Import von Kundenbestellungen

Inhalt

• Import
• Suche von Blinddossiers
• Nachbearbeiten von Kundenanfragen
• Offerten bearbeiten
• Behandlung von doppelten Importen

Modul Verkauf+Debitoren

Dateien - Auftragsdossiers - Dossiers - Einfacher WebShop-Import

Es werden durch diesen Import sog. Blinddossiers erzeugt, die noch unvollständig sind und nachbearbeitet werden müssen. Die durch den Import generierten Belegzeilen des Beleges vom Typ Offerte müssen ebenfalls ergänzt werden.

Import

Dateien - Auftragsdossiers - Dossiers - Einfacher WebShop-Import

Die gemäss Systemeinstellung vorgesehenen Datei(en) aus dem entsprechenden Pfad werden importiert, und es werden Auftragsdossiers (sog. Blinddossiers) und Offert-Belegzeilen angelegt.

Damit diese "Kundenanfragen" nicht nochmals importiert werden, müssen sie von Hand in ein anderes Verzeichnis verschoben werden, z.B. verarbeitete Kundenanfragen. Beachten Sie, dass dies nicht automatisch geschieht.

Suche von Blinddossiers

Dateien - Auftragsdossiers - Dossiers - Blinddossiers

Es werden die noch nicht vollständig nachbearbeiteten Dossiers gelistet.

Nachbearbeiten von Kundenanfragen

Dateien - Auftragsdossiers - Dossiers - Blinddossier-Verarbeitung

Es werden die noch nicht vollständig nachgearbeiteten Dossiers in einer eigenen Outputform gelistet. Wird ein Dossiers doppelgeklickt, öffnet sich der Nachbearbeitungs-Editor:

Aufgrund der Angaben im linken, grau unterlegen Fensterbereich können nun die Personen oder Firmen gesucht - falls nicht vorhanden, neu erfasst - werden.

Kürzel:

BLR: Besteller-Adresse / Lieferadresse und Rechnungsadresse

B = Besteller-Adresse

L= Liefer-Adresse

R = Rechnungsadresse

Es sind die Bestell-, Liefer- und Rechnungsadressen zu erfassen. Zusätzlich gibt es weitere sinnvolle Angaben wie Mail, Telefon usw., die nachgeführt werden können.

Ist eine Person oder Firma bereits vorhanden, kann mit @-Zeichen danach gesucht und hier verlinkt werden.

Damit können die im Web eingegebenen Daten in die Bemerkungen des Auftragsdossiers kopiert werden:

Offerten bearbeiten

Die Vervollständigung des WebShop-Dossiers vervollständigt auch die Adresse der im WebShop-Dossier liegenden Offerte, nicht aber die Belegzeilen.

Zur eigentlichen Offerte gelangt man

• entweder im Register Verkauf des WebShop-Dossiers
• der noch besser durch Verknüpfungen - Belege zu diesem Dossier

Insbesondere müssen die Belegzeilen nachbearbeitet und vervollständigt werden.

Sofern die Offerte freigeschaltet (als gedruckt gekennzeichnet) wird, kann sie so versandt oder als Folgebeleg (oder durch Duplikat) in eine Auftragsbestätigung oder direkt in einen Lieferschein oder eine Rechnung umgewandelt werden.

Siehe dazu die normalen Prozessschritte bezüglich Auftrags- bzw. Belegverarbeitung in den Kapiteln der Belegfunktionalitäten.

Behandlung von doppelten Importen

Sollte aus Versehen doppelt importiert worden sein, kann man nach den Blinddossiers suchen, diese falsch importierten markieren und mit Verknüpfungen - Belege die Offerten dazu finden.

Dann löscht man diese Offerten und anschliessen die doppelt importierten Blinddossiers.