von Artikeln aus dem Artikelstamm. Die erfassten Mengen werden bei lagergeführten Artikeln als Lagerjournaleintrag “Verbrauch Leistungen” berücksichtigt.
	Anlagenaufwand: Ähnlich der Tätigkeiten, aber für Maschinen und Anlagen. Es wird der Verrechnungssatz gemäss Anlage gezogen. Bei der manuellen Erfassung von Anlageleistungen wird ein Auftragsdossier verlangt. Bei der automatischen Erzeugung von Anlageleistungen aus dem PPS gibt es 2 Möglichkeiten: Bei Projektplänen ist das Dossier bekannt und die erzeugte Anlageleistung gehört zum Projektplandossier. Bei Produktionsplänen erhält die erzeugte Anlageleistung kein Dossier, sondern die “Allgemeine Tätigkeit” für die Produktion. Sie ist extern nicht verrechenbar und die Checkbox “Ist externe Leistung” ist gedimmt.
Auswahl	mit .. oder @-Zeichen zur Tabelle Tätigkeiten oder Spesenarten oder Auslagen oder Artikelstamm. Ist gedimmt bei Allgemeinem Zeitaufwand Andere Leistung
Ist interne Leistung	Wird aus der Tätigkeit, Spesenart bzw. der Auslage übernommen. Es wird der interne Verrechnungssatz (aus der Tätigkeit, der Spesenart, der Auslage, des Artikels bzw. der Anlage) gezogen.
Ist externe Leistung	Wird aus der Tätigkeit, Spesenart bzw. der Auslage übernommen. Es wird der externe Verrechnungssatz (aus der Tätigkeit, der Spesenart, der Auslage, des Artikels bzw. der Anlage) gezogen.
Hinweis zu interner bzw. externer Leistung	siehe die Ausführungen .
Kürzel	gemäss vorgenannten Tabellen bzw. frei definierbar
Änderungsbutton	Wechsel zur gewählten Tätigkeit oder Spesenart oder zum gewählten Artikel
Spezifikation	gemäss vorgenannten Tabellen bzw. frei definier- bzw. übersteuerbar
Beschrieb (extern)	Frei definierbar. Erscheint auf der Rechnung. Mit dem Pfeilbutton wird der Mitarbeiter eingetragen. Es können Multistyle-Eigenschaften verwendet werden.
Belegzeilen-Labels	Sie werden in den Belegeinstellungen hinterlegt und gelten für die Belegzeilen - wie auch für die Zeit - und Leistungserfassung.
Belegtext 3	Frei definierbar. Kann auf der Rechnung erscheinen. Es kann eine Auswahlliste hinterlegt werden.Mit Klick auf den Label-Button kann das Fenster für die Eingabe vergrössert werden.
Belegtext 4	Frei definierbar. Kann auf der Rechnung erscheinen. Es kann eine Auswahlliste hinterlegt werden. Mit Klick auf den Label-Button kann das Fenster für die Eingabe vergrössert werden.
Pfeilbutton	Textliche Zuweisung des Namens des Leistungserfassers
Nicht zusammenfassen	Diese Checkbox wird automatisch aus den Stammdaten gesetzt. Es kann hier aber im Einzelfall festgelegt werden, dass dieser Datensatz nicht zusammengefasst werden darf.    Falls generell für die entsprechende Leistung keine Zusammenfassung möglich sein soll, kann dies in den Leistungsstammdaten durch Stellen der Checkbbox vorgesehen werden.
Vortrag an / aus	An bedeutet, dass der Inhalt der aktuellen Seite auf den neuen Leistungsdatensatz übertragen wird. Was standardmässig übertragen werden soll, ist in den Systemeinstellungen der Leistungserfassung unter “Übernahmeverhalten” hinterlegt.
Erbracht am	Datum
Von - Bis	Datumsbereich bei Zeiteinheit “Tage”: werden hier Eingaben getätigt, wird das Mengenfeld gedimmt.
Dauer	Eingabe des Datumsbereichs für “Tage”. Siehe auch Zeiterfassung um Mitternacht.
Menge	Anzahl. Falls “nur” das Mengenfeld gedimmt ist, hat es möglicherweise Einträge in den Feldern “von-bis”.
Ansatz/Netto	Bei rein externen Leistungen (nur diese Checkbox ist im Leistungsinput gestellt) werden die externen Zahlen angezeigt. Bei rein internen Leistungen (nur diese Checkbox ist im Leistungsinput gestellt) werden die internen Zahlen angezeigt. Bei Leistungen, die sowohl intern als auch extern verrechenbar sind (und deren beide Checkboxen im Leistungsinput gestellt sind) werden beide Zahlen gezeigt (in der ersten Zeile die internen, in der zweiten Zeile die externen Zahlen). Das ist auch bei pauschal verrechenbaren Dossiers so.
Einheit	Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten Sofern in den Stammdaten der Tabelle “ Tätigkeiten“die Checkbox Menge in Stunden und Minuten erfassen gestellt ist, die Darstellung minutengenau, sonst als Dezimalzahl.
Ist extern verrechenbar	Externe Leistungen: Defaultmässig gestellt, falls in der Tätigkeit bzw. in der Spesenart der Button “Tätigkeit/Spesenart ist verrechenbar” gestellt ist. Kann übersteuert werden, d.h. die Checkbox “Ist extern verrechenbar” kann nachträglich auf verrechenbar bzw. umgekehrt gesetzt werden. Bei internen Leistungen ist diese Checkbox nicht gestellt. Kann übersteuert werden. Wird das Dossier pauschal abgerechnet, ist die Checkbox nicht gestellt.
Erst später verrechnen	Leistung soll erst später verrechnet werden. Kann jederzeit einzeln oder über mehrere Datensätze zurückgestellt werden.
Ist Garantieleistung / Kulanzleistung	Leistungen, die auf Garantie oder in Kulanz erbracht werden und mit Null verrechnet werden. Die Checkbox ist nur bei verrechenbaren Leistungen anwählbar.
Pauschal verrechnen	Leistungen, die mit einer Pauschale abgegolten werden und als Leistungsdatensätze somit nicht im eigentlichen Sinne verrechenbar sind. Dies wird im Auftragsdossier, Register Auftrag, hinterlegt.
Ist geprüft (definitiv)	Kann entweder im Input gesetzt oder nicht gesetzt oder im Output via Menüpunkt “Verrechnung - Leistungen auf Geprüft setzen” bzw. “Leistungen auf Provisorisch zurücksetzen” bearbeitet werden.
Hinweis: Es können Folgeleistungen definiert sein.

Aus dem Input der Leistungen heraus kann man mit Menüpunkt Verknüpfungen - Arbeitszeiteinträge - Verrechnete Arbeitszeiteinträge aufrufen. Es werden alle Arbeitszeiteinträge aufgelistet, welche zum geöffneten Datensatz “Leistung” verrechnet bzw. verarbeitet wurden.

Löschen von Leistungen

In der Systemeinstellung Leistungserfassung kann voreingestellt werden, ob beim Löschen von Leistungen zugehörige Arbeitszeiteinträge auf änderbar zurückgesetzt werden soll, was in vielen Fällen empfehlenswert ist.
Die Einstellung hat ihre Auswirkung auf das normale Löschen aus dem Output und auf das (indirekte) Löschen von Unterdatensätzen (z.B. aus dem Dossier).

Intern bzw. extern verrechenbar

Eine Leistung ist immer intern oder extern verrechenbar - oder beides. Nie aber keines von beidem.

Wählt man eine Ressource (beispielsweise “Anlagen”), welche weder intern noch extern verrechenbar ist, handelt es sich um eine externe Leistung, welche aber “extern nicht verrechenbar ist”, d.h. in der Erfassungsmaske ist die Checkbox unten links “Ist extern verrechenbar” nicht gestellt: Datentechnisch: Diese Checkbox ist das Datenfeld “[s1_Leistung]s_Interne_Leistung”. Es kann folgende Werte annehmen:

• ja (reine interne Leistung)- auch (sowohl interne als auch externe Leistung)
• nein (reine externe Leistung). Bei Produktionsplänen erhält die erzeugte Anlageleistung die “Allgemeine Tätigkeit” für die Produktion. Sie ist extern nicht verrechenbar und die Checkbox “Ist externe Leistung” ist gedimmt. Wann wird der Haken “verrechnet” auf dem Leistungsdatensatz gesetzt? Normalfall: Die Leistung ist verrechnet, wenn sie mit einer (Rechnungs-)Belegzeile verknüpft ist ([s1_Leistung]r_Belegzeile>0), d.h. wenn die Leistung fakturiert ist. Zusätzlich wird die Leistung - zur Sicherheit (damit sie nicht in einen Verrechnungslauf kommt) - in folgenden Fällen auf “verrechnet” gesetzt:
• Die Leistung ist - meist gemäss Einstellung auf dem Auftragsdossier oder aufgrund der Umstellung in der Leistung - (nur) pauschal verrechenbar. (1)
• Die Leistung ist - meist aufgrund der Einstellung in der Tätigkeit / Spesen / Auslagen / Allg. Zeitaufwandes oder aufgrund der Umstellung in der Leistung - nur intern verrechenbar (also keine externe Leistung). (2)
• Die Leistung ist - meist aufgrund der Einstellung bzw. Umstellung in der Leistung - nicht extern verrechenbar. (3)