Übersicht Leistungserfassung

Einleitung

Die von den MitarbeiterInnen oder von Mitarbeitergruppen erbrachten Leistungen werden in der Tabelle Leistung erfasst (Short-Cut CTRL+L). Erbrachte Leistungen sind mandantenabhängig und gehören zu einem Projekt bzw. zu einem Dossier. Werden weder Anlagen- noch Materialeinsatz erfasst - also Tätigkeiten oder Spesen - so muss zwingend der Mitarbeiter oder die Mitarbeitergruppe angegeben werden. Weil das zugehörige Dossier bei der Leistungserfassung angegeben werden muss, ist auch der zugehörige Kunde bzw. die Kundengruppe bekannt. Aus all diesen Angaben, dem Mitarbeiter (oder Mitarbeitergruppe), den Spesen, Auslagen oder der Tätigkeit, dem Dossier, dem Kunden bzw. der Kundengruppe kann bossERP den korrekten Verrechnungssatz ermitteln und in den Leistungsdatensatz aufnehmen. Sollen die Verrechnungssätze analog zu den Verkaufspreisen nach Mengen gestaffelt werden, so wird bei der Ermittlung des Verrechnungssatzes auch die geleistete Menge bzw. Zeit berücksichtigt. Die Tabelle "Leistungen" enthält im übrigen viele Angaben ähnlich zu den Belegzeilen:

• Zuweisung der Leistung zu einer im Dossier vorgegebenen Aufgabe/Task
• Menge bzw.
• Von-Bis-Zeitangaben,
• Einheit (der Verrechnung: Std., Tage, km usw.),
• Datum der Leistungserbringung,
• genauer Beschrieb,
• Nicht-, spätere, pauschale Verrechenbarkeit, Verrechnung, Gratis-/Kulanzleistung festlegen
• interne Bemerkung,
• den Verrechnungssatz,
• Zu- und Abschlag,
• Netto- und Bruttobeträge,
• Mwst-Code (auch für intern erbrachte Leistungen im Sinne des Eigenverbrauchs !),
• Konto, KST und KTR
• Checkbox zur Nichtverrechnung mit bossSalary. Einzelne Leistungsarten können automatische Folgeleistungenvorsehen. Für nachträgliche Korrekturen (oder Gutschriften) können Minusmengen erfasst werden. Für Schnell-Informationen stehen folgende Short-Cuts zur Verfügung
• CTRL+S für die Schnellsuche von erfassten Leistungen
• CTRL+R für die schnelle Zusammenstellung verrechenbarer und nicht verrechenbarer Leistungen.
• CTRL+E für den Aufruf eines Leistungsblattes (Controlling und Ueberwachung). Zu beachten ist, dass Sie - bei entsprechender Berechtigung - alle oder "nur" Ihre Leistungsdatensätze ansehen können:
• Wenn Sie als berechtigten Mitarbeiter mit CTRL+L zur Leistungserfassung wechseln, erscheinen nur Ihre Leistungsdatensätze. Die defaultmässig eingestellte Ausgabewarnung kann in den Systemeinstellungen zur Leistungserfassung unterdrückt werden.
• Beachten Sie, falls die Ausgabewarnung unterdrückt ist, dass mit CTRL+L nur Ihre Leistungsdatensätze angezeigt werden!
• Wenn Sie mit Menüpunkt Leistungserfassung - Leistungen die Tabelle öffnen, erscheinen alle Leistungsdatensätze (sofern Sie dies dürfen). Die Leistungen können Sie
• entweder über die Leistungserfassung
• Register Leistung
• Register Verrechnung
• Register Buchhaltung
• oder über das persönliche Stundenerfassungsblatt (im Sinne einer Schnell-Erfassung) zwecks externer bzw. interner Weiterverrechnung nachführen.

Leistungen erfassen

Leistungen können wie folgt direkterfasst werden:

• Aus der Tabelle Leistungen mit Anlegen eines neuen Datensatzes
• Aus dem Register Leistungen des Auftragsdossiers mit Betätigen des Plus-Buttons Leistungen können aber auch indirekterfasst werden:
• Arbeitszeiteinträge, die später zu Leistungen verrechnet werden:
• Via die Tabelle Arbeitszeiteinträge und dann über die Arbeitszeiterfassung Monat (sog. Quer-Erfassung)
• Via Menüpunkt Optionen - Arbeitszeiterfassung Monat (bzw. CTRL+Shift+J) -> sog. Quer-Erfassung
• Via Menüpunkt Optionen - Arbeitzeit- + Spesenerfassung (bzw. CTRL+J) -> über das persönliche Zeiterfassungsblatt
• Via Web-Erfassung
• Via Planung + Produktions-Rückmeldungen und BDE.

Leistungen bearbeiten

Im Gegensatz zu andern Dateien können existierende Leistungsdatensätze nur bearbeitet werden, wenn als MitarbeiterIn das Recht besteht, (fremde) Leistungen zu bearbeiten. Siehe dazu die Einstellungen beim Mitarbeiter - Register Leistungserfassung:

• für eigene Leistungen
• für fremde Leistungen.