Leistung

Dateien - Leistungserfassung

  • Leistungen oder CTRL+L oder Optionen - Leistungen

Leistungen = Stunden/Tage usw., Spesen, Artikel (die über Leistungen erfasst wurden)

Mitarbeitern mit dem Recht, Leistungen für andere zu erfassen, werden beim Laden der Tabelle Leistungen in der Ausgabeliste alle Leistungsdatensätze gezeigt. Bei jenen Mitarbeitern, die nur für sich Leistungen erfassen dürfen, erhalten nur ihre eigenen Leistungsdatensätze.

Abkürzungen in der Output-Form

Oberes V = Ist verrechenbar Unteres V = verrechnete Leistung (Interne Leistungen werden automatisch

"V" gesetzt)

Datensätze:
Braun (in der Spalte Dossier) Allg. Tätigkeiten
Braun (in der Spalte Menge/Ansatz) Leistungen in Pauschalprojekten, die nicht fakturiert werden können
Schwarz (in der Spalte Menge/Ansatz) Nicht verrechenbare bzw. nicht fakturierbare Leistungen
Grün Fakturierte, verrechenbare Leistungen (auch Gratis-/Kulanzleistungen, die mit Null fakturiert werden).
Rot Noch nicht fakturierte Leistungen
Rot (in der Spalte Dossier) Leistungen sind auf später verrechenbar gesetzt
Rekapitulation:
Verrechenbare Leistungen intern
verrechnet + extern verrechnet
Nicht verrechenbare Leistungen Leistungen, die nicht fakturierbar sind oder Leistungen in Pauschalprojekten
Davon verrechnete Leistungen Leistungen, die fakturiert sind
Noch unverrechnete Leistungen Leistungen, die noch nicht fakturiert sind
Total Leistungen Total verrechenbare + nicht verrechenbare Leistungen
Wie sortieren ? Drucken Reports Leistung

Eine Schnellsuche in der Output-Form nach einem Kürzel mit Klick in den Titel ist nicht möglich. Am einfachsten geht es deshalb wohl so:

  • Tabelle Tätigkeit öffnen und die gesuchte Tätigkeit markieren
  • Verknüpfungen - Leistungen wählen ...

Leistung Seite
Leistung
Checkbox
verrechnet		 Wird automatisch gestellt, wenn

  • entweder
    die Leistung fakturiert ist

  • oder es sich um eine interne Leistung
    handelt.


Siehe unten "Wann wird der Haken "verrechnet" auf dem Leistungsdatensatz gesetzt?"
Mitarbeiter:
 xy		 Anzeige des Leistungserfassers. Berechtigte
können hier drauf drücken und einen andern Mitarbeiter wählen,
für welchen sie Leistungen erfassen oder ansehen möchten.
Dossier Auftragsdossier. Suche mit @-Zeichen
oder


    ohne Leerschlag
    nach Kürzel suchen


    mit einem Leerschlag
    nach Bezeichnung suchen


    mit zwei Leerschlägen
    nach Adresse suchen
Änderungsbutton Wechsel zum gewählten Auftragsdossier
Bestellt
von ...		 Button drückbar; es erscheinen Bestell-,
Liefer- und Rechnungsadresse. CTRL+K
Aufgabe
/ Task		 Auswahl einer im Dossier
vordefinierten Aufgabe. Ist dort die zwingende Eingabe vorgesehen,
muss hier (mit @-Zeichen) eine Auswahl getroffen werden.
Im Register Aufgaben des Dossiers ist die Checkbox zu stellen, falls die Leistungen zwingend einer Aufgabe zugeordnet werden müssen.
Art
der Leistung		 Es wird defaultmässig jener Radiobutton
gestellt, der bei den Mitarbeiter-Standards vorgesehen ist:


    [Tätigkeiten].md)



    Auslagen
    basieren auf der Tabelle Auslagen und der frei gestaltbaren
    Auslageneinheit (Auswahlliste), z.B. für Lieferantenrechnungen
    oder Fotokopien usw., die nicht Mitarbeiter ausbezahlt werden.br>


    Andere
    Leistungen


    Aehnlich dem
    allgemeinen Zeitaufwand. Sinnvoll für die pauschale Erfassung
    von Leistungen, die nicht den spezifizierten Zeitaufwänden
    (Tätigkeiten) entspricht.

    Verbrauch
    / Artikel

    Dient der Erfassung
    von Artikeln aus dem Artikelstamm. Die erfassten Mengen werden bei lagergeführten Artikeln als Lagerjournaleintrag "Verbrauch Leistungen" berücksichtigt.
Anlagenaufwand:
  • Ähnlich der Tätigkeiten, aber für Maschinen und Anlagen. Es wird der Verrechnungssatz gemäss Anlage gezogen.
  • Bei der manuellen Erfassung von Anlageleistungen wird ein Auftragsdossier verlangt.
  • Bei der automatischen Erzeugung von Anlageleistungen aus dem PPS gibt es 2 Möglichkeiten:
    • Bei Projektplänen ist das Dossier bekannt und die erzeugte Anlageleistung gehört zum Projektplandossier.
    • Bei Produktionsplänen erhält die erzeugte Anlageleistung kein Dossier, sondern die "Allgemeine Tätigkeit" für die Produktion. Sie ist extern nicht verrechenbar und die Checkbox "Ist externe Leistung" ist gedimmt.
Auswahl mit .. oder @-Zeichen zur Tabelle Tätigkeiten oder Spesenarten oder Auslagen
oder Artikelstamm. Ist gedimmt bei
  • Allgemeinem Zeitaufwand
  • Andere Leistung
Ist interne Leistung Wird aus der Tätigkeit, Spesenart bzw. der Auslage übernommen. Es wird der interne Verrechnungssatz (aus der Tätigkeit, der Spesenart, der Auslage, des Artikels bzw. der Anlage) gezogen.
Ist externe Leistung Wird aus der Tätigkeit, Spesenart bzw. der Auslage übernommen. Es wird der externe Verrechnungssatz (aus der Tätigkeit, der Spesenart, der Auslage, des Artikels bzw. der Anlage) gezogen.
Hinweis zu interner bzw. externer Leistung siehe die Ausführungen .
Kürzel gemäss
vorgenannten Tabellen bzw. frei definierbar
Änderungsbutton Wechsel
zur gewählten Tätigkeit oder Spesenart oder zum gewählten Artikel
Spezifikation gemäss
vorgenannten Tabellen bzw. frei definier- bzw. übersteuerbar
Beschrieb
(extern)		 Frei
definierbar. Erscheint auf der Rechnung. Mit dem Pfeilbutton wird der Mitarbeiter eingetragen.
Es können Multistyle-Eigenschaften verwendet werden.
Belegzeilen-Labels Sie werden in den Belegeinstellungen hinterlegt und gelten für die Belegzeilen - wie auch für die Zeit - und Leistungserfassung.
Belegtext
3		 Frei
definierbar. Kann auf der Rechnung erscheinen. Es kann eine Auswahlliste hinterlegt werden.Mit Klick auf den Label-Button
kann das Fenster für die Eingabe vergrössert werden.
Belegtext
4		 Frei
definierbar. Kann auf der Rechnung erscheinen. Es kann eine Auswahlliste hinterlegt werden.
Mit Klick auf den Label-Button
kann das Fenster für die Eingabe vergrössert werden.
Pfeilbutton Textliche
Zuweisung des Namens des Leistungserfassers
Nicht
zusammenfassen		 Diese
Checkbox wird automatisch aus den Stammdaten gesetzt. Es kann
hier aber im Einzelfall festgelegt werden, dass dieser Datensatz
nicht zusammengefasst werden darf. 
 
Falls generell für die entsprechende Leistung
keine Zusammenfassung möglich sein soll, kann dies in den
Leistungsstammdaten durch Stellen der Checkbbox vorgesehen
werden.
Vortrag
an / aus		 An
bedeutet, dass der Inhalt der aktuellen Seite auf den neuen Leistungsdatensatz
übertragen wird. Was standardmässig übertragen werden soll, ist
in den Systemeinstellungen der Leistungserfassung
unter "Übernahmeverhalten" hinterlegt.
Erbracht
am		 Datum
Von
- Bis		 Datumsbereich
bei Zeiteinheit "Tage": werden hier Eingaben getätigt,
wird das Mengenfeld gedimmt.
Dauer Eingabe
des Datumsbereichs für "Tage".
Siehe auch Zeiterfassung um Mitternacht.
Menge Anzahl. Falls "nur"
das Mengenfeld gedimmt ist, hat es möglicherweise Einträge in
den Feldern "von-bis".
Ansatz/Netto

    Bei rein externen Leistungen (nur diese Checkbox ist im Leistungsinput gestellt) werden die externen Zahlen angezeigt.
    Bei rein internen Leistungen (nur diese Checkbox ist im Leistungsinput gestellt) werden die internen Zahlen angezeigt.
    Bei Leistungen, die sowohl intern als auch extern verrechenbar sind (und deren beide Checkboxen im Leistungsinput gestellt sind) werden beide Zahlen gezeigt (in der ersten Zeile die internen, in der zweiten Zeile die externen Zahlen). Das ist auch bei pauschal verrechenbaren Dossiers so.
Einheit Monate,
Wochen, Tage, Stunden, Minuten Sofern in den Stammdaten der Tabelle "
Tätigkeiten"die Checkbox Menge in Stunden
und Minuten erfassen gestellt ist, die Darstellung
minutengenau, sonst als Dezimalzahl.
Ist
extern verrechenbar		 Externe
Leistungen: Defaultmässig gestellt, falls in der Tätigkeit bzw.
in der Spesenart der Button "Tätigkeit/Spesenart ist verrechenbar"
gestellt ist. Kann übersteuert werden, d.h. die Checkbox "Ist extern verrechenbar" kann nachträglich auf verrechenbar bzw. umgekehrt gesetzt werden.
Bei internen Leistungen
ist diese Checkbox nicht gestellt. Kann übersteuert werden.
Wird das Dossier pauschal abgerechnet, ist die Checkbox nicht gestellt.
Erst
später verrechnen		 Leistung
soll erst später verrechnet werden. Kann jederzeit einzeln oder
über mehrere Datensätze zurückgestellt werden.
Ist
Garantieleistung / Kulanzleistung		 Leistungen,
die auf Garantie oder in Kulanz erbracht werden und mit Null verrechnet werden. Die Checkbox ist nur bei verrechenbaren Leistungen anwählbar.
Pauschal
verrechnen		 Leistungen,
die mit einer Pauschale abgegolten werden und als Leistungsdatensätze
somit nicht im eigentlichen Sinne verrechenbar sind. Dies wird
im Auftragsdossier, Register Auftrag, hinterlegt.
Ist geprüft (definitiv)

    Kann entweder im Input gesetzt oder nicht gesetzt
    oder im Output via Menüpunkt "Verrechnung - Leistungen auf Geprüft setzen" bzw. "Leistungen auf Provisorisch zurücksetzen" bearbeitet werden.
Hinweis:
Es können Folgeleistungen definiert sein.

Aus dem Input der Leistungen heraus kann man mit Menüpunkt Verknüpfungen - Arbeitszeiteinträge - Verrechnete Arbeitszeiteinträge aufrufen. Es werden alle Arbeitszeiteinträge aufgelistet, welche zum geöffneten Datensatz "Leistung" verrechnet bzw. verarbeitet wurden.

Löschen von Leistungen

In der Systemeinstellung Leistungserfassung kann voreingestellt werden, ob beim Löschen von Leistungen zugehörige Arbeitszeiteinträge auf änderbar zurückgesetzt werden soll, was in vielen Fällen empfehlenswert ist. Die Einstellung hat ihre Auswirkung auf das normale Löschen aus dem Output und auf das (indirekte) Löschen von Unterdatensätzen (z.B. aus dem Dossier).

Intern bzw. extern verrechenbar

Eine Leistung ist immer intern oder extern verrechenbar - oder beides. Nie aber keines von beidem.

Wählt man eine Ressource (beispielsweise "Anlagen"), welche weder intern noch extern verrechenbar ist, handelt es sich um eine externe Leistung, welche aber "extern nicht verrechenbar ist", d.h. in der Erfassungsmaske ist die Checkbox unten links "Ist extern verrechenbar" nicht gestellt: Datentechnisch: Diese Checkbox ist das Datenfeld "[s1_Leistung]s_Interne_Leistung". Es kann folgende Werte annehmen:

  • ja (reine interne Leistung)- auch (sowohl interne als auch externe Leistung)
  • nein (reine externe Leistung). Bei Produktionsplänen erhält die erzeugte Anlageleistung die "Allgemeine Tätigkeit" für die Produktion. Sie ist extern nicht verrechenbar und die Checkbox "Ist externe Leistung" ist gedimmt.

Wann wird der Haken "verrechnet" auf dem Leistungsdatensatz gesetzt?

Normalfall: Die Leistung ist verrechnet, wenn sie mit einer (Rechnungs-)Belegzeile verknüpft ist ([s1_Leistung]r_Belegzeile>0), d.h. wenn die Leistung fakturiert ist. Zusätzlich wird die Leistung - zur Sicherheit (damit sie nicht in einen Verrechnungslauf kommt) - in folgenden Fällen auf "verrechnet" gesetzt:

  • Die Leistung ist - meist gemäss Einstellung auf dem Auftragsdossier oder aufgrund der Umstellung in der Leistung - (nur) pauschal verrechenbar. (1)
  • Die Leistung ist - meist aufgrund der Einstellung in der Tätigkeit / Spesen / Auslagen / Allg. Zeitaufwandes oder aufgrund der Umstellung in der Leistung - nur intern verrechenbar (also keine externe Leistung). (2)
  • Die Leistung ist - meist aufgrund der Einstellung bzw. Umstellung in der Leistung - nicht extern verrechenbar. (3)