Fakturieren von Werkstattaufträgen

Kurzüberblick

Damit Werkstattaufträge (Projekt-Pläne) zur Fakturierung kommen, müssen zuerst die Arbeitszeiten zu Leistungen verrechnet werden. Danach wird der Plan mit seinen Leistungen verknüpft. Die so erhaltenen Leistungen werden markiert und in eine Rechnung überführt.

Verrechnungssatzfindung

Die Verrechnungssätze bezüglich

den Beleg-Fremdwährungen
den generellen Kunden- und
den Dossierrabatten werden bei der Leistungsverrechnung analog geholt wie bei der manuellen Leistungserfassung.

Vorgehen

Markieren des Planes in der Outputform und Menüpunkt Verknüpfungen - Arbeitszeiteinträge
Markieren der Arbeitszeiteinträge und Menüpunkt Verrechnung - Zu Leistungen verrechnen
Nun gibt es 2 Möglichkeiten

Variante 1: im AD gibt es nur einen noch nicht verrechneten Projektplan:

Den Plan in der Outputform (nochmals) markieren und Menüpunkt Verknüpfungen - Leistungen

Variante 2: im AD gibt es mehrere noch nicht verrechnete Projektpläne:

Den Plan in der Outputform (nochmals) markieren und Menüpunkt Verknüpfungen - Auftragsdossier

AD markieren und Menüpunkt Verknüpfungen - Leistungen

Hinweis: Beim Auswählen mehrerer Pläne kann im Fenster Leistungen die Spalte "Planung" dargestellt werden, um aus mehreren Planungen wählen zu können. Die Spalte lässt sich sortieren.
- Jene Leistungen (inkl. Arbeitszeit-Leistungen) wählen, die man verrechnen möchte (Beachten: Auch die Checkboxen Materialaufwand und Anlageaufwand müssen gestellt sein).

Erhaltene Leistungen kontrollieren markieren und Menüpunkt Verrechnung - Leistungen verrechnen
Trotzdem wählt man explizit das gewünschte Dossier aus sowie die Verrechnungsperiode, falls es Jahresüberschneidungen gibt:

Button „Weiter“
Dann wählt man jene Leistungen, die man verrechnen möchte. Im Normalfall alle Leistungsdatensätze markieren.
Falls man mehrere Pläne für dasselbe Dossier hat, kann man sie mit Klick auf den Titel „Planung“ sortieren und markieren.
Button „Auswählen“ und Button „Weiter“
Damit die Zusammenfassungen von gleichen Leistungen (Stunden) erfolgen können, wählt man folgenden Radiobutton:

Button „Weiter“
Danach noch das Belegdatum und die Rechnungsreferenz eintragen:

Rechnung kontrollieren und individuell ergänzen und definitiv setzen
Rechnung als „WA“ (Werkstattauftrag) drucken (im Beispiel ein spezieller hmR)

Sortierung von Belegzeilen aus Plan-Leistungen

Grundsätzlich erfolgt die Reihenfolge der Belegzeilen dem Plan und innerhalb zeilenweise rückgemeldeter interner Lieferscheine in der Reihenfolge des internen Lieferscheines. Das funktioniert, wenn keine Leistungszusammenfassungen erfolgen, also im Input der Verrechnungsregeln keine Zusammenfassungscheckboxen gestellt sind. Falls eine Leistung verschiedene Az-Einträge eines Planschrittes zusammenfasst, ist die Reihenfolge nicht mehr ganz gleich. Zudem können auch manuell erfasste Leistungen verrechnet werden, die keinen Bezug zu einem Plan haben. Da verschiedene Konstellationen einwirken, kann es sein, dass gewisse Zeilenpositionen im Beleg msanuell noch umsortiert werden müssen. Wenn es zusammengefasste Belegzeilen hat, nimmt es zuerst die erste zusammengefasst Zeile. Danach überhüpft es die nächste Belegzeile, und es wird die nächste zusammengefasste Belegzeile genommen usw. Am Schluss nimmt es die Überhüpften in nicht mehr der ursprünglichen Reihenfolge.

Rechnung mit Belegzeilen gemäss internem Lieferschein

Rechnungszeilen

Grün, rot und violett sind die Belegzeilen gemäss internem Lieferschein, genau der Reihe nach gemäss Belegzeilen des internen Lieferscheines. Blau sind die Überhüpften, die am Schluss aufgelistet werden.