Durchführung des Importes

Hinweis: Beim Import können gewünschte Felder mittels dem Importdefinitionen- Dialog abgeglichen werden. Die Importoptionen stehen bei fehlender Abgleichfunktion alle auf "Nicht aktualisieren" bzw. auf "Nicht anlegen". Man muss von Fall zu Fall wissen, wie man es haben will.

Vorgehensweise für den Import

Anhand eines Beispiels wird erklärt, wie der Importprozess abläuft. Es sollen beispielsweise Auftragsverläufe anhand von publizierten Bauausschreibungen in den Auftragsdossiers angelegt und diese den Aussendienstmitarbeitern zur Erledigung zugewiesen werden:

  • Auftragsdossiers laden

  • Verknüpfung zu Auftragsverläufen

  • Datei - Import - Importwerkzeug

  • Wählen der zu importierenden Datei

  • Laden der bereits vorbereiteten Matsching-Datei

  • Import durch Button "OK" vornehmen

  • Hinweismeldungen akzeptieren,

  • dass die Importdefinitionen Konstante Werte habe,

  • dass das Importdokument erst ab der Zeile 2 eingelesen werde und

  • als letzte Warnung, dass die Auftragsverläufe mit den aktuellen Importdefinitionen importiert bzw. gegebenenfalls abgeglichen werden.

Es werden tabellarisch die neu importierten, unveränderten, aktualisierten, nicht importierten und nicht aktualisierten Anzahl Datensätze angezeigt: Im konkreten Fall müssen die Auftragsverläufe noch mit den Verantwortlichen ergänzt werden.

  • Ein zweites Mal: Datei - Import - Importwerkzeug

  • Wählen des Importdokumentes

  • Laden der bereits vorbereiteten Matching-Datei

  • Nun, um zusätzliche Importoptionen einstellen zu können: CTRL-Taste und bestätigen mit dem OK-Button

Importoptionen

Mit CTRL+Klick auf den OK-Button im Importwerkzeug wird das Fenster für die Importoptionen geöffnet: Im Beispiel werden in der Zeile "Auftragsverläufe" die vorhandenen Daten aktualisiert bzw. fehlende Daten angelegt. Die vorhandenen oder fehlenden Daten werden entsprechend der Auswahl (nicht) abgearbeitet. Nach dem Import wechseln Sie zur Datei "Auftragsdossier".

Sie können mit Menü Auswahl - Auswahl umkehren sich die neuen Auftragsdossiers anzeigen lassen und sie allenfalls manuell ergänzen.