Handling in bossERP (Arbeiten mit Secasign Box)

Belege und Bestellbelege werden in der Secasign Box separat in einzelnen Archivbereichen abgespeichert. Alle andern Dokumente werden im Archiv-Bereich “Übrige” abgelegt.

Direkter automatischer Upload im DMS beim Erzeugen von PDF

Für den direkten Upload der Debitoren-Rechnungen (gilt analog auch für Kreditoren-Belege) markierten Beleg wählen und die markierten Checkboxen setzen:

Beim automatischen Upload wird das Dokument im DMS als PDF abgelegt und die DMS-ID im Register Dokumente angezeigt.

Indirekter manueller Upload von Dokumenten

Für den indirekten Upload ab Bestellbelegen, Belegen, Auftragsdossiers oder andern Tabellen im Register Dokumente den markierten Button wählen und die eingescannte PDF-Datei auswählen:

Im DMS selbst wird das in bossERP abgelegte Dokument mit der DMS-ID gespeichert.
Beispiel Adresse: Sollen Dokumente direkt in einer Adresse hinzugefügt werden, kann des im Register Dokumente der gewünschten Adresse erfolgen:

• Öffnen des Registers Dokumente
• Drücken des blauen + Buttons
• Wahl des Dokumentes ab der Festplatte / Netzverzeichnis
• Es wird für das Dokument eine DMS-ID generiert, nach welcher im DMS gesucht werden kann.

DMS-Parameter

Nach den einzelnen Parametern kann gesucht werden.