Verrechnungssätze / Verrechnungsansätze
Dateien - Leistungserfassung - Verrechnungssätze
Da die Spalte “Verrechnungssatz für” - je nach dem - Kunden, Kundengruppen oder Dossiers anzeigen kann, kann man mit Klicks auf diesen Spaltentitel weder sortieren noch suchen.
Abkürzungen:
BA = Basisansatz
AD = Auftragsdossier
K = Kunde
KG = Kundengruppe
M = Mitarbeiter
MG = Mitarbeitergruppe
Siehe zu den Verrechnungsansätzen die
Preisfindung.
| Wie sortieren ? | CTRL + B | Symbole |
|---|
Beschrieb Verrechnungssatz
Abschnitt betitelt „Beschrieb Verrechnungssatz“| Verrechnungssätze | Seite Verrechnungssatz |
|---|---|
| Ansatz für | |
| Tätigkeit | mit .. zur Tabelle Tätigkeiten |
| Spesen | mit .. zur Tabelle Spesenarten |
| Auslage | mit .. zur Tabelle Auslagen |
| Anlage | mit .. zur Tabelle Anlage |
| Ansatz von | |
| Mitarbeiter | mit .. zur Tabelle Mitarbeiter |
| Mitarbeitergruppe | mit .. zur Tabelle Mitarbeitergruppen |
| Spezialansatz für | |
| Auftragsdossier | mit .. zur Tabelle Auftragsdossier |
| Kunde | mit .. zur Tabelle Adressen |
| Kundengruppe | mit .. zur Tabelle Kundengruppen |
| Verrechnungssätze | Seite Ansätze |
|---|---|
| Währung | festlegen. Pro Tätigkeit können mehrere Verrechnungssätze mit unterschiedlichen Währungen geführt werden. Massgebend ist, welche Währung die Rechnungsadresse hat. |
| Checkbox Ist Basisansatz | Für den ersten erfassten Verrechnungssatz dieser Tätigkeit |
| Nettoansatz je | Verrechnungseinheit / Einheit |
| Verrechnungsansatz (extern): | Verrechnung extern an Kunden |
| Nettoansatz | Betrag vor Mwst |
| Mwst-Satz | Mwst-Code |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Bruttoansatz je | Betrag inkl. Mwst |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Interner Verrechnungsansatz: | Verrechnung intern innerhalb der Kostenrechnung |
| Nettoansatz | Betrag vor Mwst |
| Mwst-Satz | Mwst-Code (Normalfall: Code mit 0 % Mwst) |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Bruttoansatz je | Betrag inkl. Mwst |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Staffelung | Mengenstaffeln analog Artikeln |
| Gültig ab | Datum |
| ab Anzahl | ab Menge |
| Runden auf | Aufrunden. |
| Beispiel bezüglich Runden auf: | Man kann eine Mengenvorgabe z.B im Dossier oder in der Adresse machen z.B. Menge 25 km (zum km-Preis 1.00: nimmt jetzt ein Mitarbeiter seine km-Spesen für dieses Dossier mit der Menge 10 km auf, so werden automatisch 25 km eingesetzt; nimmt er er 26 km auf, rundet das System auf 50 km. |
| *) | änderbar in der Leistungserfassung (nicht im Zeiterfassungsblatt) |
| Verrechnungssätze | Seite Buchhaltung |
|---|---|
| Interne Verrechnung: | Die Angaben werden aus dem Register Buchhaltung der Tätigkeit, Spesenarten, Auslagen oder Anlagen übernommen und können überschrieben werden. |
| Belastungskonto | Für die Belastung interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | Übersteuert allenfalls die Vorgaben des Auftragsdossiers gemäss der dort gestellten Checkbox bzw., falls die interne Kostenverrechnung gilt gemäss Mitarbeitervorgaben im Register Dossier |
| Kostenträger | |
| Gutschriftskonto | für die Gutschrift interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | |
| Kostenträger | |
| Externer Fakturierungsertrag: | Die Angaben werden aus dem Register Buchhaltung der Tätigkeit, Spesenarten, Auslagen oder Anlagen übernommen und können überschrieben werden. |
| Ertragskonto | Externes Ertragskonto für die Fakturierung der Leistungen |
| Kostenstelle | Beachte die Regeln bezüglich prioritärer Berücksichtigung hier. Die Kostenstelle bzw. der Kostenträger wird für die interne Gutschrift von verrechneten Leistungen benötigt. |
| Kostenträger | |
| Checkboxen änderbar | Stellen oder Nicht-Stellen der Checkbox |
| Bemerkungen | |
| Keywords |
Prüfung von Verrechnungsansätzen anlässlich der Leistungsverrechnung
Abschnitt betitelt „Prüfung von Verrechnungsansätzen anlässlich der Leistungsverrechnung“Bei der Leistungsverrechnung (Fakturierung) prüft bossERP das Vorhandensein von Ansätzen wie folgt:
-
Falls keine allgemeinen Verrechnungssätze für den MA gefunden werden, wird auf einen spezifizierten Verrechnungssatz geprüft
-
Grundsätzlich wird die Prüfung für jeden “unterschiedlichen” Arbeitszeiteintrag wiederholt.
-
Es wird (ab Version bossERP v15-03-b1 nicht mehr auf die Ansatzhöhe geprüft, d.h. ein Ansatz von 0.00 wird ohne Fehlerhinweis übernommen. Wenn kein Verrechnungssatz vorliegt, erscheint eine entsprechende Meldung.
Die Verrechnungssätze bezüglich -
den Beleg-Fremdwährungen
-
den generellen Kunden- und
-
den Dossierrabatten
werden bei der Leistungsverrechnung analog geholt wie bei der manuellen Leistungserfassung.