Verrechnungssätze / Verrechnungsansätze
Dateien - Leistungserfassung - Verrechnungssätze
Da die Spalte "Verrechnungssatz für" - je nach dem - Kunden, Kundengruppen oder Dossiers anzeigen kann, kann man mit Klicks auf diesen Spaltentitel weder sortieren noch suchen.
Abkürzungen:
BA = Basisansatz
AD = Auftragsdossier
K = Kunde
KG = Kundengruppe
M = Mitarbeiter
MG = Mitarbeitergruppe
Siehe zu den Verrechnungsansätzen die
Preisfindung.
| Wie sortieren ? | CTRL + B | Symbole |
|---|
Beschrieb Verrechnungssatz
| Verrechnungssätze | Seite Verrechnungssatz |
|---|---|
| Ansatz für | |
| Tätigkeit | mit .. zur Tabelle Tätigkeiten |
| Spesen | mit .. zur Tabelle Spesenarten |
| Auslage | mit .. zur Tabelle Auslagen |
| Anlage | mit .. zur Tabelle Anlage |
| Ansatz von | |
| Mitarbeiter | mit .. zur Tabelle Mitarbeiter |
| Mitarbeitergruppe | mit .. zur Tabelle Mitarbeitergruppen |
| Spezialansatz für | |
| Auftragsdossier | mit .. zur Tabelle Auftragsdossier |
| Kunde | mit .. zur Tabelle Adressen |
| Kundengruppe | mit .. zur Tabelle Kundengruppen |
Information
Hinweis: auch für die "nur" interne Leistungsverrechnung aufgrund der Zeiterfassung können unterschiedliche Kostensätze zur Anwendung kommen. Bitte beachten Sie aber den Grundsatz der "Kostenwahrheit", weil unterschiedliche Kostensätze zu Abweichungen von den echten Kosten führen können.
| Verrechnungssätze | Seite Ansätze |
|---|---|
| Währung | festlegen. Pro Tätigkeit können mehrere Verrechnungssätze mit unterschiedlichen Währungen geführt werden. Massgebend ist, welche Währung die Rechnungsadresse hat. |
| Checkbox Ist Basisansatz | Für den ersten erfassten Verrechnungssatz dieser Tätigkeit |
| Nettoansatz je | Verrechnungseinheit / Einheit |
| Verrechnungsansatz (extern): | Verrechnung extern an Kunden |
| Nettoansatz | Betrag vor Mwst |
| Mwst-Satz | Mwst-Code |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Bruttoansatz je | Betrag inkl. Mwst |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Interner Verrechnungsansatz: | Verrechnung intern innerhalb der Kostenrechnung |
| Nettoansatz | Betrag vor Mwst |
| Mwst-Satz | Mwst-Code (Normalfall: Code mit 0 % Mwst) |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Bruttoansatz je | Betrag inkl. Mwst |
| änderbar | Stellen oder nicht Stellen der Checkbox *) |
| Staffelung | Mengenstaffeln analog Artikeln |
| Gültig ab | Datum |
| ab Anzahl | ab Menge |
| Runden auf | Aufrunden. |
| Beispiel bezüglich Runden auf: | Man kann eine Mengenvorgabe z.B im Dossier oder in der Adresse machen z.B. Menge 25 km (zum km-Preis 1.00: nimmt jetzt ein Mitarbeiter seine km-Spesen für dieses Dossier mit der Menge 10 km auf, so werden automatisch 25 km eingesetzt; nimmt er er 26 km auf, rundet das System auf 50 km. |
| *) | änderbar in der Leistungserfassung (nicht im Zeiterfassungsblatt) |
| Verrechnungssätze | Seite Buchhaltung |
|---|---|
| Interne Verrechnung: | Die Angaben werden aus dem Register Buchhaltung der Tätigkeit, Spesenarten, Auslagen oder Anlagen übernommen und können überschrieben werden. |
| Belastungskonto | Für die Belastung interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | Übersteuert allenfalls die Vorgaben des Auftragsdossiers gemäss der dort gestellten Checkbox bzw., falls die interne Kostenverrechnung gilt gemäss Mitarbeitervorgaben im Register Dossier |
| Kostenträger | |
| Gutschriftskonto | für die Gutschrift interner Leistungen aus der Arbeitszeit- + Absenzen-, Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | |
| Kostenträger | |
| Externer Fakturierungsertrag: | Die Angaben werden aus dem Register Buchhaltung der Tätigkeit, Spesenarten, Auslagen oder Anlagen übernommen und können überschrieben werden. |
| Ertragskonto | Externes Ertragskonto für die Fakturierung der Leistungen |
| Kostenstelle | Beachte die Regeln bezüglich prioritärer Berücksichtigung hier. Die Kostenstelle bzw. der Kostenträger wird für die interne Gutschrift von verrechneten Leistungen benötigt. |
| Kostenträger | |
| Checkboxen änderbar | Stellen oder Nicht-Stellen der Checkbox |
| Bemerkungen | |
| Keywords |
Prüfung von Verrechnungsansätzen anlässlich der Leistungsverrechnung
Bei der Leistungsverrechnung (Fakturierung) prüft bossERP das Vorhandensein von Ansätzen wie folgt:
Falls keine allgemeinen Verrechnungssätze für den MA gefunden werden, wird auf einen spezifizierten Verrechnungssatz geprüft
Grundsätzlich wird die Prüfung für jeden "unterschiedlichen" Arbeitszeiteintrag wiederholt.
Es wird (ab Version bossERP v15-03-b1 nicht mehr auf die Ansatzhöhe geprüft, d.h. ein Ansatz von 0.00 wird ohne Fehlerhinweis übernommen. Wenn kein Verrechnungssatz vorliegt, erscheint eine entsprechende Meldung. Die Verrechnungssätze bezüglich
den Beleg-Fremdwährungen
den generellen Kunden- und
den Dossierrabatten
werden bei der Leistungsverrechnung analog geholt wie bei der manuellen Leistungserfassung.